17 сентября МБРР начнет размещение ипотечных облигаций с гарантией АИЖК
ЗАО «Ипотечный агент МБРР» планирует 17 сентября начать размещение облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченные гарантией АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК), передает Интерфакс со ссылкой на сообщение эмитента. Объем выпуска составляет 2,217 млрд. рублей. Облигации размещаются в пользу Московского банка реконструкции и развития (МБРР), который затем планирует использовать их для рефинансирования в Банке России.
Объем облигаций класса «А» составляет 1,907 млрд. рублей, класса «Б» -310,4 млн. рублей. Ставка купонного дохода по облигациям старшего транша составляет 8% годовых. Размер купонного дохода по облигациям класса «Б» не фиксирован и зависит от объема поступлений по ипотечному покрытию. Исполнение обязательств по облигациям класса «Б» осуществляется только после полного исполнения обязательств по классу «А».
Все кредиты, входящие в ипотечное покрытие этого выпуска, номинированы в рублях и имеют фиксированную ставку. Средневзвешенная процентная ставка по пулу составляет 12,73% годовых. Просроченная задолженность по кредитам на дату включения в ипотечное покрытие отсутствует. Для справки: в настоящее время объем портфеля ипотечных кредитов МБРР составляет 10 млрд рублей.
Об этом сообщил на встрече с журналистами глава холдинга Эдуард Тиктинский. По его словам, руководство холдинга ведет переговоры, в том числе, с иностранными инвестфондами о возможности привлечении в уставной капитал от 50 до 100 млн. долларов в ходе реализации дополнительной эмиссии. Потенциальный финансовый партнер может рассчитывать на 25% акций RBI, сообщил Тиктинский, подчеркнув, что контрольный пакет акций останется за ним.
Напомним, что совладельцем RBI в настоящее время является одна из структур Morgan Stanley - Special Situation Fund III, которая приобрела 24,99% холдинга в
Так, в частности, он рассказал, что долги RBI не превышают сегодня 10-12 млн. долларов. В начале года кредитная нагрузка RBI составляла около 52 млн. долларов, а сроки погашения были распределены равномерно на 2010-2011 гг. Но в течение