ВТБ 24 разместил на ММВБ три выпуска ипотечных облигаций в объеме 14,47 млрд. рублей
ВТБ 24 разместил на ММВБ три выпуска ипотечных облигаций в объеме 14,47 млрд. рублей. Срок погашения бумаг – 26 февраля 2039 г., номинальная стоимость бумаги – 1 тыс. руб. Бумаги были разделены на три выпуска в зависимости от качества ипотечных кредитов, входящих в обеспечение. Бумаги класса А и Б на общую сумму 12,01 млрд. рублей размещались по открытой подписке, ставка купона составила 10,5 и 11% годовых соответственно. Облигации класса В на сумму 2,4 млрд. рублей размещались по закрытой подписке. Размещение всех выпусков было техническим – бумаги выкупили структуры самого ВТБ 24, пишет газета «Коммерсант».
«Рыночное размещение ипотечных бумаг сейчас невозможно из-за высокого риска, даже ВТБ, чтобы привлечь инвесторов, пришлось бы установить высокую премию за риск», - говорит аналитик ФК «Уралсиб» Станислав Боженко.
Под залог выпущенных облигаций ВТБ 24 рассчитывает получить рефинансирование ЦБ. С конца 2008 г. в ломбардный список включаются ипотечные бумаги, выпущенные по российскому законодательству. О планах по выпуску таких бумаг заявляли Европейский трастовый банк, МБРР и ряд других игроков, однако никто из них пока не завершил сделки.
«Залоговое кредитование позволяет привлекать средства на более выгодных условиях, мы надеемся получить под залог бумаг кредит ЦБ сроком до одного года под 10% годовых», - говорят в ВТБ 24. В рамках беззалоговых аукционов ЦБ сейчас предоставляет банкам такие кредиты под 12-13% годовых.
Кроме того, выпуск бумаг позволил ВТБ 24 расчистить собственный баланс. Как сообщал ранее председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов, в I квартале 2009 г. банк вывел на баланс специально созданной для выпуска бумаг компании ипотечный портфель кредитов на сумму 30 млрд. рублей (15,6% от общего объема ипотеки ВТБ 24). Сейчас банк готовит очередную сделку по секьюритизации оставшегося портфеля.
«Адмиралтейские верфи» могут быть выведены из Санкт-Петербурга в Кронштадт. Сейчас предприятие рассматривает два варианта своего развития: модернизация существующего производства или перебазирование на остров Котлин. Решение о том, будут ли «Адмиралтейские верфи» развиваться на действующей площадке или перебазируются, примет правительство России. По словам гендиректора завода Владимира Александрова, согласно генплану промышленная зона на территории «Адмиралтейских верфей» предусмотрена на период до 2024 г., пишет газета «РБК daily».
Модернизация действующего производства потребует 600 млн. долларов. По ее окончании верфь сможет ежегодно строить по 5-6 крупнотоннажных судов. Однако «есть мнение, что судостроительная площадка не должна находиться в центре города, - отмечает В.Александров. – Наверное, вопросы есть, потому что, находясь в 2,5 км от Дворцовой пл., перерабатывать десятки тысяч тонн стали и материалов и работать с опасными материалами — это не лучший вариант».
В связи с этим рассматривается второй вариант – строительство новой верфи на острове Котлин. Этот вариант не исключает привлечения иностранных партнеров. По словам В.Александрова, накануне состоялась встреча представителей ОСК, «Адмиралтейских верфей» и корейской Samsung Heavy Industries, на которой обсуждались перспективы сотрудничества.
Верфь в Кронштадте сможет строить до 16 судов в год дедвейтом от 70 до 200 тысяч тонн. Предполагается возможность строительства танкеров арктического класса, газовозов, контейнеровозов. Стоимость этого проекта оценивается в 65 млрд. рублей. Реализовать его можно за 4-6 лет.