ВТБ 24 разместил на ММВБ три выпуска ипотечных облигаций в объеме 14,47 млрд. рублей
ВТБ 24 разместил на ММВБ три выпуска ипотечных облигаций в объеме 14,47 млрд. рублей. Срок погашения бумаг – 26 февраля 2039 г., номинальная стоимость бумаги – 1 тыс. руб. Бумаги были разделены на три выпуска в зависимости от качества ипотечных кредитов, входящих в обеспечение. Бумаги класса А и Б на общую сумму 12,01 млрд. рублей размещались по открытой подписке, ставка купона составила 10,5 и 11% годовых соответственно. Облигации класса В на сумму 2,4 млрд. рублей размещались по закрытой подписке. Размещение всех выпусков было техническим – бумаги выкупили структуры самого ВТБ 24, пишет газета «Коммерсант».
«Рыночное размещение ипотечных бумаг сейчас невозможно из-за высокого риска, даже ВТБ, чтобы привлечь инвесторов, пришлось бы установить высокую премию за риск», - говорит аналитик ФК «Уралсиб» Станислав Боженко.
Под залог выпущенных облигаций ВТБ 24 рассчитывает получить рефинансирование ЦБ. С конца 2008 г. в ломбардный список включаются ипотечные бумаги, выпущенные по российскому законодательству. О планах по выпуску таких бумаг заявляли Европейский трастовый банк, МБРР и ряд других игроков, однако никто из них пока не завершил сделки.
«Залоговое кредитование позволяет привлекать средства на более выгодных условиях, мы надеемся получить под залог бумаг кредит ЦБ сроком до одного года под 10% годовых», - говорят в ВТБ 24. В рамках беззалоговых аукционов ЦБ сейчас предоставляет банкам такие кредиты под 12-13% годовых.
Кроме того, выпуск бумаг позволил ВТБ 24 расчистить собственный баланс. Как сообщал ранее председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов, в I квартале 2009 г. банк вывел на баланс специально созданной для выпуска бумаг компании ипотечный портфель кредитов на сумму 30 млрд. рублей (15,6% от общего объема ипотеки ВТБ 24). Сейчас банк готовит очередную сделку по секьюритизации оставшегося портфеля.
Делегация Сбербанка во главе с членом правления Александром Базаровым посетила объекты делового центра «Москва-Сити» и обсудила с девелоперами возможность приобретения офисных площадей, пишет газета «Коммерсант».
Представители Сбербанка посетили башню «Федерация» (Mirax Group), Imperia Tower (MCG) и «Башню на Набережной» (ENKA), подтвердил вице-президент управляющей компании ОАО «Сити» Дмитрий Гранкин. «Информации о планах разместить офис Сбербанка в «Москва-Сити» у меня нет, но представители банка интересовались возможностью покупки единого офисного блока не менее 30 тысяч кв. м», - рассказал он.
Источник в Mirax Group подтвердил, что банк интересовали объемы 5-10 этажей (примерно 25-50 тысяч кв. м), в том числе в башне «Федерация». «Задачей посещения было ознакомиться с состоянием объектов в «Москва-Сити», где мы финансируем ряд проектов, чтобы понять перспективы развития делового центра», - подчеркнула пресс-секретарь Сбербанка Ирина Кибина. Источник в Сбербанке заверил, что вероятность покупки банком офисных площадей в «Москва-Сити» невелика, скорее речь может идти об обмене площадями.