ВТБ 24 разместил на ММВБ три выпуска ипотечных облигаций в объеме 14,47 млрд. рублей
ВТБ 24 разместил на ММВБ три выпуска ипотечных облигаций в объеме 14,47 млрд. рублей. Срок погашения бумаг – 26 февраля 2039 г., номинальная стоимость бумаги – 1 тыс. руб. Бумаги были разделены на три выпуска в зависимости от качества ипотечных кредитов, входящих в обеспечение. Бумаги класса А и Б на общую сумму 12,01 млрд. рублей размещались по открытой подписке, ставка купона составила 10,5 и 11% годовых соответственно. Облигации класса В на сумму 2,4 млрд. рублей размещались по закрытой подписке. Размещение всех выпусков было техническим – бумаги выкупили структуры самого ВТБ 24, пишет газета «Коммерсант».
«Рыночное размещение ипотечных бумаг сейчас невозможно из-за высокого риска, даже ВТБ, чтобы привлечь инвесторов, пришлось бы установить высокую премию за риск», - говорит аналитик ФК «Уралсиб» Станислав Боженко.
Под залог выпущенных облигаций ВТБ 24 рассчитывает получить рефинансирование ЦБ. С конца 2008 г. в ломбардный список включаются ипотечные бумаги, выпущенные по российскому законодательству. О планах по выпуску таких бумаг заявляли Европейский трастовый банк, МБРР и ряд других игроков, однако никто из них пока не завершил сделки.
«Залоговое кредитование позволяет привлекать средства на более выгодных условиях, мы надеемся получить под залог бумаг кредит ЦБ сроком до одного года под 10% годовых», - говорят в ВТБ 24. В рамках беззалоговых аукционов ЦБ сейчас предоставляет банкам такие кредиты под 12-13% годовых.
Кроме того, выпуск бумаг позволил ВТБ 24 расчистить собственный баланс. Как сообщал ранее председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов, в I квартале 2009 г. банк вывел на баланс специально созданной для выпуска бумаг компании ипотечный портфель кредитов на сумму 30 млрд. рублей (15,6% от общего объема ипотеки ВТБ 24). Сейчас банк готовит очередную сделку по секьюритизации оставшегося портфеля.
В 2008 финансовом году «Билла Россия» отметила значительный рост в 39,96% (с поправкой на динамику валютного курса). Это связано с расширением сети филиалов за счет покупки 13 супермаркетов «Ням-Ням». Тем самым «Билла Россия подчеркнула свою приверженность стратегии, которую проводит REWE International AG. Развитие компании на российском рынке происходит под знаком экспансии. В 2008 финансовом году «Билла Россия» достигла общего оборота в размере 250 млн. евро, по сравнению с 2007 г. рост составил 40 млн. евро.
Кроме того, российская сеть прибавила еще 20 филиалов, выйдя за пределы Москвы, и теперь представлена также в Туле, Курске и Воронеже. В конце 2008 г. сеть насчитывала уже 56 точек. «Несмотря на экономическую ситуацию, бизнес на российском рынке развивается очень успешно. В 2004 г. мы запустили в России нашу концепцию супермаркетов, и с тех пор отмечаем ежегодный рост на 30-40%», - говорит Януш Кулик, председатель правления REWE International AG, отвечающий за оперативный бизнес в регионе Центральной и Восточной Европы
В 2009 г. расширение сети филиалов будет продолжено. Основная экспансия супермаркетов осуществляется в Центральной России, в частности, в Москве и Московской области. Кроме того, филиалы открываются в Центрально-Черноземном районе (Воронеж, Липецк, Белгород, Курск), в Нижегородской области (Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас), а также в Брянске и Владимирской области. Существующую сеть, основная часть которой (49 магазинов) находится в Москве, дополнят 20 новых филиалов, сообщает пресс-служба компании.