ВТБ 24 разместил на ММВБ три выпуска ипотечных облигаций в объеме 14,47 млрд. рублей
ВТБ 24 разместил на ММВБ три выпуска ипотечных облигаций в объеме 14,47 млрд. рублей. Срок погашения бумаг – 26 февраля 2039 г., номинальная стоимость бумаги – 1 тыс. руб. Бумаги были разделены на три выпуска в зависимости от качества ипотечных кредитов, входящих в обеспечение. Бумаги класса А и Б на общую сумму 12,01 млрд. рублей размещались по открытой подписке, ставка купона составила 10,5 и 11% годовых соответственно. Облигации класса В на сумму 2,4 млрд. рублей размещались по закрытой подписке. Размещение всех выпусков было техническим – бумаги выкупили структуры самого ВТБ 24, пишет газета «Коммерсант».
«Рыночное размещение ипотечных бумаг сейчас невозможно из-за высокого риска, даже ВТБ, чтобы привлечь инвесторов, пришлось бы установить высокую премию за риск», - говорит аналитик ФК «Уралсиб» Станислав Боженко.
Под залог выпущенных облигаций ВТБ 24 рассчитывает получить рефинансирование ЦБ. С конца 2008 г. в ломбардный список включаются ипотечные бумаги, выпущенные по российскому законодательству. О планах по выпуску таких бумаг заявляли Европейский трастовый банк, МБРР и ряд других игроков, однако никто из них пока не завершил сделки.
«Залоговое кредитование позволяет привлекать средства на более выгодных условиях, мы надеемся получить под залог бумаг кредит ЦБ сроком до одного года под 10% годовых», - говорят в ВТБ 24. В рамках беззалоговых аукционов ЦБ сейчас предоставляет банкам такие кредиты под 12-13% годовых.
Кроме того, выпуск бумаг позволил ВТБ 24 расчистить собственный баланс. Как сообщал ранее председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов, в I квартале 2009 г. банк вывел на баланс специально созданной для выпуска бумаг компании ипотечный портфель кредитов на сумму 30 млрд. рублей (15,6% от общего объема ипотеки ВТБ 24). Сейчас банк готовит очередную сделку по секьюритизации оставшегося портфеля.
Сегодня в Смольном под председательством губернатора Валентины Матвиенко состоялось заседание конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства объектов, входящих в состав имущества аэропорта «Пулково».
В.Матвиенко отметила, что этот знаковый для города конкурс проводится максимально открыто и прозрачно, на основе международных стандартов. Она также подчеркнула, что заслуживает внимания сам факт, что в условиях сложной экономической ситуации в Петербурге планируется реализовать столь значимый проект.
Инвестиционный конкурс объявлен правительством города совместно с ОАО «Аэропорт «Пулково» 21 апреля 2008 г. Первоначально интерес к участию в нем проявили более 100 компаний, предквалификационный отбор в августе 2008 г. прошли 7 участников. Сегодня в конкурсе участвуют 3 консорциума: ООО «Невский аэропорт» (Changi Airport International Pte. Ltd., «Базовый элемент»), ОАО «Петропорт-концессия» (Flughafen Wien AG, ЗАО «Лидер», «Газпромбанк»), ООО «Воздушные ворота северной столицы» (Fraport AG, «ВТБ Капитал»).
Для оценки технической и юридической части конкурсных предложений были привлечены лучшие российские и иностранные специалисты, подготовившие совместное заключение. Согласно этому заключению и решению комиссии 3 консорциума допущены ко II этапу рассмотрения конкурсных предложений по оценке финансовых частей. Конверты с финансовыми предложениями участников конкурса были вскрыты сегодня на заседании комиссии.
Победитель конкурса будет объявлен 25 июня. Заключение соглашения о государственно-частном партнерстве назначено на 2 ноября 2009 г. Победитель получит аэропорт в управление на 30 лет. Реконструкция аэропорта «Пулково» завершится в 2013 г. Проект предполагает строительство нового терминала рядом с уже существующим «Пулково-1», при этом последний останется на месте и будет включен в единый комплекс аэропорта, сообщает пресс-служба Смольного.