«Система-Галс» 14 апреля разместит облигационный займ на 3 млрд. рублей
ОАО «Система-Галс» объявила сегодня о том, что 14 апреля 2009 г. Компания начинает размещение путем открытой подписки рублевого облигационного займа первой серии номинальной стоимостью 3 млрд. рублей. Срок погашения - 2014 г. Организатором выпуска выступает ЗАО «Райффайзенбанк».
Средства от займа будут направлены на реструктуризацию текущей задолженности ОАО «Система-Галс», сообщает пресс-служба компании.
Решение о размещении ценных бумаг принято советом директоров ОАО «РЖД» в 2008 г. Организаторами размещения выступают ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк России, Транскредитбанк, ИК «Тройка Диалог».
Неконвертируемые процентные облигации серии 14 общим объемом 15 млрд. рублей и сроком обращения 6 лет имеют 12 полугодовых купонов. По выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп бумаг через 3 года. Государственный регистрационный №4-14-65045-D.
Размещение облигаций серии 14 будет осуществляться по схеме «бук-билдинг». Процентная ставка по облигациям будет корректироваться каждые 6 месяцев на величину изменения процентной ставки по операциям недельного прямого РЕПО Банка России, проводимого на аукционной основе.
Как сообщает пресс-служба РЖД, полученные в результате размещения ценных бумаг средства будут направлены на реализацию инфраструктурных проектов в рамках инвестиционной программы и финансового плана ОАО «РЖД».