Setl Group намерена разместить второй выпуск облигаций для замещения первого
Еще одна строительная компания предлагает инвесторам реструктурировать облигационный заем. Петербургская Setl Group сообщила, что собирается разместить второй выпуск облигаций для замещения первого.
Бумаги второго выпуска на сумму 1,02 млрд. рублей будут размещаться на внебиржевом рынке по открытой подписке в дату исполнения оферты по первому выпуску на 1 млрд. рублей – 19 мая. Каждые 102 бумаги серии 02 номиналом 10 рублей будут обмениваться на одну облигацию серии 01 номиналом 1000 рублей. Как отметил член совета директоров, гендиректор холдинга Setl Group Ян Изак, держатели облигаций смогут обменять бумаги по желанию, подав соответствующие депозитарные поручения. «Выпуск нацелен на определенный круг инвесторов, заинтересованных в дальнейшем размещении средств в бумагах компании. Его структура сформирована в результате переговоров, проведенных с рядом держателей», - отметил он, пишет газета «РБК daily».
По словам Павла Биленко, гендиректора компании «Истлэнд Кэпитал», которая выступает консультантом по реструктуризации этого долга, учитывая нынешние условия, купон по новому выпуску может быть определен на уровне 17-18% годовых, что гораздо привлекательнее условий первого займа. Новый выпуск сроком обращения 5 лет имеет амортизационную структуру долга: по 10% номинальной стоимости выпуска будут гаситься каждые полгода, начиная с 18 мая
Реструктуризация существенной доли дебютного выпуска облигаций повысит финансовую устойчивость компании, отсрочив первые выплаты основной части долга на весну
В то же время в Setl Group заявляют, что готовы к выкупу всех бумаг, если инвесторы не согласятся с предложением.
Сегодня ЗАО «Балтийская жемчужина» заключило договор с Жилищным комитетом правительства Санкт-Петербурга о партнерстве в рамках городских целевых программ по улучшению жилищных условий граждан. В соответствии с соглашением, участники программ «Молодежи – доступное жилье», «Развитие долгосрочного жилищного кредитования», «Петербургские жилищные сертификаты». «Расселение коммунальных квартир» смогут приобрести квартиры в двух домах первого квартала комплекса при помощи жилищных субсидий.
Участникам целевых программ предоставляется скидка в размере 5% от стоимости квартиры, а также рассрочка на период до конца июня 2010 г. Как рассказал заместитель председателя правления ЗАО «Балтийская жемчужина» Су Линь, стоимость жилой недвижимости в двух домах первого квартала составляет 70 тысяч рублей за 1 кв.м. Таким образом, цена квартиры общей площадью 50 кв. м составит 3,5 млн. рублей.
При оплате первоначального взноса в размере от 10 до 60% от стоимости квартиры рассрочка будет предоставляться покупателям под 1% в месяц: при оплате более 60% - под 0,5%.
Председатель Жилкомитета Юнис Лукманов, подписавший договор в присутствии петербургской прессы, подчеркнул, что «Балтийская жемчужина» - самый крупный инвестиционный проект в области жилой недвижимости, реализуемый в настоящее время в Санкт-Петербурге. «Некоторые застройщики предлагают жилье еще дешевле. Однако, как вы понимаете, это связано с рисками», - отметил он.
Одновременно состоялось подписание договора между ЗАО «Балтийская жемчужина» и ОАО «Санкт-Петербургское ипотечное агентство». В соответствии с этим документом, Центр подбора квартир агентства приступит к консультированию участников целевых программ по вопросам заключения индивидуальных договоров участия в долевом строительстве с «Балтийской жемчужиной»,
По мнению Ю.Лукманова, заключенные сегодня соглашения будут способствовать как реализации проекта, так и формированию конкурентной среды на рынке первичной недвижимости.
Отвечая на вопрос корреспондента АСН-Инфо, он назвал программы «Молодежи – доступное жилье» и «Расселение коммунальных квартир» приоритетными в городе и рассказал, что ведет переговоры с ЗАО «Балтийская жемчужина» о самостоятельном участии компании в расселении коммунальных квартир.