Setl Group намерена разместить второй выпуск облигаций для замещения первого
Еще одна строительная компания предлагает инвесторам реструктурировать облигационный заем. Петербургская Setl Group сообщила, что собирается разместить второй выпуск облигаций для замещения первого.
Бумаги второго выпуска на сумму 1,02 млрд. рублей будут размещаться на внебиржевом рынке по открытой подписке в дату исполнения оферты по первому выпуску на 1 млрд. рублей – 19 мая. Каждые 102 бумаги серии 02 номиналом 10 рублей будут обмениваться на одну облигацию серии 01 номиналом 1000 рублей. Как отметил член совета директоров, гендиректор холдинга Setl Group Ян Изак, держатели облигаций смогут обменять бумаги по желанию, подав соответствующие депозитарные поручения. «Выпуск нацелен на определенный круг инвесторов, заинтересованных в дальнейшем размещении средств в бумагах компании. Его структура сформирована в результате переговоров, проведенных с рядом держателей», - отметил он, пишет газета «РБК daily».
По словам Павла Биленко, гендиректора компании «Истлэнд Кэпитал», которая выступает консультантом по реструктуризации этого долга, учитывая нынешние условия, купон по новому выпуску может быть определен на уровне 17-18% годовых, что гораздо привлекательнее условий первого займа. Новый выпуск сроком обращения 5 лет имеет амортизационную структуру долга: по 10% номинальной стоимости выпуска будут гаситься каждые полгода, начиная с 18 мая
Реструктуризация существенной доли дебютного выпуска облигаций повысит финансовую устойчивость компании, отсрочив первые выплаты основной части долга на весну
В то же время в Setl Group заявляют, что готовы к выкупу всех бумаг, если инвесторы не согласятся с предложением.
Как подчеркнул сегодня в ИТАР-ТАСС заместитель главы правления ЗАО «Балтийская жемчужина» Су Линь, в настоящее время ход реализации проекта, рассчитанного на строительство 1,07 млн. кв. м жилой недвижимости, полностью соответствуют ранее утвержденному плану. По его словам, компания намерена следовать генеральному плану проекта и не намерена сокращать площади деловой недвижимости в его составе.
Корректировке подвергнутся лишь сроки: с учетом кризиса, обусловившего падение спроса на недвижимость, ввод новых очередей пролонгирован на неопределенное время, в зависимости от потребностей рынка.
В то же время, как заявил Су Линь, девелоперы не намерены осуществлять экономию за счет снижения качества материалов. Он подтвердил готовность китайских инвесторов продолжать финансировать проект. Кроме того, компания в соответствии с заключенными договорами получает услуги кредитования от Северо-Западного банка Сбербанка РФ, ОАО «Банк «ВТБ», ОАО «Газпромбанк» и ОАО «Абсолют-Банк». «Мы ведем переговоры также с рядом других банков», - сообщил Су Линь.
Как сообщало АСН-Инфо, в сентябре 2008 г. ЗАО «Балтийская жемчужина» выставила на продажу жилые и коммерческие площади в первом из двух кварталов I очереди проекта – «Балтийской премьеры» общим объемом 80 тысяч кв.м. В настоящее время компания ведет строительство жилых домов общей площадью 150 тысяч кв. м. В состав I очереди входят 6 кирпично-монолитных домов от 7 до 17 этажей с навесными вентилируемыми фасадами и подземными паркингами. В них будет 1100 квартир площадью от 43 до 137 кв.м.
В настоящее время готовность зданий I очереди оценивается в 70-80%. В 3 и 4 корпусах, строительство которых завершено, ведутся работы по внутренней отделке и монтажу лифтового оборудования. Закончено также строительство детского сада.