Setl Group намерена разместить второй выпуск облигаций для замещения первого
Еще одна строительная компания предлагает инвесторам реструктурировать облигационный заем. Петербургская Setl Group сообщила, что собирается разместить второй выпуск облигаций для замещения первого.
Бумаги второго выпуска на сумму 1,02 млрд. рублей будут размещаться на внебиржевом рынке по открытой подписке в дату исполнения оферты по первому выпуску на 1 млрд. рублей – 19 мая. Каждые 102 бумаги серии 02 номиналом 10 рублей будут обмениваться на одну облигацию серии 01 номиналом 1000 рублей. Как отметил член совета директоров, гендиректор холдинга Setl Group Ян Изак, держатели облигаций смогут обменять бумаги по желанию, подав соответствующие депозитарные поручения. «Выпуск нацелен на определенный круг инвесторов, заинтересованных в дальнейшем размещении средств в бумагах компании. Его структура сформирована в результате переговоров, проведенных с рядом держателей», - отметил он, пишет газета «РБК daily».
По словам Павла Биленко, гендиректора компании «Истлэнд Кэпитал», которая выступает консультантом по реструктуризации этого долга, учитывая нынешние условия, купон по новому выпуску может быть определен на уровне 17-18% годовых, что гораздо привлекательнее условий первого займа. Новый выпуск сроком обращения 5 лет имеет амортизационную структуру долга: по 10% номинальной стоимости выпуска будут гаситься каждые полгода, начиная с 18 мая
Реструктуризация существенной доли дебютного выпуска облигаций повысит финансовую устойчивость компании, отсрочив первые выплаты основной части долга на весну
В то же время в Setl Group заявляют, что готовы к выкупу всех бумаг, если инвесторы не согласятся с предложением.
Инвесторы смогут выкупить права требования на долю города в своих проектах, если на ней не планируется размещать городские структуры, заявил руководитель Департамента имущества Владимир Силкин.
По его словам, из-за имущественных споров между городом и девелоперами не закрытыми остаются сотни контрактов. Между тем, считает В.Силкин, в большинстве случаев проблему можно урегулировать, предложив инвесторам до подписания акта реализации инвестпроектов выкупить право требования на долю города по нежилым помещениям и площадям подземных автостоянок. «В этом заинтересованы не только сами инвесторы, которые не могут эффективно эксплуатировать построенные объекты, но и город», - полагает он.
Как сообщает пресс-служба Департамента, примером может быть распоряжение правительства Москвы от 19 марта
В итоге было принято решение разрешить инвестору ООО «КИТТО» выкупить право требования на долю города (3,5% площади нежилых помещений и 15% площади подземного гаража-стоянки), перечислив в бюджет ее рыночную стоимость в сумме более 24,5 млн. рублей. После того, как оплата будет произведена, стороны смогут оформить акт реализации инвестиционного проекта, по которому 100% общей площади офисного центра перейдет в собственность инвестора.
«Подобная схема должна применяться в отношении всех незакрытых инвестконтрактов в случае, если на доле города не планируется размещать городские службы и какие-то социальные объекты», - уверен В.Силкин.