Setl Group намерена разместить второй выпуск облигаций для замещения первого
Еще одна строительная компания предлагает инвесторам реструктурировать облигационный заем. Петербургская Setl Group сообщила, что собирается разместить второй выпуск облигаций для замещения первого.
Бумаги второго выпуска на сумму 1,02 млрд. рублей будут размещаться на внебиржевом рынке по открытой подписке в дату исполнения оферты по первому выпуску на 1 млрд. рублей – 19 мая. Каждые 102 бумаги серии 02 номиналом 10 рублей будут обмениваться на одну облигацию серии 01 номиналом 1000 рублей. Как отметил член совета директоров, гендиректор холдинга Setl Group Ян Изак, держатели облигаций смогут обменять бумаги по желанию, подав соответствующие депозитарные поручения. «Выпуск нацелен на определенный круг инвесторов, заинтересованных в дальнейшем размещении средств в бумагах компании. Его структура сформирована в результате переговоров, проведенных с рядом держателей», - отметил он, пишет газета «РБК daily».
По словам Павла Биленко, гендиректора компании «Истлэнд Кэпитал», которая выступает консультантом по реструктуризации этого долга, учитывая нынешние условия, купон по новому выпуску может быть определен на уровне 17-18% годовых, что гораздо привлекательнее условий первого займа. Новый выпуск сроком обращения 5 лет имеет амортизационную структуру долга: по 10% номинальной стоимости выпуска будут гаситься каждые полгода, начиная с 18 мая
Реструктуризация существенной доли дебютного выпуска облигаций повысит финансовую устойчивость компании, отсрочив первые выплаты основной части долга на весну
В то же время в Setl Group заявляют, что готовы к выкупу всех бумаг, если инвесторы не согласятся с предложением.
При обсуждении новых проектов планировки и межевания (ППМ) территорий на сегодняшнем заседании городского правительства губернатор Валентина Матвиенко попросила руководителей градостроительного комплекса уточнить, на какую часть территории Санкт-Петербурга разработаны ППМ. «Разрешениями покрыто около 50% территории города», - доложила председатель Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Юлия Киселева. При этом она отметила, что разработка проектов часто задерживается.
Как пояснил вице-губернатор Александр Вахмистров, значительная часть ППМ разрабатывается по заказу Комитета по экономическому развитию, промышленной политике и торговле. По его словам, Комитет заказывает проекты будущих промышленных зон, охватывающих большие и сложные для межевания территории. Однако реальное формирование промзон происходит медленно, что вице-губернатор объяснил, в том числе, сложностью согласования в КГА.
Ю.Киселевой пришлось пояснить, что в названных случаях согласование проходит в 2 этапа – вначале утверждается общий проект промзоны, затем ее кварталов, где девелоперы заявляют свои проекты. «Проблема еще и в качестве проектирования», - отметил вице-губернатор Роман Филимонов.
«Надо заказывать проекты профессиональным институтам, а не конторам «рога и копыта», - указала губернатор. Она поручила Р.Филимонову и Ю.Киселевой провести анализ подготовленных ППМ и предпринять меры для ускорения межевания территорий города.