Setl Group намерена разместить второй выпуск облигаций для замещения первого
Еще одна строительная компания предлагает инвесторам реструктурировать облигационный заем. Петербургская Setl Group сообщила, что собирается разместить второй выпуск облигаций для замещения первого.
Бумаги второго выпуска на сумму 1,02 млрд. рублей будут размещаться на внебиржевом рынке по открытой подписке в дату исполнения оферты по первому выпуску на 1 млрд. рублей – 19 мая. Каждые 102 бумаги серии 02 номиналом 10 рублей будут обмениваться на одну облигацию серии 01 номиналом 1000 рублей. Как отметил член совета директоров, гендиректор холдинга Setl Group Ян Изак, держатели облигаций смогут обменять бумаги по желанию, подав соответствующие депозитарные поручения. «Выпуск нацелен на определенный круг инвесторов, заинтересованных в дальнейшем размещении средств в бумагах компании. Его структура сформирована в результате переговоров, проведенных с рядом держателей», - отметил он, пишет газета «РБК daily».
По словам Павла Биленко, гендиректора компании «Истлэнд Кэпитал», которая выступает консультантом по реструктуризации этого долга, учитывая нынешние условия, купон по новому выпуску может быть определен на уровне 17-18% годовых, что гораздо привлекательнее условий первого займа. Новый выпуск сроком обращения 5 лет имеет амортизационную структуру долга: по 10% номинальной стоимости выпуска будут гаситься каждые полгода, начиная с 18 мая
Реструктуризация существенной доли дебютного выпуска облигаций повысит финансовую устойчивость компании, отсрочив первые выплаты основной части долга на весну
В то же время в Setl Group заявляют, что готовы к выкупу всех бумаг, если инвесторы не согласятся с предложением.
Сегодня в Петербурге открылась II Межрегиональная научно-практическая конференция «Развитие монолитного домостроения в жилищно-гражданском строительстве». В крупнейшем научно-исследовательском и проектном институте по жилищно-гражданскому строительству – ОАО «ЛенНИИПроект» - собрались более 100 специалистов и представителей ведущих вузов и НИИ отрасли, строительных организаций Петербурга, Москвы, Казани, Саратова, Сланцев, Тюмени, Челябинска, Южно-Сахалинска и других городов России.
Как напомнил генеральный директор ЛенНИИПроекта Юрий Груздев, I конференция по монолитному домостроению также прошла в Петербурге, в сентябре 2006 г. Три года работы на подъеме отрасли, как оказалось, были не лучшим временем для обмена мнениями и консолидаций усилий. Зато сегодня в выступлениях участников нашлось место и обсуждению антикризисных мероприятий, и наработкам, позволяющим удешевить самые востребованные в современном этапе в целом и в рамках развития государственных жилищных программ кирпично-монолитные и панельно-монолитные конструкции, и даже фундаментальным и инновационным разработкам ученых.
Четыре рабочих дня конференции разбиты по темам. В зоне особого внимания докладчиков – вопросы моделирования и расчетных обоснований проектирования уникальных монолитных зданий (в том числе высотных и при воздействии ветровых нагрузок); технологии производства строительных материалов и методы повышения эффективности и качества монолитного домостроения. Уже в ходе первого дня работы конференции были затронуты новые подходы при проектировании и строительстве монолитных зданий с учетом антитерритористических требований, а также в части применения нанотехнологий.
Кроме того, в рамках конференции состоятся посещения экспериментального объекта кирпично-монолитного домостроения в 36-м квартале оз. Долгое, производства арматурных и кладочных сеток и завода щепоцементных плит несъемной опалубки.