Setl Group намерена разместить второй выпуск облигаций для замещения первого

26.03.2009 13:31

Еще одна строительная компания предлагает инвесторам реструктурировать облигационный заем. Петербургская Setl Group сообщила, что собирается разместить второй выпуск облигаций для замещения первого.

Бумаги второго выпуска на сумму 1,02 млрд. рублей будут размещаться на внебиржевом рынке по открытой подписке в дату исполнения оферты по первому выпуску на 1 млрд. рублей – 19 мая. Каждые 102 бумаги серии 02 номиналом 10 рублей будут обмениваться на одну облигацию серии 01 номиналом 1000 рублей. Как отметил член совета директоров, гендиректор холдинга Setl Group Ян Изак, держатели облигаций смогут обменять бумаги по желанию, подав соответствующие депозитарные поручения. «Выпуск нацелен на определенный круг инвесторов, заинтересованных в дальнейшем размещении средств в бумагах компании. Его структура сформирована в результате переговоров, проведенных с рядом держателей», - отметил он, пишет газета «РБК daily».

По словам Павла Биленко, гендиректора компании «Истлэнд Кэпитал», которая выступает консультантом по реструктуризации этого долга, учитывая нынешние условия, купон по новому выпуску может быть определен на уровне 17-18% годовых, что гораздо привлекательнее условий первого займа. Новый выпуск сроком обращения 5 лет имеет амортизационную структуру долга: по 10% номинальной стоимости выпуска будут гаситься каждые полгода, начиная с 18 мая 2010 г. и заканчивая 12 ноября 2013 г. Оставшиеся 20% будут погашены 13 мая 2014 г. «Полная замена выпуска была бы оптимальным вариантом для компании», - отметил П. Биленко.

Реструктуризация существенной доли дебютного выпуска облигаций повысит финансовую устойчивость компании, отсрочив первые выплаты основной части долга на весну 2010 г., она сможет направить поступающие средства на завершение текущих проектов, считает аналитик ИК «Брокеркредитсервис» Татьяна Бобровская.

В то же время в Setl Group заявляют, что готовы к выкупу всех бумаг, если инвесторы не согласятся с предложением.

МЕТКИ: SETL GROUP

ГК «Морской порт Санкт-Петербург» скорректировала свою инвестиционную программу
26.03.2009 12:33

Группа компаний «Морской порт Санкт-Петербург» в связи с экономическим кризисом в 2009 г. корректирует инвестиционную программу, признал в беседе с петербургской прессой гендиректор ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» Сергей Челядин.

Инвестпрограмма ГК на период до 2011 г. была запланирована в объеме 19 млрд. рублей. В 2008 г. на модернизацию инфраструктуры порта было направлено 850 млн. рублей. Модернизация терминалов – крайне актуальная задача, подчеркивает директор петербургского филиала ФГУП «Росморпорт» Анатолий Савкин. По его словам, некоторые причальные сооружения были построены еще в 1885 г.

Дмитрий Морозов, председатель комитета Ассоциации морских торговых портов (АМТП) по инвестициям в портовую инфраструктуру, также считает, что петербургский порт относится к 4 портам в стране, нуждающимся в первоочередных инвестициях в инфраструктуру (остальные три – Усть-Луга, Новороссийск и Восточный).

Как рассказал С.Челядин, осенью 2009 г. от 30 до 50 млн. рублей будет инвестировано в модернизацию припортовой инфраструктуры. В то же время основной объем средств будет направлен на завершение строительства новых современных терминалов.

Гендиректор подтверждает, что в 2009 г. будет введена в строй I очередь нового контейнерного терминала ЗАО «Четвертая стивидорная компания» мощностью 350 тысяч TEU. В то же время он признал, что планы ввода рефрижераторного терминала под вопросом.

Терминал для ро-ро грузов ОАО «Первая стивидорная компания», I очередь которого введена в январе 2009 г., примет первые суда в апреле, рассказывает С.Челядин. В связи с кризисом мощность I очереди была сокращена на 30%.