Setl Group намерена разместить второй выпуск облигаций для замещения первого


26.03.2009 13:31

Еще одна строительная компания предлагает инвесторам реструктурировать облигационный заем. Петербургская Setl Group сообщила, что собирается разместить второй выпуск облигаций для замещения первого.

Бумаги второго выпуска на сумму 1,02 млрд. рублей будут размещаться на внебиржевом рынке по открытой подписке в дату исполнения оферты по первому выпуску на 1 млрд. рублей – 19 мая. Каждые 102 бумаги серии 02 номиналом 10 рублей будут обмениваться на одну облигацию серии 01 номиналом 1000 рублей. Как отметил член совета директоров, гендиректор холдинга Setl Group Ян Изак, держатели облигаций смогут обменять бумаги по желанию, подав соответствующие депозитарные поручения. «Выпуск нацелен на определенный круг инвесторов, заинтересованных в дальнейшем размещении средств в бумагах компании. Его структура сформирована в результате переговоров, проведенных с рядом держателей», - отметил он, пишет газета «РБК daily».

По словам Павла Биленко, гендиректора компании «Истлэнд Кэпитал», которая выступает консультантом по реструктуризации этого долга, учитывая нынешние условия, купон по новому выпуску может быть определен на уровне 17-18% годовых, что гораздо привлекательнее условий первого займа. Новый выпуск сроком обращения 5 лет имеет амортизационную структуру долга: по 10% номинальной стоимости выпуска будут гаситься каждые полгода, начиная с 18 мая 2010 г. и заканчивая 12 ноября 2013 г. Оставшиеся 20% будут погашены 13 мая 2014 г. «Полная замена выпуска была бы оптимальным вариантом для компании», - отметил П. Биленко.

Реструктуризация существенной доли дебютного выпуска облигаций повысит финансовую устойчивость компании, отсрочив первые выплаты основной части долга на весну 2010 г., она сможет направить поступающие средства на завершение текущих проектов, считает аналитик ИК «Брокеркредитсервис» Татьяна Бобровская.

В то же время в Setl Group заявляют, что готовы к выкупу всех бумаг, если инвесторы не согласятся с предложением.

МЕТКИ: SETL GROUP



26.03.2009 12:44

Власти Москвы в этом году выделят средства на помощь в оказании ремонтно-реставрационных работ в 15 православных храмах Мэр Москвы Юрий Лужков подписал распоряжение, согласно которому на реставрационные работы в общей сложности будет выделено более 182 млн. рублей, передает ИА Интерфакс.

В частности, деньги будут направлены на ремонт трапезного корпуса Зачатьевского Ставропигиального женского монастыря, а также на ремонт храма Святителя Николая Мирликийского в Дербеневе. Помимо этого, средства получат Иоанно-Предтеченский женский монастырь на реставрацию Игуменского корпуса и собора Усекновения главы Иоанна Предтечи.

Кроме того, деньги будут выделены мечети на Большой Татарской ул. и храму евангельских христиан-баптистов Москвы в Малом Трехсвятительском пер.