Setl Group намерена разместить второй выпуск облигаций для замещения первого

26.03.2009 13:31

Еще одна строительная компания предлагает инвесторам реструктурировать облигационный заем. Петербургская Setl Group сообщила, что собирается разместить второй выпуск облигаций для замещения первого.

Бумаги второго выпуска на сумму 1,02 млрд. рублей будут размещаться на внебиржевом рынке по открытой подписке в дату исполнения оферты по первому выпуску на 1 млрд. рублей – 19 мая. Каждые 102 бумаги серии 02 номиналом 10 рублей будут обмениваться на одну облигацию серии 01 номиналом 1000 рублей. Как отметил член совета директоров, гендиректор холдинга Setl Group Ян Изак, держатели облигаций смогут обменять бумаги по желанию, подав соответствующие депозитарные поручения. «Выпуск нацелен на определенный круг инвесторов, заинтересованных в дальнейшем размещении средств в бумагах компании. Его структура сформирована в результате переговоров, проведенных с рядом держателей», - отметил он, пишет газета «РБК daily».

По словам Павла Биленко, гендиректора компании «Истлэнд Кэпитал», которая выступает консультантом по реструктуризации этого долга, учитывая нынешние условия, купон по новому выпуску может быть определен на уровне 17-18% годовых, что гораздо привлекательнее условий первого займа. Новый выпуск сроком обращения 5 лет имеет амортизационную структуру долга: по 10% номинальной стоимости выпуска будут гаситься каждые полгода, начиная с 18 мая 2010 г. и заканчивая 12 ноября 2013 г. Оставшиеся 20% будут погашены 13 мая 2014 г. «Полная замена выпуска была бы оптимальным вариантом для компании», - отметил П. Биленко.

Реструктуризация существенной доли дебютного выпуска облигаций повысит финансовую устойчивость компании, отсрочив первые выплаты основной части долга на весну 2010 г., она сможет направить поступающие средства на завершение текущих проектов, считает аналитик ИК «Брокеркредитсервис» Татьяна Бобровская.

В то же время в Setl Group заявляют, что готовы к выкупу всех бумаг, если инвесторы не согласятся с предложением.

МЕТКИ: SETL GROUP

В Фонде имущества Петербурга прошли очередные торги
25.03.2009 14:13

Сегодня ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» провел торги по продаже: 25% акций ОАО «Агентство по реконструкции и развитию «Апраксин двор», 9 встроенных помещений, 3 здания с земельными участками. Также, состоялся аукцион по сдаче в аренду встроенных помещений, сообщает пресс-служба Фонда.

1. 2500 именных акций ОАО «Агентство по реконструкции и развитию «Апраксин двор» (25% уставного капитала ОАО). Продажа осуществлялась без объявления цены: победителем признан претендент, предложивший максимальную цену. Количество претендентов – 3. Победитель – «Ведомственное рекламное агентство «Апраксин двор» - заплатит за лот 88,75 тысяч рублей.

2. 9 встроенных помещений: 5 – в Петроградском, 3 – в Центральном и 1 в Московском районе. Общая сумма продаж составляет – 55,72 млн.  рублей (общая начальная стоимость – 32,3 млн.). Среднее превышение - 1,8 раза.

Максимальное превышение – в 5 раз – зафиксировано в Центральном районе: Кирочная ул., д.7, лит. А (площадь помещения – 28,6 кв. м.). Цена продажи – 4,07 млн. рублей (начальная – 800 тысяч руб.).

Большой интерес вызвали объекты в Петроградском районе на Каменноостровском пр., 38/96, лит А. (площади помещений: 187,7 и 178,1 кв.м.). Превышение цены продажи над начальной ценой – 2 раза. Цена продажи 16,1 и 16 млн. рублей соответственно.

«Сегодняшние торги по встроенным помещениям свидетельствуют о том, что рынок коммерческой недвижимости постепенно оживает. Сделки в сегменте 15-20 млн. рублей стали массовыми и регулярными», отметил начальник отдела продажи объектов приватизации Антон Бучнев.

3. Здания совместно с земельными участками:

- Зеленогорск, Авиационная ул., д.14, лит. А. Площадь здания – 132 кв. м. Площадь участка – 1463 кв. м. На участке возможно строительство малоэтажных жилых домов и учреждений обслуживания и рекреации высотой не более 13 м (до 2 этажей). Количество претендентов – 7. Победитель – физическое лицо - заплатил за лот 5,1 млн. рублей (начальная цена – 2,8 млн.).

- Пос. Усть-Ижора, Социалистическая ул., д.57, лит. А. Площадь здания – 63,4 кв. м. Площадь участка – 991 кв. м. На участке возможно строительство малоэтажных жилых домов и учреждений обслуживания и рекреации высотой не более 10 м (до 2 этажей). Количество претендентов – 6. Победитель – физическое лицо – заплатил за лот 2,15 млн. рублей (начальная цена – 1,2 млн.).

Пос. Парголово, Полевая ул., д.14, лит. А. Площадь здания – 378,4 кв. м. Площадь участка – 2964 кв. м. На участке возможна застройка односемейными индивидуальными жилыми домами. Количество претендентов – 5. Победитель – ООО Компания «Ренессанс» - заплатил за лот 12,4 млн. рублей (начальная цена – 5 млн.).

4. Встроенные помещения в аренду на 10 лет. Претенденты торговались по арендной плате за 1 год. На аукцион было выставлено 4 помещения: 3 – в Красногвардейском и 1 – в Центральном районе. По всем объектам превышение составило порядка 2 раз.

Новочеркасский пр., д. 47, к. 2, лит. А, пом.13-Н. Площадь – 22,2 кв. м. Размер годовой арендной платы – 89851 рубль (начальный размер – 78132 рубля).

Индустриальный пр., д. 23, лит. А, пом. 8-Н. Площадь – 47,6 кв. м. Размер годовой арендной платы – 305720 рублей (начальный размер – 165254 рубля).

Индустриальный пр., д. 23, лит. А, пом. 1-Н. Площадь – 51,9 кв. м. Размер годовой арендной платы – 269414 рублей (начальный размер – 179609 рублей).

Ул. Марата, д. 8, лит. А, пом. 1-Н. Площадь – 182,5 кв. м. Размер годовой арендной платы – 3167560 рублей (начальный размер – 1583780 рублей).

Победители аукционов будут арендовать помещения в течение 10 лет, по истечении которых они получат преимущественное право продлить договор с КУГИ на следующий срок. Арендная плата в течение десяти лет будет оставаться неизменной.

МЕТКИ: ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА