Setl Group намерена разместить второй выпуск облигаций для замещения первого

26.03.2009 13:31

Еще одна строительная компания предлагает инвесторам реструктурировать облигационный заем. Петербургская Setl Group сообщила, что собирается разместить второй выпуск облигаций для замещения первого.

Бумаги второго выпуска на сумму 1,02 млрд. рублей будут размещаться на внебиржевом рынке по открытой подписке в дату исполнения оферты по первому выпуску на 1 млрд. рублей – 19 мая. Каждые 102 бумаги серии 02 номиналом 10 рублей будут обмениваться на одну облигацию серии 01 номиналом 1000 рублей. Как отметил член совета директоров, гендиректор холдинга Setl Group Ян Изак, держатели облигаций смогут обменять бумаги по желанию, подав соответствующие депозитарные поручения. «Выпуск нацелен на определенный круг инвесторов, заинтересованных в дальнейшем размещении средств в бумагах компании. Его структура сформирована в результате переговоров, проведенных с рядом держателей», - отметил он, пишет газета «РБК daily».

По словам Павла Биленко, гендиректора компании «Истлэнд Кэпитал», которая выступает консультантом по реструктуризации этого долга, учитывая нынешние условия, купон по новому выпуску может быть определен на уровне 17-18% годовых, что гораздо привлекательнее условий первого займа. Новый выпуск сроком обращения 5 лет имеет амортизационную структуру долга: по 10% номинальной стоимости выпуска будут гаситься каждые полгода, начиная с 18 мая 2010 г. и заканчивая 12 ноября 2013 г. Оставшиеся 20% будут погашены 13 мая 2014 г. «Полная замена выпуска была бы оптимальным вариантом для компании», - отметил П. Биленко.

Реструктуризация существенной доли дебютного выпуска облигаций повысит финансовую устойчивость компании, отсрочив первые выплаты основной части долга на весну 2010 г., она сможет направить поступающие средства на завершение текущих проектов, считает аналитик ИК «Брокеркредитсервис» Татьяна Бобровская.

В то же время в Setl Group заявляют, что готовы к выкупу всех бумаг, если инвесторы не согласятся с предложением.

МЕТКИ: SETL GROUP

Утвержден бюджет программы развития садоводств в Петербурге на 2009 г.
25.03.2009 14:38

Правительство города приняло постановление «О мерах по реализации в 2009 г. целевой программы «Развитие садоводческих, огороднических и дачных объединений жителей Санкт-Петербурга». Эта программа, утвержденная в 2002 г., рассчитана на период до 2010 г.

В соответствии с законом о целевой программе, на ее мероприятия в 2009 г. предполагалось выделить 125,24 млн. рублей. Однако при секвестрировании городского бюджета лимит финансирования был установлен в размере 98,74 млн. рублей. В связи с этим сокращены субсидии на выполнение таких мероприятий программы, как проведение землеустроительных и кадастровых работ, а также разработку ТЭО и проектов по развитию территорий садоводческих и дачных объединений в части общих транспортных и энергетических коммуникаций и общей социальной и инженерной инфраструктуры.

Кроме того, в 2009 г. не выдкляются субсидии на создание материально-технической базы предупреждения чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории садоводств. В связи с этим весь объем (урезанный с 20 млн. до 5 млн. рублей) средств на создание и восстановление социальных объектов, направлен на оборудование пожарных водоемов.

В полном объеме сохранен предусмотренный программой объем субсидий юрлицам на создание и восстановление инженерно-технических объектов, включая энергоснабжение, дорожное хозяйство, мелиорацию, водоснабжение и газоснабжение. Дополнительные средства на мелиоративные работы предоставлены по статье «обеспечение санитарно-экологической безопасности». Общий объем средств на эти цели составляет 87,24 млн. рублей.

В соответствии с программой, субсидии из городского бюджета составляет не более 50% финансирования ее реализации. В 2009 г. средства, которые планируют вложить в выполнение приоритетных мероприятий по инженерно-техническим объектам на основе долевого финансирования, составляют 102,83 млн. рублей. Наиболее значительные объемы софинансирования предполагается направить на ремонтные работы в крупных садоводческих поселках. Так, более 17 млн. рублей направлено на реконструкцию распредсетей электроснабжения в пос. Радофиниково, 13,2 млн. - на реконструкцию дорог садоводческого массива «Дивенский».

МЕТКИ: СМОЛЬНЫЙ