Setl Group намерена разместить второй выпуск облигаций для замещения первого


26.03.2009 13:31

Еще одна строительная компания предлагает инвесторам реструктурировать облигационный заем. Петербургская Setl Group сообщила, что собирается разместить второй выпуск облигаций для замещения первого.

Бумаги второго выпуска на сумму 1,02 млрд. рублей будут размещаться на внебиржевом рынке по открытой подписке в дату исполнения оферты по первому выпуску на 1 млрд. рублей – 19 мая. Каждые 102 бумаги серии 02 номиналом 10 рублей будут обмениваться на одну облигацию серии 01 номиналом 1000 рублей. Как отметил член совета директоров, гендиректор холдинга Setl Group Ян Изак, держатели облигаций смогут обменять бумаги по желанию, подав соответствующие депозитарные поручения. «Выпуск нацелен на определенный круг инвесторов, заинтересованных в дальнейшем размещении средств в бумагах компании. Его структура сформирована в результате переговоров, проведенных с рядом держателей», - отметил он, пишет газета «РБК daily».

По словам Павла Биленко, гендиректора компании «Истлэнд Кэпитал», которая выступает консультантом по реструктуризации этого долга, учитывая нынешние условия, купон по новому выпуску может быть определен на уровне 17-18% годовых, что гораздо привлекательнее условий первого займа. Новый выпуск сроком обращения 5 лет имеет амортизационную структуру долга: по 10% номинальной стоимости выпуска будут гаситься каждые полгода, начиная с 18 мая 2010 г. и заканчивая 12 ноября 2013 г. Оставшиеся 20% будут погашены 13 мая 2014 г. «Полная замена выпуска была бы оптимальным вариантом для компании», - отметил П. Биленко.

Реструктуризация существенной доли дебютного выпуска облигаций повысит финансовую устойчивость компании, отсрочив первые выплаты основной части долга на весну 2010 г., она сможет направить поступающие средства на завершение текущих проектов, считает аналитик ИК «Брокеркредитсервис» Татьяна Бобровская.

В то же время в Setl Group заявляют, что готовы к выкупу всех бумаг, если инвесторы не согласятся с предложением.

МЕТКИ: SETL GROUP



25.03.2009 18:22

Частые переходы этой зимой температуры через нулевую отметку, а также общая непогода увеличили объемы ямочного ремонта на столичных дорогах в 1,5 раза, заявил первый заместитель начальника Объединения административно-технических инспекций Москвы Дмитрий Семенов на пресс-конференции, передает ИА Интерфакс.

По его словам, нормой является 40-45 переходов через нулевую отметку за зиму. «Однако в этом году нами было зафиксировано около 80 таких переходов, что не могло не сказаться на состоянии дорожного полотна. Результат не заставил себя ждать – число было выбоин и ям значительно выросло», - подчеркнул Д.Семенов.

Он отметил, что дорожная инспекция ОАТИ осуществляет выборочный надзор за состоянием дорожного полотна: «Ежедневно мы выявляем около 500 мест, которые требуют ремонта. К сожалению, силами инспекции мы не можем покрыть всю территорию города, однако, даже работая в таком графике, в целом мы справляемся с основными проблемами».

Д.Семенов добавил, что ямочный ремонт на дорожном полотне по предписанию инспекции должен быть выполнен в течение суток. «Если же в течение 3-5 дней не проводится никакой ремонт, тогда, конечно, мы накладываем на отвечающую за это организацию штрафы. – отметил он.