Setl Group намерена разместить второй выпуск облигаций для замещения первого
Еще одна строительная компания предлагает инвесторам реструктурировать облигационный заем. Петербургская Setl Group сообщила, что собирается разместить второй выпуск облигаций для замещения первого.
Бумаги второго выпуска на сумму 1,02 млрд. рублей будут размещаться на внебиржевом рынке по открытой подписке в дату исполнения оферты по первому выпуску на 1 млрд. рублей – 19 мая. Каждые 102 бумаги серии 02 номиналом 10 рублей будут обмениваться на одну облигацию серии 01 номиналом 1000 рублей. Как отметил член совета директоров, гендиректор холдинга Setl Group Ян Изак, держатели облигаций смогут обменять бумаги по желанию, подав соответствующие депозитарные поручения. «Выпуск нацелен на определенный круг инвесторов, заинтересованных в дальнейшем размещении средств в бумагах компании. Его структура сформирована в результате переговоров, проведенных с рядом держателей», - отметил он, пишет газета «РБК daily».
По словам Павла Биленко, гендиректора компании «Истлэнд Кэпитал», которая выступает консультантом по реструктуризации этого долга, учитывая нынешние условия, купон по новому выпуску может быть определен на уровне 17-18% годовых, что гораздо привлекательнее условий первого займа. Новый выпуск сроком обращения 5 лет имеет амортизационную структуру долга: по 10% номинальной стоимости выпуска будут гаситься каждые полгода, начиная с 18 мая
Реструктуризация существенной доли дебютного выпуска облигаций повысит финансовую устойчивость компании, отсрочив первые выплаты основной части долга на весну
В то же время в Setl Group заявляют, что готовы к выкупу всех бумаг, если инвесторы не согласятся с предложением.
Сегодня в «Ленэкспо» открылась XXII конференция Ассоциации морских торговых портов (АМТП). В традиционном мероприятии приняли участие директоры портов, руководители ведущих стивидорных компаний, представители Минтранс РФ, Федерального агентства по морскому и ручному транспорту, ФГУП «Росморпорт», Федеральной службы по тарифам, Федеральной антимонопольной службы. Руководители постоянных комитетов Ассоциации рассказали о ее достижениях в области содействия совершенствованию законодательства в сфере портовой деятельности, судоходства, взаимоотношений с поставщиками и перевозчиками транзитных грузов.
Как с удовлетворением отметил исполнительный директор АМТП Серик Жусупов, за 2008 г. на уровне правительства РФ урегулирован вопрос ведения реестра морских портов, который будет осуществлять Минтранс РФ. «До принятия закона о морских портах в стране трудно было найти двух специалистов, которые хотя бы назвали одинаковое число российских портов», - отметил С.Жусупов. Он подчеркнул, что в федеральном реестре будут зафиксированы не только компании, управляющие портами, но и операторы терминалов, что позволит выстраивать законные отношения с ОАО «Российские железные дороги».
В адрес РЖД участники конференции высказали серьезные претензии. По мнению председателя комитета по коммерческо-правовым вопросам АМТП Марины Маленьких, в Устав железных дорог внесены положения, дискриминирующие морских перевозчиков в сфере ответственности перед получателями грузов за сроки поставки и сохранность имущества. В то же время в документе вообще не упоминаются так называемые узловые соглашения. Как рассказала М.Маленьких, Ассоциация направила свои возражения заместителю главы Минтранса Александру Мишарину.
Как отметил глава департамента Минтранса Андрей Клявин, общий объем грузооборота российских портов за 2008 г. составил 454 млн. тонн, что выше показателей 2007 г., несмотря на значительное влияние мирового финансового кризиса на объемы перевозок в IV квартале. Впрочем, как отмечает заместитель главы Росморречфлота Игорь Русу, экономический спад всегда отражается в деятельности портов с задержкой в несколько месяцев. И.Русу ожидает общего спада грузооборота портов по итогам марта. Между тем гендиректор ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» Сергей Челядин, напротив, отмечает оживление грузопоставок по сравнению с февралем.
Участников конференции приветствовала губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко. Обращаясь к активу АМТП, она вспомнила старую морскую поговорку: «Кому принадлежат берега, тому принадлежит и море». Напомнив о значении Санкт-Петербурга как морских ворот государства, В.Матвиенко рассказала о недавно принятой в городе концепции развития аванпортов Большого порта, а также о успехах города в области развития транспортной инфраструктуры - КАД, ЗСД и развязок этих магистралей с федеральными автотрассами, что создает принципиально новые условия для развития Большого порта.
Новые возможности по приему пассажиров, а также по высвобождению терминалов Большого порта для приема грузов, создает строительство крупнейшего пассажирского порта на «Морском фасаде», отметила В.Матвиенко. Она сообщила, что в течение 2009 г. в пассажирском порту откроются 3 новых причала, что позволит принять до 100 иностранных круизных судов. «Во все времена по состоянию морских портов можно было судить об экономике всей страны», - отметила губернатор. По ее мнению, в сегодняшних условиях российским портовикам следует сосредоточить свои усилия на создании конкурентных преимуществ перед портами соседних государств.