Setl Group намерена разместить второй выпуск облигаций для замещения первого
Еще одна строительная компания предлагает инвесторам реструктурировать облигационный заем. Петербургская Setl Group сообщила, что собирается разместить второй выпуск облигаций для замещения первого.
Бумаги второго выпуска на сумму 1,02 млрд. рублей будут размещаться на внебиржевом рынке по открытой подписке в дату исполнения оферты по первому выпуску на 1 млрд. рублей – 19 мая. Каждые 102 бумаги серии 02 номиналом 10 рублей будут обмениваться на одну облигацию серии 01 номиналом 1000 рублей. Как отметил член совета директоров, гендиректор холдинга Setl Group Ян Изак, держатели облигаций смогут обменять бумаги по желанию, подав соответствующие депозитарные поручения. «Выпуск нацелен на определенный круг инвесторов, заинтересованных в дальнейшем размещении средств в бумагах компании. Его структура сформирована в результате переговоров, проведенных с рядом держателей», - отметил он, пишет газета «РБК daily».
По словам Павла Биленко, гендиректора компании «Истлэнд Кэпитал», которая выступает консультантом по реструктуризации этого долга, учитывая нынешние условия, купон по новому выпуску может быть определен на уровне 17-18% годовых, что гораздо привлекательнее условий первого займа. Новый выпуск сроком обращения 5 лет имеет амортизационную структуру долга: по 10% номинальной стоимости выпуска будут гаситься каждые полгода, начиная с 18 мая
Реструктуризация существенной доли дебютного выпуска облигаций повысит финансовую устойчивость компании, отсрочив первые выплаты основной части долга на весну
В то же время в Setl Group заявляют, что готовы к выкупу всех бумаг, если инвесторы не согласятся с предложением.
Как рассказал на XXII конференции Ассоциации морских торговых портов заместитель директора Федерального агентства по морскому и речному транспорту Игорь Русу, принятая в 2008 г. федеральная целевая программа «Развитие транспорта в РФ до 2015 г.» в связи с мировым финансовым кризисом дважды подверглась существенной корректировке.
В 2008 г. в модернизацию и развитие инфраструктуры морского и речного транспорта было инвестировано 10,3 млрд. рублей из федерального бюджета. Из внебюджетных источников на те же цели поступило 98 млрд. рублей.
В 2009 г. государство планировало инвестровать в развитие инфраструктуры отрасли 16 млрд. рублей. В декабре 2008 г. из-за кризиса было решено сократить финансирование программы на 15%. При этом предполагалось, что физический объем запланированных работ останется прежним. Однако в конце января правительство РФ приняло решение сократить финансирование программы еще на 15%. Это решение сопровождалось пересмотром планов реализации проектов.
В частности, было решено отказаться от выделения федеральных средств на реализацию новых проектов, включая строительство новых мощностей в портах Архангельска, Калининграда, Мурманска и Санкт-Петербурга. В то же время в программе на 2009 г. сохранены ассигнование на продолжение строительства в Новороссийске, Усть-Луге, Махачкале. Кроме того, продолжится строительство портов в городах, где запланированы крупные международные мероприятия – во Владивостоке и Сочи.
Гарантировано также федеральное финансирование проектов, входящих в состав стратегически важных экспортных нефтепроводов. Как рассказал И.Русу, в апреле будет принято конкретное решение о месте строительства нефтяного терминала в Усть-Луге в рамках проекта БТС-2. Также будет продолжено строительство терминала в бухте Козьмино в Хабаровском крае в рамках проекта Восточная Сибирь – Тихий океан.
В рамках программы лишь незначительно сокращены ассигнования на модернизацию инфраструктуры внутренних водных путей. Как напомнил И.Русу, их протяженность составляет 101 тысяч км, что вдвое превышает суммарную длину федеральных автодорог, а в ряде регионов Сибири водные пути являются приоритетным видом транспорта.