Setl Group намерена разместить второй выпуск облигаций для замещения первого
Еще одна строительная компания предлагает инвесторам реструктурировать облигационный заем. Петербургская Setl Group сообщила, что собирается разместить второй выпуск облигаций для замещения первого.
Бумаги второго выпуска на сумму 1,02 млрд. рублей будут размещаться на внебиржевом рынке по открытой подписке в дату исполнения оферты по первому выпуску на 1 млрд. рублей – 19 мая. Каждые 102 бумаги серии 02 номиналом 10 рублей будут обмениваться на одну облигацию серии 01 номиналом 1000 рублей. Как отметил член совета директоров, гендиректор холдинга Setl Group Ян Изак, держатели облигаций смогут обменять бумаги по желанию, подав соответствующие депозитарные поручения. «Выпуск нацелен на определенный круг инвесторов, заинтересованных в дальнейшем размещении средств в бумагах компании. Его структура сформирована в результате переговоров, проведенных с рядом держателей», - отметил он, пишет газета «РБК daily».
По словам Павла Биленко, гендиректора компании «Истлэнд Кэпитал», которая выступает консультантом по реструктуризации этого долга, учитывая нынешние условия, купон по новому выпуску может быть определен на уровне 17-18% годовых, что гораздо привлекательнее условий первого займа. Новый выпуск сроком обращения 5 лет имеет амортизационную структуру долга: по 10% номинальной стоимости выпуска будут гаситься каждые полгода, начиная с 18 мая
Реструктуризация существенной доли дебютного выпуска облигаций повысит финансовую устойчивость компании, отсрочив первые выплаты основной части долга на весну
В то же время в Setl Group заявляют, что готовы к выкупу всех бумаг, если инвесторы не согласятся с предложением.
В Москве в рамках Международной выставки металлопродукции и металлоконструкций для строительной отрасли «МеталлСтройФорум-2009», прошла международная конференция «Российская металлостроительная индустрия: глобальные экономические вызовы т стратегические возможности». В ее работе приняли участие президент Всероссийской ассоциации металлостроителей Юрий Елисеев, начальник отдела департамента строительства и инфраструктурных проектов АСР Елена Котова, заместитель исполнительного директора Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства (НАМиКС) Александр Козлов и др.
По словам Ю.Елисеева 60% строительства в Европе и России ведется с использованием металла. Поправки в Градостроительный кодекс о создании СРО, которые вступил в силу с 1 января 2009 г., упразднили выдачу лицензий на производство стройматериалов и, что значительно осложняет контроль за качеством выпускаемой продукции. Президент Ассоциации внес предложение по восстановлению упраздненного в 1997 г. министерства строительства как органа по нормативам. Также Ю.Елисеев отметил возрастающий интерес к использованию металла и металлоконструкций в малоэтажном строительстве.
Представитель Ассоциации строителей России Елена Котова отметила, что в условиях кризиса необходимо принятие нормативно-правовых актов, связанных с повышением доступности жилья, а именно надо развивать арендное жилье, повышать доступность ипотеки. В этих условиях девелоперам необходима поддержка со стороны государства в виде льгот по налогам, снижения НДС в строительной отрасли, отмены пошлин на ввозимое строительное оборудование, введения пошлин на цемент. Проблему проведения инженерных коммуникаций, по словам Котовой, государство должно решать совместно с девелоперами.
А.Козлов отметил, что сегодня малоэтажное строительство будет поддерживаться за счет выкупа жилья для социальных нужд, переселения граждан из аварийного жилого фонда. Совместно с Фондом ЖКХ НАМиКС в ближайшее время сформирует банк типовых проектов малоэтажных домов, адаптированных под параметры социального распределения жилья. Приоритет в работе Фонда содействия развитию жилищного строительства также будет отдан малоэтажке. «Для продвижения идей индустриального малоэтажного строительства необходимо снятие обременений по инфраструктуре, за счет средств ФЦП «Жилище», Инвестфонда, а также региональных бюджетов в рамках региональных программ развития малоэтажного строительства», – отметил он, добавив, что помимо господдержки в качестве антикризисной меры может рассматриваться технологическое оздоровление отрасли. Строительство быстровозводимых, энергоэффективных, экономичных и надежных домов с использованием металлических конструкций отвечает всем требованиям «антикризисных» технологий.