Setl Group намерена разместить второй выпуск облигаций для замещения первого
Еще одна строительная компания предлагает инвесторам реструктурировать облигационный заем. Петербургская Setl Group сообщила, что собирается разместить второй выпуск облигаций для замещения первого.
Бумаги второго выпуска на сумму 1,02 млрд. рублей будут размещаться на внебиржевом рынке по открытой подписке в дату исполнения оферты по первому выпуску на 1 млрд. рублей – 19 мая. Каждые 102 бумаги серии 02 номиналом 10 рублей будут обмениваться на одну облигацию серии 01 номиналом 1000 рублей. Как отметил член совета директоров, гендиректор холдинга Setl Group Ян Изак, держатели облигаций смогут обменять бумаги по желанию, подав соответствующие депозитарные поручения. «Выпуск нацелен на определенный круг инвесторов, заинтересованных в дальнейшем размещении средств в бумагах компании. Его структура сформирована в результате переговоров, проведенных с рядом держателей», - отметил он, пишет газета «РБК daily».
По словам Павла Биленко, гендиректора компании «Истлэнд Кэпитал», которая выступает консультантом по реструктуризации этого долга, учитывая нынешние условия, купон по новому выпуску может быть определен на уровне 17-18% годовых, что гораздо привлекательнее условий первого займа. Новый выпуск сроком обращения 5 лет имеет амортизационную структуру долга: по 10% номинальной стоимости выпуска будут гаситься каждые полгода, начиная с 18 мая
Реструктуризация существенной доли дебютного выпуска облигаций повысит финансовую устойчивость компании, отсрочив первые выплаты основной части долга на весну
В то же время в Setl Group заявляют, что готовы к выкупу всех бумаг, если инвесторы не согласятся с предложением.
«В плане развития рынка недвижимости из-за кризиса мы отсккатились на 3 года назад», - заявил сегодня на круглом столе «Тенденции ценообразования на первичном рынке», организованном совместно Ассоциацией риэлторов Санкт-Петербурга и газетой «Строительный еженедельник» на XVIII Ярмарке недвижимости генеральный директор ГК «Пионер» Александр Погодин. Он пояснил при этом, что основополагающим критерием развития рынка нужно считать не баланс спроса и предложения, а саму возможность приобретения жилья.
«Если еще год назад я говорил, что примерно 40% жилья в нашей компании приобретается с привлечением кредитных средств, то сегодня этот показатель практически обнулился, - отметил А.Погодин. – По этому показателю, а также в связи с неизбежностью возникновения в ближайшие полгода дефицита ликвидного жилья, рынок вернулся на уровень развития 2005 г.».
В качестве доказательства надвигающегося дефицита он привел строящийся дом «Пионера» в Озерках. «Дом мы еще не достроили, но в нем уже «вымыто» две основные позиции: одно- и двухэтажные квартиры. Так что нам осталось только в течение полугода средними темпами продавать большие квартиры. Примерно та же ситуация, насколько мне известно, и в объектах других компаний. Когда ликвидное жилье раскупят, наступит вакуум, поскольку больше ничего в этой нише не строится», - заявил он.