ЦБ прогнозирует дальнейший рост ипотечного кредитования
Банк России повысил прогноз по корпоративному кредитованию на 2025 год, сохранил прогнозы по ипотеке и потребительским кредитам.
Рост требований банковского сектора к компаниям в III квартале 2025 года ускорился до 3,7% после 2,5% кварталом ранее. В основном кредиты привлекают застройщики и крупные госкомпании. Прогноз по году повышен до 10–13% (9–12% в предыдущем прогнозе).
Задолженность населения по ипотеке за квартал выросла на 2,4% (+1,4% кварталом ранее), главным образом за счет кредитов по госпрограммам. Объем выдачи рыночной ипотеки также продолжает постепенно увеличиваться, но пока остается низким из-за все еще высоких ставок. Прогноз по приросту ипотечного портфеля на 5–8% (с исключением эффекта от сделок секьюритизации) остался прежним.
Портфель потребительских кредитов в III квартале продолжил сокращаться (-0,9%) в условиях жесткой денежно-кредитной и макропруденциальной политики. Прогноз по году сохранен в диапазоне от −1 до +2%.
Как и кварталом ранее, в июле – сентябре банки заработали 1,0 трлн рублей. По итогам года прибыль сектора ожидается ближе к верхней границе прогнозного диапазона (3,2–3,5 трлн рублей).
Банки доформировали резервы по отдельным компаниям с высокой долговой нагрузкой, у которых вызревают старые кредиты. В рознице стоимость риска остается выше среднеисторической. Тем не менее ожидается ее постепенное снижение, так как качество новых выдач продолжает улучшаться, а процентная нагрузка заемщиков будет снижаться по мере смягчения денежно-кредитных условий.
В России будет разработан план технологического развития строительной отрасли на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года с учётом перехода на цифровые решения и повышения производительности труда. Поручение об этом дал Председатель Правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии о доступности жилья.
Разработать и представить документ в Правительство предстоит Минстрою совместно с Минэкономразвития, Минцифры и другими заинтересованными ведомствами, а также с «ДОМ.РФ» и Фондом развития территорий. Срок – до 1 декабря.
Для повышения качества и доступности жилья Минстрою совместно с Минэкономразвития, «ДОМ.РФ» и Фондом развития территорий поручено до 1 декабря подготовить комплексный доклад по управлению рисками в жилищном строительстве. Он должен включать вопросы анализа модели проектного финансирования, модели управления показателем доступности первичного жилья, качества строительных объектов, обратной связи от граждан.
Также в рамках этой работы Минстрою и Минэкономразвития предстоит оценить необходимость включения в единый план по достижению национальных целей развития России дополнительных индикаторов, отражающих уровень доступности жилья и его ключевые факторы – стоимость строительства, ипотечный платёж. При этом необходимо обеспечить согласованность показателей доступности жилья на уровне регионов и опорных населённых пунктов с приоритетами пространственного развития. О результатах нужно доложить в Правительство до 1 декабря.
Повышению доступности ипотечного кредитования индивидуального жилья посвящено ещё одно поручение – Росреестру, Минстрою, Минэкономразвития и «ДОМ.РФ» в срок до 1 декабря необходимо представить предложения по возможности формирования обезличенной пообъектной статистики и аналитики по индивидуальным жилым домам. Такая информация даст возможность кредитным организациям скорректировать свои модели оценки залоговой стоимости такой недвижимости.
Также будут подготовлены предложения, направленные на усовершенствование правового регулирования строительства индивидуальных жилых домов по договорам подряда с использованием счетов эскроу. Речь идёт о проработке возможности раскрытия счетов эскроу при несоответствии построенного дома его проектным характеристикам. Соответствующие предложения подготовит Минстрой совместно с Минэкономразвития, Минюстом, Минфином, Росреестром, ФССП, «ДОМ.РФ», Фондом развития территорий, Национальным объединением строителей. Срок – до 15 ноября.
Часть поручений посвящена вопросам повышения доступности жилья для работников промышленных предприятий. Минфину совместно с Минстроем и Минпромторгом предстоит проработать и до 15 ноября представить в Правительство предложения о возможности компенсации расходов промышленных предприятий по субсидированию процентной ставки по ипотеке своим работникам или расходов по строительству жилья для них. Также будет проработан вопрос о наделении регионов правом давать дополнительные налоговые вычеты на приобретение жилья работникам промышленных предприятий.
Несколько поручений направлено на поддержку представителей строительной отрасли, в частности, на формирование оптимальных условий налогообложения для бизнеса, реализующего проекты жилищного строительства. В рамках этой работы Минфину совместно с Минэкономразвития и Минстроем поручено проработать предложения, предусматривающие возможность исчисления и уплаты налога на прибыль для застройщиков с учётом совокупного финансового результата группы компаний с территориальным ограничением в пределах одного региона, а также возможность учёта расходов на строительство объектов социальной, инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктуры в качестве обоснованных расходов застройщиков при расчёте налога на прибыль. О результатах этой работы нужно доложить в Правительство до 1 ноября.