«Россети» разместили облигации для финансирования пилотного проекта внедрения систем накопления энергии
ПАО «Россети» разместило облигационный заем для финансирования первого этапа внедрения систем накопления электрической энергии (СНЭ) в энергосистеме Юга России. Выпуск в объеме 23,5 млрд рублей синхронизирован со сроками финансирования проекта.
«Видим большие перспективы применения накопителей. Их пилотное внедрение на Юге важно для повышения надежности электроснабжения потребителей в условиях выраженной сезонности нагрузок и дефицита генерирующих мощностей. Использование облигаций в рамках этого значимого проекта создает привлекательные инструменты для инвесторов. Компания, в свою очередь, получает наиболее выгодные условия на рынке по стоимости заимствований», – отметил заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» Артем Алешин.
Выпуск является уникальным, так как предполагает неравномерный график погашения основного долга. Это позволяет не только синхронизировать денежные потоки по проекту, но и минимизировать давление процентных расходов на тарифы.
Книга заявок собрана с минимальным уровнем спрэда (+1,25% годовых) к ключевой ставке Банка России для долгосрочных размещений, что говорит о высоком интересе к новому инструменту. Существенный спрос позволил снизить ориентир итоговой ставки купона (первоначальный ориентир был установлен на уровне +1,45% годовых). «Мы благодарны нашим инвесторам за доверие и банкам-организаторам за проделанную работу по размещению выпуска», – добавил Артем Алешин.
Техническое размещение выпуска облигаций состоится 17 октября 2025 года на Московской Бирже. Организаторами по размещению выступили ВТБ Капитал Трейдинг, Альфа-Банк, Банк Синара, Совкомбанк. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
«Этот выпуск уникален для рынка. Фактически это первый пример проектного финансирования, структурированного через облигационные выпуски. Несмотря на это, мы увидели высокий уровень доверия инвесторов, позволивший в ходе сбора книги не только снизить ставку на 20бп до итоговых КС+1,25%, но и увеличить объем размещения с маркетируемых 15 млрд руб. до финальных 23,5 млрд руб. Важно отметить, что в размещении приняли участие различные группы инвесторов (банки и управляющие компании, а также физические лица). Такие размещения не только позволяют достигнуть целей как эмитентов, так и инвесторов, но и развивают сам рынок, делая его более привлекательным для новых инструментов и компаний», – отметил член правления ВТБ Виталий Сергейчук.
Соглашение, подписанное на Международном форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2025), предусматривает взаимодействие сторон для развития электроэнергетической отрасли и отечественной производственной базы электротехнического оборудования. Подписи под документом поставили генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин и председатель Совета директоров группы компаний КЭАЗ (АО «Курский электроаппаратный завод») Андрей Канунников.
Соглашение предусматривает взаимодействие сторон по вопросам развития электросетевого комплекса и модернизации электрической сети, расширения отечественной производственной базы электротехнического оборудования, повышения надежности электроснабжения, научно-технического и инновационного обновления отрасли.
«Россети Ленэнерго» ведут системную работу по импортозамещению, плодотворно сотрудничают с ведущими российскими производителями. Объединение усилий с инженерной группой «КЭАЗ» станет дополнительным импульсом для расширения базы современного электроэнергетического оборудования», – отметил Игорь Кузьмин.
«Сотрудничество КЭАЗ и «Россети Ленэнерго» носит многолетний и стратегический характер. Мы благодарны партнёру за доверие к нам как отечественному производителю электротехнического оборудования и решений на его основе. Рассчитываем на расширение взаимодействия для реализации задач электросетевого комплекса России», - подчеркнул Андрей Канунников.