«Россети» разместили облигации для финансирования пилотного проекта внедрения систем накопления энергии
ПАО «Россети» разместило облигационный заем для финансирования первого этапа внедрения систем накопления электрической энергии (СНЭ) в энергосистеме Юга России. Выпуск в объеме 23,5 млрд рублей синхронизирован со сроками финансирования проекта.
«Видим большие перспективы применения накопителей. Их пилотное внедрение на Юге важно для повышения надежности электроснабжения потребителей в условиях выраженной сезонности нагрузок и дефицита генерирующих мощностей. Использование облигаций в рамках этого значимого проекта создает привлекательные инструменты для инвесторов. Компания, в свою очередь, получает наиболее выгодные условия на рынке по стоимости заимствований», – отметил заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» Артем Алешин.
Выпуск является уникальным, так как предполагает неравномерный график погашения основного долга. Это позволяет не только синхронизировать денежные потоки по проекту, но и минимизировать давление процентных расходов на тарифы.
Книга заявок собрана с минимальным уровнем спрэда (+1,25% годовых) к ключевой ставке Банка России для долгосрочных размещений, что говорит о высоком интересе к новому инструменту. Существенный спрос позволил снизить ориентир итоговой ставки купона (первоначальный ориентир был установлен на уровне +1,45% годовых). «Мы благодарны нашим инвесторам за доверие и банкам-организаторам за проделанную работу по размещению выпуска», – добавил Артем Алешин.
Техническое размещение выпуска облигаций состоится 17 октября 2025 года на Московской Бирже. Организаторами по размещению выступили ВТБ Капитал Трейдинг, Альфа-Банк, Банк Синара, Совкомбанк. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
«Этот выпуск уникален для рынка. Фактически это первый пример проектного финансирования, структурированного через облигационные выпуски. Несмотря на это, мы увидели высокий уровень доверия инвесторов, позволивший в ходе сбора книги не только снизить ставку на 20бп до итоговых КС+1,25%, но и увеличить объем размещения с маркетируемых 15 млрд руб. до финальных 23,5 млрд руб. Важно отметить, что в размещении приняли участие различные группы инвесторов (банки и управляющие компании, а также физические лица). Такие размещения не только позволяют достигнуть целей как эмитентов, так и инвесторов, но и развивают сам рынок, делая его более привлекательным для новых инструментов и компаний», – отметил член правления ВТБ Виталий Сергейчук.
В этом году клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ увеличили количество прямых операций с Китаем на 56%. На фоне активного спроса ВТБ снизил до 1,99% комиссию на прямые переводы в Китай для всех клиентов СМБ. Ранее сниженный тариф действовал в рамках промопредложения для ограниченного числа клиентов.
«Мы видим растущий спрос на прямые, надежные и быстрые расчеты между Россией и Китаем. Наши клиенты увеличили число операций с контрагентами в КНР более чем в 1,5 раза. Сохранение минимального тарифа на переводы поможет импортерам и экспортерам эффективно планировать расходы на ведение ВЭД и развивать внешнюю торговлю. Поэтому мы решили расширить наше акционное предложение и сделать его для предпринимателей постоянным», — отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.
ВТБ предлагает бизнесу безопасные расчеты в контуре группы на выгодных условиях. Предприниматели могут бесплатно отслеживать статус своего перевода на всех этапах вплоть до зачисления на счет контрагента, а при необходимости отозвать перевод «по одной кнопке».
Цифровая Экосистема ВЭД ВТБ обеспечивает полноценную инфраструктуру для ведения международного бизнеса под ключ – от проверки партнера и экспертизы контракта до безопасных платежей, сквозного валютного контроля, кредитования и размещения депозитов в юанях на индивидуальных условиях. Сопровождение сделок ведется на русском, английском и китайском языках. В этом году банк также запустил для участников ВЭД уникальную услугу по поддержке на переговорах с зарубежными партнерами: эксперты со знанием языка и бизнес-культуры помогут с переводом и объяснят нюансы сотрудничества.