«Россети» разместили облигации для финансирования пилотного проекта внедрения систем накопления энергии
ПАО «Россети» разместило облигационный заем для финансирования первого этапа внедрения систем накопления электрической энергии (СНЭ) в энергосистеме Юга России. Выпуск в объеме 23,5 млрд рублей синхронизирован со сроками финансирования проекта.
«Видим большие перспективы применения накопителей. Их пилотное внедрение на Юге важно для повышения надежности электроснабжения потребителей в условиях выраженной сезонности нагрузок и дефицита генерирующих мощностей. Использование облигаций в рамках этого значимого проекта создает привлекательные инструменты для инвесторов. Компания, в свою очередь, получает наиболее выгодные условия на рынке по стоимости заимствований», – отметил заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» Артем Алешин.
Выпуск является уникальным, так как предполагает неравномерный график погашения основного долга. Это позволяет не только синхронизировать денежные потоки по проекту, но и минимизировать давление процентных расходов на тарифы.
Книга заявок собрана с минимальным уровнем спрэда (+1,25% годовых) к ключевой ставке Банка России для долгосрочных размещений, что говорит о высоком интересе к новому инструменту. Существенный спрос позволил снизить ориентир итоговой ставки купона (первоначальный ориентир был установлен на уровне +1,45% годовых). «Мы благодарны нашим инвесторам за доверие и банкам-организаторам за проделанную работу по размещению выпуска», – добавил Артем Алешин.
Техническое размещение выпуска облигаций состоится 17 октября 2025 года на Московской Бирже. Организаторами по размещению выступили ВТБ Капитал Трейдинг, Альфа-Банк, Банк Синара, Совкомбанк. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
«Этот выпуск уникален для рынка. Фактически это первый пример проектного финансирования, структурированного через облигационные выпуски. Несмотря на это, мы увидели высокий уровень доверия инвесторов, позволивший в ходе сбора книги не только снизить ставку на 20бп до итоговых КС+1,25%, но и увеличить объем размещения с маркетируемых 15 млрд руб. до финальных 23,5 млрд руб. Важно отметить, что в размещении приняли участие различные группы инвесторов (банки и управляющие компании, а также физические лица). Такие размещения не только позволяют достигнуть целей как эмитентов, так и инвесторов, но и развивают сам рынок, делая его более привлекательным для новых инструментов и компаний», – отметил член правления ВТБ Виталий Сергейчук.
Теперь на заводе будут выпускать крупногабаритную продукцию весом до 65 тонн. Всего в двух цехах смогут производить до 1 000 котлов в год.
Второй цех разместился в новом производственном корпусе площадью 2 700 кв. метров, расположенном в резидента ОЭЗ «Липецк». Здесь будут выпускать два вида котлов: двух- и трёхходовые водогрейные — мощностью до 21,5 мегаватты для городских котельных, крупных предприятий, а также паровые котлы высокого давления — производительностью до 31,5 тонны пара в час для лёгкой промышленности.
Котлы, выпускаемые «Гермесом», сделаны только из отечественных материалов. Срок службы до — 25 лет. Липецкое производство компании локализовано на 100%. При поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) компания смогла закупить современное оборудование — роботизированные сварочные линии, станки плазменной резки и гибки металла, мостовые краны грузоподъемностью до 80 тонн и цифровые системы контроля качества.
В церемонии запуска производства принял участие губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «Открытие нового цеха — это результат соглашения, заключённого на ПМЭФ в 2024 году. Инвестиции свыше 600 миллионов рублей позволили создать условия для выпуска сложной крупногабаритной продукции. Теперь завод будет выпускать до 1000 современных, надёжных котлов в год для коммунальной и промышленной сфер, используя только отечественные материалы. Отмечу и поддержку со стороны ФРП — это позволило предприятию оснастить производство уникальным для страны оборудованием. Это не только рост отдельной компании, но и реальный вклад в укрепление технологического суверенитета и промышленного потенциала нашего региона и страны в целом», — прокомментировал Игорь Артамонов.