«ЛенСпецСМУ» добилось отмены оферты в апреле 2009 г.
Как сообщил сегодня на пресс-конференции в Санкт-Петербурге финансовый директор «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Борзилов, 3 марта держатели кредитных нот компании проголосовали за изменение параметров еврооблигаций, размещенных холдингом в апреле 2007 г. Напомним, что объем выпуска CLN составлял 100 млн. долларов при ставке в 9,75% с датой погашения 26 апреля 2012 г. и датой оферты (пут-опциона) – 26 апреля 2009 г.
Согласно договоренности, достигнутой совместными усилиями руководства холдинга, организатора выпуска – банка ING, соорганизатора – Росбанка и юридического консультанта – Herbert Smith, «ЛенСпецСМУ» пролонгирует свои обязательства перед держателями нот до августа 2010 г., отменив оферту в апреле 2009 г.. Со своей стороны, «ЛенСпецСМУ» согласилось повысить ставку до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения.
Изменение параметров еврооблигаций не потребовало от холдинга предоставления каких-либо залогов, продажи акций или варрантов. По словам В.Борзилова, оно было нацелено на повышение устойчивости холдинга в условиях кризиса и оптимизацию долговой нагрузки. В результате, заявил он, «ЛенСпецСМУ» стало компанией, которая «обладает самой низкой долговой нагрузкой среди всех публичных строительных компаний России, как в относительном, так и в абсолютном выражении».
Бывший генеральный директор компании «Рюрик Менеджмент» Леонид Полонский создал собственную компанию для реализации девелоперских проектов в Петербурге. Он учредил ООО «Технострой», в котором ему принадлежит 60%. Остальное — у физических лиц, имена которых не раскрываются, пишет газета «РБК daily».
Фирма уже получила лицензии на выполнение строительно-монтажных работ, а также функций заказчика и генерального подрядчика. «Ведем переговоры с инвестиционными фондами, которые еще не представлены на рынке. Первые контракты рассчитываем получить в конце лета, когда рынок немного придет в себя после кризиса», — сообщил Л. Полонский. Он отметил, что костяк команды новой компании составят топ-менеджеры, покинувшие «Рюрик Менеджмент» вслед за генеральным директором.