Монополизация рынка новостроек снижается
В 2025 года средний уровень монополизации рынка новостроек в России составляет 64% (-3% за год). Об этом «Стройгазете» сообщили эксперты «Циан.Аналитики», добавив, что пять застройщиков-лидеров продают почти две трети квартир.
В девяти городах на топ-5 приходится менее половины всех ДДУ, т.е. рынок там наиболее конкурентный. Это характерно для Екатеринбурга (32%), Новосибирска (39%), Владивостока (40%), Уфы (41%), Нижнего Новгорода (46%) и Тюмени (49%).
Максимальная степень монополизации в Рязани, Саратове (выше 90%), в Севастополе (100% – все сделки прошли у пяти застройщиков).
Из правила «чем меньше застройщиков — тем больше монополизация» есть единичные исключения. Например, в Москве показатель составил 61% (на уровне среднего по стране) несмотря на кратно большее количество девелоперов (~80 активных застройщиков в столице против ~20 в среднем по другим крупным городам).
Тренд на сокращение монополизации характерен для 14 из 16 городов-миллионников (и для 25 из 40 ключевых локаций). Максимальное снижение в Кемерове, Казани и Пензе (на 13-17%).
В 15 локациях монополизация усилилась, в т.ч. в Москве на 5% (за счет увеличения доли ПИК). Максимальный заметный рост — в Томске, Ленинградской области и Липецке (на 8-14%).
Чем выше степень монополизации рынка, тем сильнее за последний год выросли цены в новостройках этого города. В Севастополе, где монополизация составляет сейчас 100%, «квадрат» подорожал за год на максимальные 46%, а в Екатеринбурге, где степень монополизации минимальная — лишь на 6%.
В локациях, где показатель превышает 80%, цены за последний год увеличились в среднем на 18%, а где он менее 50% — на 10%. Чем ниже конкуренция в городе, тем больше у девелоперов есть возможностей для индексации цен.
«В этом году, несмотря на спад спроса, монополизация рынка сократилась (хотя, принято считать, что крупные компании устойчивее к кризисам), – комментирует эксперт «Циан.Аналитика» Елена Бобровская. – Застройщики второго эшелона не хуже лидеров адаптировались к новым обстоятельствам, в т.ч. через более активное использование рассрочек. В некоторых городах снижение доли топ-5 девелоперов связано с приходом в них новых федеральных застройщиков».
Рост объёмов строительства неразрывно связан с комплексным подходом к сокращению процедур инвестиционно-строительного цикла.
Количество административных процедур в отрасли удалось снизить с 96 до 32, число необходимых документов сократилось почти в два раза, а продолжительность инвестиционно-строительного цикла уменьшилась более чем на 900 дней. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин.
«Правительство продолжает вести активную работу по сокращению инвестиционно-строительного цикла. Это поможет ускорить ввод в эксплуатацию социально значимых объектов, не снижая при этом требований к безопасности и качеству работ. Таким образом, граждане смогут быстрее получить новые школы, детские сады, больницы и многое другое. Мы стремимся, чтобы весь цикл от идеи до сдачи объекта в эксплуатацию занимал не более 1000 дней. Такая продолжительность основывается на международном опыте строительства, учитывает текущую экономическую ситуацию и создаёт новые возможности для застройщиков в части ускоренного возведения объектов, в которых нуждаются люди в России. В этой работе большое значение имеет повышение производительности труда, цифровизация и автоматизация процессов строительства, начиная с этапов проектирования и прохождения экспертизы строительной документации. Эта работа ведётся в рамках федерального проекта “Новый ритм строительства„, который входит в новый нацпроект “Инфраструктура для жизни„. Так, на сегодняшний день благодаря оптимизации процедур число необходимых документов сокращено до 582», – сообщил Марат Хуснуллин.
Этапы и мероприятия, необходимые для реализации строительного проекта, прописаны в Градостроительном кодексе, список является единым для каждой категории объектов, независимо от их вида и характеристик. Этому способствовали запущенные с 1 сентября 2024 года цифровые реестры документов и требований, позволяющие оперативно актуализировать документы, требования, материалы, сведения, согласования, необходимые для реализации строительного проекта.
Минстрой ежеквартально проводит работу по измерению продолжительности инвестиционно-строительного цикла в регионах, по итогам которого составляется рейтинг субъектов Российской Федерации.
Так, по итогам I квартала 2025 года к регионам с наименьшим временем реализации проектов относятся 55 субъектов, получивших в рейтинге от 22 до 32 баллов. На первом месте с 32 баллами Москва, далее Новгородская, Сахалинская и Орловская области. Во второй категории 25 субъектов, получивших от 16 до 21 балла, среди них Кемеровская область – Кузбасс, Вологодская, Пензенская области и другие.
В рамках мониторинга измеряются: сроки реализации проекта по возведению объектов капитального строительства, цифровая зрелость субъектов Российской Федерации, соответствие региональных требований федеральному законодательству. Анализируются данные о средней продолжительности выполнения административных процедур, а также статистика, полученная из единой информационной системы жилищного строительства. Оцениваются показатели по 64 критериям, в том числе информация о сроках предоставления градостроительного плана земельного участка, получения разрешений на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию.
«Проводимый мониторинг показал существенную динамику сокращения времени реализации проектов жилья. По итогам I квартала 2025 года средняя продолжительность инвестиционно-строительного цикла при строительстве многоквартирных домов составила 1211 дней, это на 48 дней меньше аналогичного показателя прошлого года. Сюда входят как административные процедуры, занимающие порядка 212 дней, так и непосредственно сам строительный процесс», – сказал Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
Кроме того, каждые полгода на практике оценивается продолжительность строительства. От регионов в Минстрой поступает перечень введённых в эксплуатацию объектов капитального строительства в разрезе различных категорий. Из этого списка в каждой группе случайным образом выбирается 12 объектов, по которым запрашиваются сроки реализации всех процедур.