В 2024 году выдачи ипотеки в России составят 4,6-5,1 трлн рублей

17.04.2024 16:42

В условиях высоких ипотечных ставок, изменившейся риск-политики регулятора и параметров господдержки в 2024 году рынок ипотеки ожидаемо «охладится».

По оценке ВТБ, общий объем выдач в России может составить 4,6-5,1 трлн рублей против 7,8 трлн годом ранее. Итоговые результаты будут зависеть от спроса после отмены или модернизации льготных программ, сроков и темпов снижения ключевой ставки, а также дальнейшего ужесточения риск-политики ЦБ РФ. Об этом в ходе Всероссийского жилищного конгресса в Сочи заявил вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

В 2024 году в полном объеме заработали меры регулятора по «охлаждению» рынка ипотеки и новые условия господдержки, что в совокупности с высоким уровнем базовых ставок привело к сокращению спроса клиентов. В первом квартале продажи жилищных кредитов в России составили около 1 трлн рублей, что более чем на 15% ниже по сравнению с тем же периодом 2023 года. При этом клиенты, для которых актуален жилищный вопрос, сфокусировали свой интерес на программах с господдержкой. По итогам января-марта доля льготной ипотеки в общем объеме выдач составила около 70%, что на 19 пп выше, чем год назад. На фоне ожидаемой отмены основной льготной программы с июля к концу полугодия спрос клиентов на сделки с господдержкой будет усиливаться.

По словам Евгения Дячкина, ВТБ сейчас - лидер рынка: в январе-марте клиенты увеличили спрос на жилищные кредиты почти на 15% к первому кварталу прошлого года. В результате порядка четверти от общего объема сделок в стране пришлось именно на ВТБ. Такая динамика в том числе связана с моделью работы банка по госпрограммам. Всего по итогам первого квартала в ВТБ обратились 50,7 тысячи россиян, которые получили на улучшение жилищных условий более 251 млрд рублей. Драйверами спроса, как и в целом на рынке, стали программы с господдержкой, по которым ВТБ провел почти 7 из 10 сделок.

«В 2024 году результат рынка ипотеки во многом будет зависеть от решения правительства по господдержке и уровня ключевой ставки. Пока мы ожидаем, что выдачи в целом по системе составят 4,6-5,1 трлн рублей. Но нужно понимать, что ситуация на рынке остается неопределенной, и прогноз еще может скорректироваться. В случае отмены основной госпрограммы наиболее существенное сокращение спроса мы ожидаем в июле-августе, однако по мере снижения ключевой ставки, которое ожидается во втором полугодии, рынок будет постепенно переходить к балансу», - сказал Евгений Дячкин.

Он добавил, что на фоне стремления правительства и ЦБ РФ снизить долю льготных программ на первичном рынке господдержка будет становиться все более адресной. Прежде всего, фокус будет направлен на заемщиков, действительно нуждающихся в финансовой помощи (многодетных семей, врачей, учителей) и субъекты с недостаточными темпами ввода нового жилья. На этом фоне основной клиентский спрос будет смещаться за периметр мегаполисов.

Еще одним вектором поддержки может стать частное строительство с учётом его востребованности российскими семьями. По оценке ВТБ, дополнительный импульс этому рынку может дать компенсация государством ставки проектного финансирования при строительстве ИЖС как для подрядных организаций, так и крупных строительных компаний, которые не предлагают широкого выбора из-за высокой себестоимости малоэтажного домостроения по сравнению с многоквартирными проектами. Для более эффективной работы также необходимо и принятие закона об эскроу-счетах в сегменте ИЖС. На рынке многоквартирных домов этот механизм повысил прозрачность долевого строительства и защитил средства клиентов. Его широкое распространение на сегмент ИЖС позволит снизить риски ипотечного кредитования, низкого качества и задержки ввода в эксплуатацию объектов на рынке частного строительства.

АВТОР: Пресс-служба Банка ВТБ (ПАО)
ИСТОЧНИК: Банк ВТБ (ПАО)
ИСТОЧНИК ФОТО: Нейросеть kandinsky21_bot для АСН-Инфо
МЕТКИ: ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ИПОТЕКА, ИПОТЕЧНЫЙ РЫНОК, БАНК ВТБ, ЕВГЕНИЙ ДЯЧКИН

Смольный начал интенсивно изымать участки под ВСМ Москва — Петербург
12.04.2024 16:00

Уже к 15 апреля 2024 года в соответствии с президентским поручением должно быть заключено концессионное соглашение на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт–Петербург.
Концессионером станет ООО "ВСМ Две столицы". Его партнёрами со стороны государства выступят ПАО "Сбербанк", ОАО "РЖД" и правительства субъектов Федерации, через которые пройдёт скоростная линия.
Финансирование проекта регионами составит 221 млрд рублей. Основная часть этой суммы придётся на Москву (150 млрд рублей), ещё 30 млрд вложит Петербург. Московская область внесёт 20 млрд рублей, Ленинградская — 10 млрд рублей. Новгородская и Тверская области заплатят 6 млрд и 5 млрд рублей соответственно.
Помимо этого регионы компенсируют концессионеру недополученные средства при снижении пассажиропотока по ВСМ относительно расчётного значения, если отклонение окажется в пределах 5% от плана. При падении на 5–10% средства выплатит концедент в лице Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор), а при значении 10% и выше убытки поровну распределят между собой концедент и концессионер.
Из Фонда национального благосостояния в 2025 году на строительство магистрали выделят кредит 300 млрд рублей по ставке не выше 1% годовых с капитализацией процентов в первые 10 лет. На поддержку операционной деятельности перевозчика после запуска ВСМ из федерального бюджета пойдёт 299,4 млрд рублей. Общая стоимость проекта, как ранее сообщалось, превысит 2 трлн рублей.
Строителей магистрали поддержат льготами. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон об освобождении организаций от налога на имущество в отношении недвижимости, созданной в рамках концессии по строительству ВСМ и используемой при эксплуатации линии.
Кроме того, президент поручил обнулить НДС на работы и услуги по проектированию и строительству объектов ВСМ и на сами перевозки по магистрали.
В соответствии с президентским поручением проектная документация по всем участкам, которые в рамках своей инвестпрограммы строит ОАО "РЖД", должна пройти Главгосэкспертизу до 1 июля 2025 года. Это относится в том числе к строительству выходов магистрали из Москвы и Петербурга.
Как сообщили в комитете по градостроительству и архитектуре Петербурга, документация по подготовке территории для размещения дополнительных путей под ВСМ на участке от Петербурга до станции Обухово–2 утверждена распоряжением Росжелдора в апреле 2022–го.
На выкуп земельных участков под строительство скоростной линии в 2024–2028 годах федеральный бюджет выделит капитальный грант на 28,5 млрд рублей. Причём, насколько можно судить по официальным документам, в практическую плоскость проект ВСМ перешёл ещё в 2021 году. Именно тогда Росжелдор начал выпускать распоряжения об изъятии земельных участков на маршруте будущей магистрали. В 2023 году процесс дошёл до Петербурга. Согласно опубликованным на данный момент документам, Росжелдор распорядился изъять в городе 29 земельных участков.
Так, за ТЦ "Галерея", в зоне строительства нового вокзала, решено отрезать небольшую часть от территории физкультурно–оздоровительного комплекса "Лиговский" на Лиговском пр., 50 (по данным "Яндекс.Карты", комплекс больше не работает, на его месте офис продаж торгового оборудования).
Также подвинуться придётся расположенным рядом "Современным печатным технологиям", принадлежащим бывшему владельцу оператора рекламы в петербургском метро "Метроном" Дмитрию Столову (ему принадлежит множество участков в окрестностях Лиговского пр.). Целиком отдать свой участок придётся владельцам советской пятиэтажки в Транспортном пер., 10, которая используется под паркинг и мотошколу. В других частях города Росжелдор хочет отрезать кусочки от Софийской овощебазы, автобусного парка "Питеравто" на пр. Славы, гаражных массивов на пр. Девятого Января и на пр. Славы.
Осенью 2023 года подключились и петербургские власти. Сначала они внесли ряд объектов ВСМ в генплан города, в частности — пассажирский терминал за "Галереей". Это как раз территория, которую изымает Росжелдор. Затем стали выходить постановления правительства Петербурга о предоставлении РЖД земельных участков на инвестиционных условиях. В общей сложности СМИ насчитали в открытом доступе 14 таких постановлений, касающихся совокупно порядка 4 га земли. Участки предоставляются в аренду по льготной ставке около 2 рублей в год за сотку. Условие договоров — завершить строительство объектов в течение 3 лет.
На данный момент в публичную плоскость уже вышел один конфликт, связанный с изъятием недвижимости под ВСМ. Жители Фарфоровского Поста написали обращение президенту с просьбой не выселять их из своих квартир. Ещё летом прошлого года администрация Фрунзенского района оповестила жителей четырёх домов около станции Фарфоровская о том, что их квартиры планирует изъять Росжелдор. Однако, судя по всему, соответствующие распоряжения ещё не выпущены. Во всяком случае на сайте Росжелдора обнаружить их не удалось.
ВСМ должна сократить время в пути между Москвой и Петербургом почти в 2 раза по сравнению с поездкой на "Сапсане" — с 4 часов до 2 часов 15 минут. Но, возможно, даже больше новую ж.–д. линию ждут Тверь и Великий Новгород, из которых до ближайших к ним городов федерального значения можно будет добраться менее чем за 40 минут.
Министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе совещания с Владимиром Путиным подчёркивал, что города на маршруте ВСМ станут, по сути, агломерацией. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин отмечал, что благодаря магистрали к 2035 году население столицы региона вырастет до 500 тыс. человек (сейчас — 223 тыс.). Магистраль должна помочь Великому Новгороду привлечь новых туристов и создать дополнительные рабочие места.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя прямо заявлял, что регион "с нетерпением ожидает" строительства линии.
Появление ВСМ действительно должно помочь регионам, но не само по себе. Магистраль проложат в отдельном коридоре, и таким образом освободится главный ход Октябрьской железной дороги, замечает президент НИУ ВШЭ в Петербурге Александр Ходачек. Это решит проблемы медленного движения грузовых составов по направлению и, самое главное, поспособствует возобновлению пригородных перевозок, практически свёрнутых в пользу "Сапсанов".
"Для высокой социальной мобильности населения как раз необходимы пригородные перевозки в переделах регионов и между ними. Сейчас, когда грузовое движение интенсивное и не везде сделаны развязки, это приводит к очередям на переездах и авариям. ВСМ помимо скоростного движения между Москвой и Петербургом должна дать и новую жизнь территориям на главном ходе Октябрьской железной дороги", — считает Александр Ходачек.
Но не все эксперты солидарны с этим мнением. По словам доцента кафедры таможенного администрирования и безопасности Президентской академии в Санкт–Петербурге Владимира Николаева, ВСМ практически никак не поспособствует развитию областных центров на её пути. Хотя и возможно, что в процессе строительства трассы повысится спрос на поставки материалов с песчаных карьеров у Великого Новгорода, а ближайшие бетонные заводы получат заказы.
Если рассматривать опыт стран, где развито скоростное сообщение, то нет никаких примеров положительного влияния таких магистралей на населённые пункты, через которые они проходят, говорит Владимир Николаев.
"Основная задача ВСМ — не развитие регионов, а соединение двух столиц. ВСМ прежде всего направлена на развитие бизнеса и туризма Петербурга и Москвы. Для их связи с Великим Новгородом и Тверью успешно курсируют “Ласточки”, охватывающие ближайшие посёлки. Цена билета там невысока. А если говорить о том, чтобы, например, жить в Санкт–Петербурге, а работать в Москве, то не думаю, что это возможно. Как из–за стоимости билетов, так и из–за времени на дорогу. То же самое касается Великого Новгорода и Твери", — поясняет специалист.
"Наши китайские коллеги проводили очень масштабное исследование по округу Динси. Выяснилось, что прямые и косвенные агломерационные эффекты почувствовали все населённые пункты, в которых появлялись остановки местной высокоскоростной ж.–д. магистрали. Потому что резко увеличивается привлекательность даже небольших городков и посёлков с точки зрения выстраивания единой инфраструктуры, в том числе жилищной и производственной, в рамках единой агломерации. Мы прекрасно понимаем, что эти населённые пункты становятся частью общей системы, в рамках которой растёт жилищная и рекреационная привлекательность, увеличивается туристический потенциал. Появляются возможности вовлечения дешёвых земель, привлекательных для инвестиционной застройки, в промышленный оборот. Эффекты будут носить системный характер. Плотность агломераций возрастёт, как и нагрузка на них. Воздействия окажутся позитивными, но возможны и определённого рода сложности, связанные с влиянием на экосистемы. Поэтому требуется детальная оценка проекта с учётом специфики тех исторических и природоохранных территорий, доступность которых резко повысится после появления ВСМ, в результате чего может вырасти и антропогенная нагрузка на них", - Елена Ткаченко, профессор факультета управления СПбГЭУ.
"Развитие населённых пунктов, через которые пройдёт ВСМ, может быть связано с несколькими вещами. Во–первых, с улучшением их связи с крупными городами, развитием взаимодействия между ними, повышением мобильности населения. Во–вторых, с модернизацией существующей инфраструктуры, возможно, возведением новой. В–третьих, строительство и последующая эксплуатация ВСМ создадут рабочие места для жителей этих населённых пунктов. Местные компании могут получить заказы на товары и услуги для ВСМ, вырастет туристический потенциал. Для реализации проекта необходимо его ритмичное финансирование. Скорее всего, называемая сегодня стоимость является первоначальной и к моменту завершения она вырастет. Поэтому важно, чтобы имелись необходимые средства и инвесторы были готовы к увеличению вложений. Препятствиями для проекта рискуют стать вопросы выделения землеотвода под магистраль и необходимую инфраструктуру. Некоторые собственники могут отказаться от продажи участков или запросить высокую цену за них. Неизвестно, с какими трудностями столкнутся строители ВСМ, какие грунты встретятся по трассе магистрали, как их потребуется укреплять, какие коммуникации расположены под землёй и т. д. Это лишь малая часть вопросов, которые могут возникнут при реализации проекта. Поэтому, скорее всего, не только вырастет его стоимость, но не исключено и увеличение сроков", - Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент".

АВТОР: Деловой Петербург
ИСТОЧНИК: Деловой Петербург
ИСТОЧНИК ФОТО: Сергей Ермохин/Деловой Петербург
МЕТКИ: СБЕРБАНК СБЕР, РЖД РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ, СМОЛЬНЫЙ, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, ТВЕРЬ, ОКТЯБРЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА, ВСМ ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ МАГИСТРАЛЬ, ВЛАДИМИР ПУТИН, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ИГОРЬ РУДЕНЯ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, АНДРЕЙ НИКИТИН, ВИТАЛИЙ САВЕЛЬЕВ