В 2024 году выдачи ипотеки в России составят 4,6-5,1 трлн рублей
В условиях высоких ипотечных ставок, изменившейся риск-политики регулятора и параметров господдержки в 2024 году рынок ипотеки ожидаемо «охладится».
По оценке ВТБ, общий объем выдач в России может составить 4,6-5,1 трлн рублей против 7,8 трлн годом ранее. Итоговые результаты будут зависеть от спроса после отмены или модернизации льготных программ, сроков и темпов снижения ключевой ставки, а также дальнейшего ужесточения риск-политики ЦБ РФ. Об этом в ходе Всероссийского жилищного конгресса в Сочи заявил вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.
В 2024 году в полном объеме заработали меры регулятора по «охлаждению» рынка ипотеки и новые условия господдержки, что в совокупности с высоким уровнем базовых ставок привело к сокращению спроса клиентов. В первом квартале продажи жилищных кредитов в России составили около 1 трлн рублей, что более чем на 15% ниже по сравнению с тем же периодом 2023 года. При этом клиенты, для которых актуален жилищный вопрос, сфокусировали свой интерес на программах с господдержкой. По итогам января-марта доля льготной ипотеки в общем объеме выдач составила около 70%, что на 19 пп выше, чем год назад. На фоне ожидаемой отмены основной льготной программы с июля к концу полугодия спрос клиентов на сделки с господдержкой будет усиливаться.
По словам Евгения Дячкина, ВТБ сейчас - лидер рынка: в январе-марте клиенты увеличили спрос на жилищные кредиты почти на 15% к первому кварталу прошлого года. В результате порядка четверти от общего объема сделок в стране пришлось именно на ВТБ. Такая динамика в том числе связана с моделью работы банка по госпрограммам. Всего по итогам первого квартала в ВТБ обратились 50,7 тысячи россиян, которые получили на улучшение жилищных условий более 251 млрд рублей. Драйверами спроса, как и в целом на рынке, стали программы с господдержкой, по которым ВТБ провел почти 7 из 10 сделок.
«В 2024 году результат рынка ипотеки во многом будет зависеть от решения правительства по господдержке и уровня ключевой ставки. Пока мы ожидаем, что выдачи в целом по системе составят 4,6-5,1 трлн рублей. Но нужно понимать, что ситуация на рынке остается неопределенной, и прогноз еще может скорректироваться. В случае отмены основной госпрограммы наиболее существенное сокращение спроса мы ожидаем в июле-августе, однако по мере снижения ключевой ставки, которое ожидается во втором полугодии, рынок будет постепенно переходить к балансу», - сказал Евгений Дячкин.
Он добавил, что на фоне стремления правительства и ЦБ РФ снизить долю льготных программ на первичном рынке господдержка будет становиться все более адресной. Прежде всего, фокус будет направлен на заемщиков, действительно нуждающихся в финансовой помощи (многодетных семей, врачей, учителей) и субъекты с недостаточными темпами ввода нового жилья. На этом фоне основной клиентский спрос будет смещаться за периметр мегаполисов.
Еще одним вектором поддержки может стать частное строительство с учётом его востребованности российскими семьями. По оценке ВТБ, дополнительный импульс этому рынку может дать компенсация государством ставки проектного финансирования при строительстве ИЖС как для подрядных организаций, так и крупных строительных компаний, которые не предлагают широкого выбора из-за высокой себестоимости малоэтажного домостроения по сравнению с многоквартирными проектами. Для более эффективной работы также необходимо и принятие закона об эскроу-счетах в сегменте ИЖС. На рынке многоквартирных домов этот механизм повысил прозрачность долевого строительства и защитил средства клиентов. Его широкое распространение на сегмент ИЖС позволит снизить риски ипотечного кредитования, низкого качества и задержки ввода в эксплуатацию объектов на рынке частного строительства.
Мегапроект по строительству высокоскоростной ж/д магистрали сделает единственную остановку в Ленинградской области. Как это отразится на регионе?
Единственной остановкой в Ленобласти на пути высокоскоростной ж/д магистрали из "Петербурга в Москву" станет станция у крохотной деревни Жары в Тосненском районе. По предварительной информации, остановка будет примерно как у "Сапсана" на 1-2 минуты. При этом Ленобласть должна будет внести взнос в концессию на строительство 10 млрд рублей.
ВСМ обеспечит время в пути 2 часа 15 минут, крейсерская скорость - 360 км/час. Расходы составят 2 триллиона рублей. Москва внесет 150 млрд, Московская область - 20, Новгородская - 6, Тверская - 5, Петербург - 30 млрд. Предусмотрено 16 остановок. Магистраль должна быть построена к 2029 году. Срок концессии 30 лет.
По словам собеседников в правительстве Ленобласти, станция Жаровская будет технической остановкой. По предварительным данным, выбор этой точки обусловлен сугубо требованиями к обслуживанию подвижного состава.
"Раньше это называлось "по колесам постучать", - образно описал необходимость один из чиновников.
Насколько мы понимаем, у РЖД есть регламенты необходимых технических остановок. Вместе с тем во время них предусмотрена возможность входа-выхода пассажиров.
Те, кто ездил в "Сапсане", знает, как тревожатся проводники, когда загоняют курильщиков обратно на мимолетной остановке в Бологом. Строительство станции в Жарах целиком лежит на РЖД, говорят на Суворовском. Данные о ее параметрах крайне скудны - известно только, что вмещать будет 50 человек.
По словам чиновников, никаких иллюзий по встраиванию станции в Жарах в логистику региона никто не испытывает. На пассажиропоток рассчитывать сложно - до следующей остановки в Петербурге всего 16 минут. То, что в Тельмановское поселение поедет вал гостей из Москвы, представить непросто. Так или иначе, Ленобласть принимала деятельное участие в подготовки схемы территориального планирования под ВСМ.
Еще одна популярная теория - в местах, куда приходит железная дорога, расцветает жилищное строительство, бизнес и туризм. Но исходя из логики, вряд ли - остановка лишь одна. Но и большее количество не изменило бы диспозицию - значительная часть ВСМ в Ленобласти проходит по глухим лесам и болотам. Собственно, трассировка с таким прицелом и проводилась. Туризм тоже сложно представить, Тосненский район прежде всего логистический и промышленный.
Еще один нюанс в финансовых рисках. Если заложенный в проект пассажиропоток снижается на 5% и менее, то убытки концессионера возмещают участвующие субъекты Российской Федерации. Как говорят в финансовом блоке регионального правительства, этот пункт в процессе обсуждения. Другое дело, что на разговоры осталось крайне мало времени. К слову, оператор ВСМ получит нулевую ставку налога на имущество, следовательно на ручейки в казну региона рассчитывать не приходится.
Возвращаясь к остановке в Жарах, то на сегодняшний день там проживает полсотни человек. Деревня стоит на обочине трассы "Москва - Петербург", расстояние до Тосно - 17 километров, до Петербурга - 70 км. В районной администрации рады тому, что получат кусочек столь масштабного проекта.
"Я думаю, это благотворно отразится на логистических возможностях нашего района и Ленобласти в целом", - полагает глава администрации Андрей Клементьев.
Получить комментарий в пресс-службе РЖД на момент публикации не удалось. Но, по словам собеседников внутри отрасли, станция Жаровская это одна из 16 точек, спроектированных с учетом потребностей регионов. То есть, для удовлетворении спроса в перемещении жителей и развитии.
"Шестнадцать остановок - это много. Ключевая задача шире, чем перевезти пассажиров из Петербурга в Москву. Создаем быстрый транспорт, появляется бизнес, туризм и это способствует развитию региона", - говорит собеседник.
В качестве примера он привел Нижний Новгород.
"Был убитый промышленный город до того времени, когда туда пришли "Сапсан" и "Ласточка". Сегодня город с великолепной транспортной инфраструктурой, туризм, пешеходные улицы, отремонтированные фасады - город цветет".