В 2024 году выдачи ипотеки в России составят 4,6-5,1 трлн рублей
В условиях высоких ипотечных ставок, изменившейся риск-политики регулятора и параметров господдержки в 2024 году рынок ипотеки ожидаемо «охладится».
По оценке ВТБ, общий объем выдач в России может составить 4,6-5,1 трлн рублей против 7,8 трлн годом ранее. Итоговые результаты будут зависеть от спроса после отмены или модернизации льготных программ, сроков и темпов снижения ключевой ставки, а также дальнейшего ужесточения риск-политики ЦБ РФ. Об этом в ходе Всероссийского жилищного конгресса в Сочи заявил вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.
В 2024 году в полном объеме заработали меры регулятора по «охлаждению» рынка ипотеки и новые условия господдержки, что в совокупности с высоким уровнем базовых ставок привело к сокращению спроса клиентов. В первом квартале продажи жилищных кредитов в России составили около 1 трлн рублей, что более чем на 15% ниже по сравнению с тем же периодом 2023 года. При этом клиенты, для которых актуален жилищный вопрос, сфокусировали свой интерес на программах с господдержкой. По итогам января-марта доля льготной ипотеки в общем объеме выдач составила около 70%, что на 19 пп выше, чем год назад. На фоне ожидаемой отмены основной льготной программы с июля к концу полугодия спрос клиентов на сделки с господдержкой будет усиливаться.
По словам Евгения Дячкина, ВТБ сейчас - лидер рынка: в январе-марте клиенты увеличили спрос на жилищные кредиты почти на 15% к первому кварталу прошлого года. В результате порядка четверти от общего объема сделок в стране пришлось именно на ВТБ. Такая динамика в том числе связана с моделью работы банка по госпрограммам. Всего по итогам первого квартала в ВТБ обратились 50,7 тысячи россиян, которые получили на улучшение жилищных условий более 251 млрд рублей. Драйверами спроса, как и в целом на рынке, стали программы с господдержкой, по которым ВТБ провел почти 7 из 10 сделок.
«В 2024 году результат рынка ипотеки во многом будет зависеть от решения правительства по господдержке и уровня ключевой ставки. Пока мы ожидаем, что выдачи в целом по системе составят 4,6-5,1 трлн рублей. Но нужно понимать, что ситуация на рынке остается неопределенной, и прогноз еще может скорректироваться. В случае отмены основной госпрограммы наиболее существенное сокращение спроса мы ожидаем в июле-августе, однако по мере снижения ключевой ставки, которое ожидается во втором полугодии, рынок будет постепенно переходить к балансу», - сказал Евгений Дячкин.
Он добавил, что на фоне стремления правительства и ЦБ РФ снизить долю льготных программ на первичном рынке господдержка будет становиться все более адресной. Прежде всего, фокус будет направлен на заемщиков, действительно нуждающихся в финансовой помощи (многодетных семей, врачей, учителей) и субъекты с недостаточными темпами ввода нового жилья. На этом фоне основной клиентский спрос будет смещаться за периметр мегаполисов.
Еще одним вектором поддержки может стать частное строительство с учётом его востребованности российскими семьями. По оценке ВТБ, дополнительный импульс этому рынку может дать компенсация государством ставки проектного финансирования при строительстве ИЖС как для подрядных организаций, так и крупных строительных компаний, которые не предлагают широкого выбора из-за высокой себестоимости малоэтажного домостроения по сравнению с многоквартирными проектами. Для более эффективной работы также необходимо и принятие закона об эскроу-счетах в сегменте ИЖС. На рынке многоквартирных домов этот механизм повысил прозрачность долевого строительства и защитил средства клиентов. Его широкое распространение на сегмент ИЖС позволит снизить риски ипотечного кредитования, низкого качества и задержки ввода в эксплуатацию объектов на рынке частного строительства.
Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин принял участие в заседании комиссии Государственного совета по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда».
«С 2020 года строительная отрасль показывает отличные результаты. Благодаря системной поддержке Президента, Председателя Правительства, нашей совместной работе с палатами Федерального Собрания, главами регионов, их командами стройотрасль стала одним из драйверов развития страны и за четыре года выросла на 27%. Мы пришли к рекордным показателям ввода жилья, строительства и ремонта дорог. У нас масштабные задачи по развитию инфраструктуры до 2030 года. Чтобы выйти на показатели национальной цели развития, необходимо построить более 1 млрд кв. м жилья, обновив в стране каждый пятый квадратный метр. Это центральный элемент, вокруг которого формируются планы по развитию инфраструктуры. С теми темпами, которыми мы идём, у нас это получается. Для обеспечения сбалансированного развития субъектов России продолжим активную работу по выполнению поручений, которые дал Президент по итогам Послания Федеральному Собранию. Важно также следовать концепции пространственного развития для получения наибольшего синергетического эффекта по инфраструктурному развитию страны», – сказал Марат Хуснуллин.
Вице-премьер отметил, что в перечень поручений Президента по итогам Послания Федеральному Собранию вошёл новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». Участники заседания детально рассмотрели предложения по формированию нацпроекта.
Во вступительном слове помощник Президента, секретарь Государственного совета Игорь Левитин заявил о необходимости продолжать работу по национальным целям развития, подчеркнув значимость развития инфраструктуры и населённых пунктов.
«Комиссия должна подготовить предложения в рамках нового национального проекта “Инфраструктура для жизни„. Кроме того, необходимо представить предложения по определению перечня из 200 крупных и малых городов, городских агломераций, по которым будут разработаны, утверждены и реализованы мастер-планы и планы комплексного социально-экономического развития», – сказал Игорь Левитин.
Глава Республики Татарстан, председатель комиссии Госсовета Рустам Минниханов отметил, что деятельность комиссии при постоянном взаимодействии с Правительством показала свою эффективность, в том числе в рамках реализации нацпроектов.
«Всего мы провели 16 заседаний, включая два президиума Госсовета России с участием Президента Владимира Путина. В рамках заседаний рассмотрены более 80 опорных вопросов в строительной отрасли и ЖКХ, порядка 30 из них нашли отражение в законодательстве. С 2018 года, за время работы нашей комиссии, введено 545 млн кв. м жилья, более 19 миллионов семей улучшили свои жилищные условия. Успехи в отрасли также связаны с принятыми на федеральном уровне решениями по внедрению эскроу-счетов и восстановлению прав обманутых дольщиков, сокращению обязательных требований и процедур для участников строительного цикла с 1168 до 607, развитию механизма комплексного развития территорий и реализации программ льготного ипотечного кредитования, которыми воспользовались 2,6 миллиона семей», – сказал Рустам Минниханов.
Глава Минстроя России Ирек Файзуллин рассказал о реализации нацпроекта «Жильё и городская среда», который стал одним из ключевых инструментов улучшения качества жизни россиян.
«С начала реализации нацпроекта прирост обеспеченности жильём составил 2 кв. м на человека. Наилучшую динамику по увеличению обеспеченности жильём за годы реализации нацпроекта показали Республика Карелия, Псковская, Архангельская, Сахалинская и Костромская области. По благоустройству территорий в рамках федпроекта “Формирование комфортной городской среды„ лидерами стали Краснодарский, Ставропольский края, Челябинская, Самарская, Ростовская области, Татарстан, Башкортостан. В рамках расселения аварийного жилья 37 регионов уже завершили комплексную программу аварийки. Из них наибольшее количество переселили Сахалин, Челябинская, Нижегородская, Тюменская области, а также Республика Башкортостан. Значительные результаты по вводу жилья за последние годы достигнуты благодаря работе по наращиванию градпотенциала и запуску новых проектов, с 2019 года их количество увеличилось на 85%. Сейчас в стадии строительства находится 108,5 млн кв. м. Новый нацпроект “Инфраструктура для жизни„ в свою очередь станет более комплексным и включит в себя все значимые меры поддержки», – сказал Ирек Файзуллин.