Банк России ужесточил ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой
Банк России установил новые макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам на IV квартал 2023 года. Решение принято для того, чтобы ограничить рост закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой.
Совет директоров Банка России при принятии этого решения исходил из следующего.
Необеспеченное потребительское кредитование растет высокими темпами. Рост задолженности в июле был наибольшим за последние 12 месяцев и составил 2%, а годовой темп роста — 13,3%1 на 1 августа 2023 года.
Банки и микрофинансовые организации (МФО) соблюдали макропруденциальные лимиты (МПЛ) по итогам II квартала 2023 года. У банков доля вновь предоставленных кредитов и открытых, в том числе увеличенных, лимитов заемщикам с ПДН2 более 80% не должна была превосходить 25%. По результатам II квартала 2023 года она составила 20% по вновь открытым лимитам и 22% по предоставленным кредитам (без учета кредитных карт)3. Но значительная часть средств была также предоставлена по кредитным картам, которые еще до введения МПЛ были выданы заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Поэтому совокупная доля предоставленных в II квартале средств заемщикам с ПДН более 80% составила 27%, снизившись с 29% в I квартале 2023 года. По мере обновления портфеля кредитных карт в условиях действия МПЛ доля кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой будет снижаться.
Доля предоставленных займов МФО заемщикам с ПДН более 80% составила 27% (столько же в I квартале 2023 года) при значении МПЛ в 35%.
Доля долгосрочных кредитов (лимитов), предоставленных банками на срок более 5 лет, составила 2% по кредитам с лимитом кредитования и 8% по кредитам без лимита кредитования4 при значении МПЛ в 10%.
Банки соблюдали МПЛ за счет предоставления заемщикам меньшего размера кредита. Средний размер кредита снизился с 207 тыс. рублей в IV квартале 2022 года (до введения МПЛ) до 187 тыс. рублей в II квартале 2023 года5. Как следствие, увеличилась доля кредитов с ПДН от 50 до 80% — с 27% в IV квартале 2022 года до 33% в II квартале 2023 года.
С 1 июля 2023 года Банк России сократил значения МПЛ, но пока задолженность заемщиков с повышенной долговой нагрузкой остается значительной: 64% портфеля приходится на заемщиков, которые направляют на обслуживание долга более половины своего дохода (на кредиты заемщикам с ПДН более 80% — 32% портфеля). Это создает риски для заемщиков и банков в случае возможных шоков. С учетом этого Банк России считает целесообразным ускорить переход к более сбалансированной структуре кредитования и ужесточает значения МПЛ для IV квартала 2023 года.
Значения МПЛ для банков (за исключением банков с базовой лицензией):
| ПДН превышает 50%, но не превышает 80% | ПДН превышает 80% | Срок возврата кредита превышает 5 лет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| III квартал 2023 года | IV квартал 2023 года | III квартал 2023 года | IV квартал 2023 года | III квартал 2023 года | IV квартал 2023 года | |
| От объема предоставленных потребительских кредитов без лимита кредитования | нет лимита | 30% | 20% | 5% | 5% | 5% |
| От объема установленных (увеличенных) лимитов кредитования | нет лимита | 20% | 20% | 5% | 5% | 5% |
Значения МПЛ для МФО:
| ПДН превышает 50%, но не превышает 80% | ПДН превышает 80% | Срок возврата займа превышает 5 лет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| III квартал 2023 года | IV квартал 2023 года | III квартал 2023 года | IV квартал 2023 года | III квартал 2023 года | IV квартал 2023 года | |
| От объема предоставленных потребительских займов без лимита кредитования | нет лимита | 30% | 30% | 15% |
нет лимита |
|
| От объема установленных (увеличенных) лимитов кредитования | нет лимита | 20% | 30% | 15% |
нет лимита |
|
Новые значения МПЛ сократят объем предоставленных в IV квартале кредитов на 22%6 относительно того объема, который банки предоставили бы, если бы значения МПЛ не изменялись. Ужесточение МПЛ снизит темпы роста кредитного портфеля по итогам 2023 года на 6 п.п., но сделает структуру кредитования более сбалансированной, что в конечном счете снизит закредитованность граждан, риски банков и МФО.
Решение о значении макропруденциальных лимитов на I квартал 2024 года будет принято Банком России в ноябре 2023 года с учетом динамики долговой нагрузки населения и стандартов кредитования.
1 По данным формы отчетности 0409115.
2 ПДН — показатель долговой нагрузки заемщика. Рассчитывается как отношение суммы среднемесячных платежей заемщика по всем имеющимся у него кредитам и займам к среднемесячному доходу.
3 По данным раздела 11 формы отчетности 0409135.
4 По данным раздела 11 формы отчетности 0409135.
5 По данным обследования крупнейших розничных банков.
6 По данным опроса 30 крупнейших банков.
В Астраханской области в ближайшие месяцы собираются приступить к строительству нового городка. Что он будет из себя представлять?
О строительстве Города инженеров рассказал на своей недавней пресс-конференции министр строительства и ЖКХ Астраханской области Денис Капралов. Жить в нем будут работники особой экономической зоны «Лотос».
Сейчас в ОЭЗ трудятся около тысячи человек – 800 на судостроительном заводе «Лотос», 150 – на предприятии «Гекса-Лотос». При этом «Гекса» расширяет производство, нужны будут новые рабочие руки. Кроме того, в этом году будет запущен завод по производству кормов для рыб и домашних животных - это еще как минимум 120 рабочих мест. В следующем году планируют завершить строительство первой очереди иранского завода «Роза», потребуются 350 человек.
К 2026 году потребность в кадровом ресурсе действующих резидентов оценивается в 2 тысячи человек, с учетом потенциальных резидентов она возрастет до 3 тысяч, рассказал генеральный директор АО «ОЭЗ «Лотос»» Сергей Милушкин. С учетом развития портовой ОЭЗ потребность в кадрах достигнет 5 тысяч (там тоже в будущем планируют построить свой Город инженеров, ведь портовая ОЭЗ вообще отдалена от Астрахани на 120 километров).
Сейчас больше половины работников предприятий особой экономической зоны добираются до заводов на трансфере, который обеспечивают работодатели. Строительство современного городка неподалеку сделало бы этот процесс намного комфортнее и привлекло в ОЭЗ квалифицированные кадры.
Стоимость проекта оценивается в 40-50 млрд рублей, а приступить к строительству намечено уже в январе следующего года. К концу 2024-го планируется сдать первые дома.
А это значит, что Город инженеров – не призрачные желания, а уже некий проект, облеченный в зримую оболочку.
Инженерный городок будет построен в пределах города Нариманов, который расположен в Площадь застройки – 130 га, на которых разместятся 300 объектов, включая жилые дома, автостоянки, социально-культурные объекты. Жилая часть рассчитана на 12651 квартиру. 2 километрах от ОЭЗ.
Концепция городка подразумевает так называемый Mixed-Use – многофункциональный формат, когда здание или комплекс зданий представляют собой некую экосистему с большим количеством точек притяжения. Такими точками станут первые этажи, где разместятся почта, МФЦ, магазины и пункты выдачи заказов, кафе, бары, фитнес-центры, бассейны, клубы, студии, банки, медцентры и т.д.
Если затея состоится, плюсы получат и нынешние жители Нариманова. Во-первых, Город инженеров – не закрытый городок, заходить на его территорию и пользоваться благами сможет каждый. Кроме того, в связи с созданием микрорайона планируется обустроить набережную Волги – а это, конечно же, хорошо для всех наримановцев.
Согласно эскизным проектам, дома в новом микрорайоне предполагаются как средне-, так и малоэтажные.
А в целом будущий астраханский Город инженеров здорово напоминает Sorenga (Сёренга) – новый район Осло, построенный на месте бывших портовых складов. Та же компактность, схожая архитектура, концепция мульти-пространства. Что ж, если у нас действительно получится как в Осло – мы не против.