До конца 2023 года ипотека собирается обновить рекорды выдачи
До конца 2023 года ипотека может обновить рекорды месячной, квартальной и годовой выдачи. По итогам года показатель превысит 6,5 трлн руб.
НКР ожидает новых исторических максимумов в сегменте ипотечного кредитования на фоне роста ключевой ставки и в преддверии дальнейшего ужесточения регулирования. В третьем квартале 2023 года рынок может обновить месячный и квартальный рекорды по объёмам выдачи в результате ускорения роста в августе и сентябре. И хотя четвёртый квартал, вероятно, окажется менее удачным (в том числе из-за досрочной реализации части спроса), впервые в российской истории банки за год выдадут ипотеки более чем на 6,5 трлн руб. Но всё это возможно лишь в отсутствие новых внешних и внутренних шоков.
Куда большее влияние окажет повышение ключевой ставки с 8,5% до 12% с 15 августа в ответ на существенное ослабление рубля и всё усиливающееся инфляционное давление. В совокупности с повышением ставок по рыночным программам банков в ответ на ужесточение регулирования это может заметно затормозить новые выдачи.
На фоне повышения ипотечных ставок вслед за ключевой уже фиксируется ажиотажный спрос: заёмщики стремятся заключить сделки по одобренным заявкам либо спешно оформляют кредиты с нуля, опасаясь дальнейшего увеличения их стоимости. К тому же резкое обесценение рубля в августе может дополнительно стимулировать спрос на недвижимость (в том числе через ипотечные сделки), которую население традиционно рассматривает в качестве защитного актива. В связи с этим мы можем увидеть дополнительный интерес к льготным программам, стоимость которых для населения в ряде крупных банков снижается, так как субсидия растёт в случае увеличения ключевой ставки. Ужесточение денежно-кредитной политики придало импульс льготной ипотеке — разрыв с рыночными ставками стал значительным.
Сочетание указанных факторов приведёт к всплеску как спроса, так и предложения на первичном рынке до конца III квартала. Банки будут стараться максимально нарастить ипотечный портфель, предлагая выгодные условия заёмщикам, в том числе по кредитам с низким первоначальным взносом (до 20%) и высоким ПДН (выше 80%). Данная тенденция усилится на фоне снижения ставок по льготным программам.
НКР ожидает нового исторического максимума и для квартальной выдачи ипотечных кредитов, которая в III квартале впервые может превысить 2 трлн руб. Текущий рекорд — 1,8 трлн руб. во II квартале 2023 года.
В IV квартале вероятно заметное охлаждение сегмента, прежде всего по причине досрочной реализации части спроса уже в III квартале, а также из-за роста ставок по собственным программам банков. Больше всего могут подорожать займы на вторичном рынке, а на первичном — кредиты с невысоким первоначальным взносом и высоким ПДН. В результате квартальный объём выдачи составит 1,5-1,7 трлн руб. За 2023 год совокупный объём выдачи, по мнению НКР, составит 6,5-6,7 трлн руб., что на 35-40% выше показателя 2022 года и на 14-18% выше рекорда 2021 года.
Более 300 тыс. кв. м жилья планируется построить на федеральных землях, вовлечённых ДОМ.РФ в Республике Коми.
Эти и другие перспективные проекты специалисты Института развития обсуждали на совещании с руководством региона.
С 2008 года под строительство жилья, социальной и другой инфраструктуры в республике вовлечено 120 га неиспользуемых федеральных земель и объектов. Из них под управлением ДОМ.РФ находится 70 га, субъекту передано 50 га.
«ДОМ.РФ активно работает над раскрытием потенциала территорий республики, пригодных под жилищное и иное строительство. Мы предлагаем набор ключевых механизмов для развития стройотрасли региона. Обсуждаем не только вопросы дальнейшего вовлечения федеральных земель и объектов, но и использование инфраструктурных облигаций, а также проектного финансирования для увеличения темпов ввода жилья и повышения качества городской среды», — отметил руководитель направления в подразделении «Региональное развитие» ДОМ.РФ Егор Сызин.
На совещании отдельно обсуждались перспективы строительства многоквартирного и индивидуального жилья, в том числе для многодетных семей (73 участка общей площадью 9,5 га, недавно переданные региону). В свою очередь, представители Банка ДОМ.РФ рассказали о возможностях применения механизма проектного финансирования для застройщиков.
Специалисты ДОМ.РФ также представили коллегам схему применения инфраструктурных облигаций для льготного финансирования строительства объектов инженерного и социального обеспечения новых микрорайонов.
«Сегодня перед Правительством Республики Коми в числе первоочередных стоит задача переселения граждан, в том числе, с арктических территорий, — главным образом, из Воркуты и Инты. Мы заинтересованы в эффективном сотрудничестве с ДОМ.РФ в плане применения инструментов, направленных на решение этой задачи. В частности, представляет интерес программа «Арктическая ипотека», реализация которой во взаимодействии с ДОМ.РФ позволит содействовать улучшению жилищных условий северян», — сказала первый заместитель председателя правительства Республики Коми Эльмира Ахмеева.
Помимо этого, на совещании обсуждались темы поставок оборудования производства Щербинского лифтостроительного завода (ЩЛЗ, входит в группу ДОМ.РФ) для нужд строительного комплекса и ЖКХ республики и запуска льготной ипотечной программы в регионе.