ГК «РКС Девелопмент» привлекает на новые проекты 950 млн рублей через облигации
Эмитент ООО «Торговый дом РКС» («ТД РКС»), входящий в федеральную группу компаний «РКС Девелопмент», завершил размещение 4-го выпуска облигаций серии 002P-03 объемом 950 млн руб. в течение одного дня. Привлеченные средства будут направлены на новые проекты.
Новый выпуск облигаций «ТД РКС» был зарегистрирован 6 июня, размещение началось 19 июня и завершилось в тот же день. Срок обращения ценных бумаг составляет три года, ставка всех 12 купонов установлена на уровне 15,25% годовых.
Организаторы размещения – БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК «Солид». Агент по размещению – компания БКС.
Марина Щербакова, генеральный директор ГК «РКС Девелопмент», комментирует: «Мы с гордостью объявляем о завершении размещения нашего нового выпуска облигаций в рекордно короткий срок. Инвесторы высоко оценили надежность нашей девелоперской группы, привлекательность проектов и перспективность планов развития. Привлеченные средства мы планируем направить на расширение нашего портфеля и приобретение новых активов. Сейчас мы рассматриваем проекты общей площадью около 1 млн кв. метров – как в Москве и области, так и в регионах присутствия и новых для себя городах. Мы рассматриваем те локации, где наблюдается нехватка качественного жилья с отделкой под ключ – того продукта, которым известна группа компаний “РКС Девелопмент”».
Наталья Виноградова, заместитель руководителя департамента рынков долгового капитала БКС КИБ, говорит: «Поздравляем ГК “РКС Девелопмент” с успешным размещением выпуска. За один день был размещен весь запланированный объем, при этом спрос превысил предложение. Более 90% облигаций были размещены среди широкого круга розничных инвесторов, благодаря в том числе привлекательной рыночной ставке, предложенной эмитентом».
По состоянию на середину июня в России силами 3686 застройщиков строятся 9777 домов в рамках 214-ФЗ, из них 92,8% с механизмом эскроу-счетов. Об этом рассказал журналистам в кулуарах ПМЭФ-2023 управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.
«В общей сложности, по данным системы наш.дом.рф, в регионах сейчас возводится 2 млн квартир общей площадью 100,9 млн кв. м. Лидеры по объемам жилищного строительства — Москва, Краснодарский край, Московская область Санкт-Петербург и Свердловская область», — рассказал спикер.
Как отметил спикер, в рамках Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) ведется всесторонний мониторинг рынка жилищного строительства. Прежде всего, он полезен покупателям квартир и профильным надзорным ведомствам. Для застройщиков в рамках системы есть отдельные сервисы.
С помощью ЕИСЖС реализуются ключевые государственные программы поддержки отрасли, обеспечивается реализация проектов создания инфраструктуры с облигациями ДОМ.РФ, осуществляется взаимодействие участников рынка по электронным закладным. Здесь же работает агрегатор проектного финансирования для застройщиков. Наш.дом.рф также стала базой для запуска суперсервиса строим.дом.рф, который помогает начать строительство собственного дома.
«ДОМ.РФ разрабатывает и запускает сервисы, основываясь на глубокой аналитике отрасли, в том числе с использованием искусственного интеллекта, и ориентируясь на лучшие практики в области цифровизации и ИТ. Итог этой работы — безопасная покупка жилья, цифровая ипотека, прозрачность рынка для государства и новые возможности для бизнеса», — отметил Николай Козак.
Одним из ключевых проектов, реализуемых на базе системы ЕИСЖС, стало собственное отечественное решение для развития жилищной сферы с применением технологий информационного моделирования — «Цифровой контроль строительства». Проект, который реализуется в рамках индустриального центра компетенций «Строительство» и находится на этапе опытной эксплуатации, позволяет застройщикам взаимодействовать с подрядчиками в единой цифровой среде, управлять проектом, осуществлять безбумажный документооборот и работать с цифровыми моделями будущих зданий.