ГК «РКС Девелопмент» привлекает на новые проекты 950 млн рублей через облигации
Эмитент ООО «Торговый дом РКС» («ТД РКС»), входящий в федеральную группу компаний «РКС Девелопмент», завершил размещение 4-го выпуска облигаций серии 002P-03 объемом 950 млн руб. в течение одного дня. Привлеченные средства будут направлены на новые проекты.
Новый выпуск облигаций «ТД РКС» был зарегистрирован 6 июня, размещение началось 19 июня и завершилось в тот же день. Срок обращения ценных бумаг составляет три года, ставка всех 12 купонов установлена на уровне 15,25% годовых.
Организаторы размещения – БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК «Солид». Агент по размещению – компания БКС.
Марина Щербакова, генеральный директор ГК «РКС Девелопмент», комментирует: «Мы с гордостью объявляем о завершении размещения нашего нового выпуска облигаций в рекордно короткий срок. Инвесторы высоко оценили надежность нашей девелоперской группы, привлекательность проектов и перспективность планов развития. Привлеченные средства мы планируем направить на расширение нашего портфеля и приобретение новых активов. Сейчас мы рассматриваем проекты общей площадью около 1 млн кв. метров – как в Москве и области, так и в регионах присутствия и новых для себя городах. Мы рассматриваем те локации, где наблюдается нехватка качественного жилья с отделкой под ключ – того продукта, которым известна группа компаний “РКС Девелопмент”».
Наталья Виноградова, заместитель руководителя департамента рынков долгового капитала БКС КИБ, говорит: «Поздравляем ГК “РКС Девелопмент” с успешным размещением выпуска. За один день был размещен весь запланированный объем, при этом спрос превысил предложение. Более 90% облигаций были размещены среди широкого круга розничных инвесторов, благодаря в том числе привлекательной рыночной ставке, предложенной эмитентом».
Группа ЦДС получила новую кредитную линию от банка «Открытие» объемом в 16 млрд рублей. Тем самым банк сразу в два раза увеличил совокупный кредитный лимит, предоставленный девелоперу в рамках стратегического партнерства. Выделенные средства пойдут на реализацию новых очередей проектов ЦДС «Новые горизонты» и квартала Parkolovo.
«ЦДС «Новые Горизонты» и Parkolovo – масштабные проекты на севере Санкт-Петербурга, в которых предусмотрено все необходимое для комфортной жизни: квартиры с эргономичными и продуманными планировками, просторные зеленые дворы, общественные пространства, школы и детские сады, паркинги. Партнерство с банком «Открытие» позволяет нам выполнять свои обязательства по развитию этих проектов качественно и в срок, и во многих случаях вводить дома в эксплуатацию досрочно», – сообщил генеральный директор Группы ЦДС Михаил Медведев.
«Наш банк продолжает поступательно развиваться в сфере проектного финансирования строительства жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, обеспечивая девелоперские и строительные корпорации необходимыми финансовыми ресурсами на взаимовыгодных условиях, – прокомментировал новую сделку старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе. – Одной из важных составляющих этой стратегии является развитие нашего сотрудничества с Группой ЦДС, которая реализует крайне важные для города и области проекты, обеспечивая их всей необходимой социальной инфраструктурой».
Напомним, что сотрудничество Группы ЦДС и банка «Открытие» началось в 2020 году, а уже в августе 2021 года банк предоставил кредитные средства на сумму в 11,5 млрд руб. для строительства жилого квартала ЦДС «Новые горизонты» совокупной площадью 185 тысяч кв. м.
В июле 2022 года банк «Открытие» дополнительно выделил 6,9 млрд руб. на строительство второй очереди жилого квартала Parkolovo на севере Санкт-Петербурга площадью свыше 85 тысяч кв. м. В марте 2023 года банк открыл дополнительную кредитную линию на реализацию обоих проектов совокупным объемом еще на 2 млрд руб.