Эксперт: Доля АИЖК на рынке ипотеки в 2009 г. вырастет до 55%
Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции вице-президент Ассоциации риэлторов Петербурга и Ленобласти Павел Штепан, кризис одинаково серьезно затронул всех участников процесса ипотечного кредитования, что не замедлило вылиться в почти полное его свертывание.
Так, в банках резко увеличились риски по всем видам кредитования, произошло падение ликвидности, прекратился доступ к долгосрочным источникам фондирования, увеличился риск дефолтов, и к тому же замаячил на горизонте риск падения цен на жилье. Следствием этого стала повсеместная приостановка или значительное ужесточение условий выдачи ипотечных кредитов. Практически все банки перестали кредитовать новостройки и первичный рынок в целом.
Застройщики, как показывают недавно начавшиеся процессы по искам о неплатежах, также весьма потеряли в своей финансовой устойчивости, что, в свою очередь, вскоре приведет к сокращению объемов строящегося жилья. Усугубит свертывание строительства и явная нестабильность цен на недвижимость.
Третий и главный участник ипотеки – заемщики – показывают снижение спроса на новые кредиты и платежеспособности по существующим кредитам из-за сокращения темпов роста доходов, инфляции, роста безработицы и ухудшения условий кредитования со стороны банков.
П.Штепан также поделился некоторыми статистическими данными. Так, если в сентябре минимальная ставка по ипотеке составляла 10,3% годовых, то в ноябре она выросла до 12,45%, а большинство клиентов, которые имеют шанс получить кредит, могут рассчитывать на ставки от 18,5 до 29% годовых. Кроме того, сегодня банки предпочитают назначать единую ставку вне зависимости от соотношения кредит-залог, срока кредита и других параметров. Повысились требования по первоначальному взносу, максимальная сумма кредита уменьшилась с 79% от необходимой суммы до 73%. Объем собственных средств заемщика на первый взнос должен теперь составлять не менее 30%.
По данным Городского ипотечного банка, изменение соотношения кредит-залог на самом деле еще больше – если раньше оно составляло 80/20, то теперь 60/40 и даже 50/50. Средний срок кредита сократился на 9 лет – с 30 лет до 21,5 года. И, наконец, все банки отказались от произвольной формы подтверждения дохода заемщика и требуют у всех клиентов справку по форме 2-НДФЛ.
Одновременно изменились условия и для банков. Так, ставка по существующим кредитам в докризисный период была выше ставки рефинансирования, а на сегодняшний день – ниже. В докризисный период банки продавали портфели с премией до 3%, а на сегодняшний день – с дисконтом до 20%.
При этом вскоре должна существенно усилиться роль АИЖК, чья доля рынка ипотеки в последние 3 года неуклонно снижалась и сентябрю 2008 г. составляла 8-10%. Теперь ожидается, что в 2009 г. доля АИЖК вырастет до 55% рынка. Лимиты объемов рефинансирования АИЖК на 2009 г. пока не утверждены: рассматриваются суммы от 60 до 295 млрд. рублей. Доля СЗФО в этих лимитах составит, соответственно, 7,7 или 37,8 млрд. рублей. «Это много, если учесть, что за январь-сентябрь 2008 г. АИЖК рефинансировало на всю Россию лишь 45 млрд. рублей», - пояснил эксперт.
При этом ожидается, что АИЖК введет у себя ряд новых кредитных продуктов – кредиты с переменной процентной ставкой, с участием материнского капитала, а также такие востребованные продукты, как земельная ипотека под малоэтажное строительство и ипотека для военнослужащих.
Предложение продавать Петербургу однокомнатные квартиры в строящихся жилых домах высокой степени готовности по 47,3 тысяч рублей за 1 кв. м неблагоприятно для строительного бизнеса и не способствует его выходу из кризиса, считают участники круглого стола, состоявшегося в офисе «Союзпетростроя».
По словам гендиректора ООО «47-й трест» Михаила Зарубина, по таким ценам в черте города может реализовываться без убытка для строителей лишь недвижимость реконструированных общежитий. Он напомнил, что готовые строительные конструкции реализуются на Гатчинском ДСК по цене 32 тысячи рублей за 1 кв. м. С учетом всех расходов на строительство, включая инженерную инфраструктуру, себестоимость 1 кв. м. даже панельного дома возрастает до 56-58 тысяч рублей.
Если городу удастся реализовать свое намерение по значительным закупкам 1-2-комнатных квартир, то при отсутствии мер реальной поддержки застройщиков этот востребованный диапазон окажется в максимальном дефиците предложения после завершения кризиса, отметил вице-президент «Союзпетростроя» Лев Каплан.
С позицией членов ассоциации согласен депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Риммер. По его мнению, такие цены нереальны в пределах КАД. Городу следует предложить строительному бизнесу более выгодные условия партнерства. В частности, правительство Москвы, по его словам, согласно выкупать готовую недвижимость у застройщиков по цене себестоимости + 10%.
«Городу и строительному комплексу необходимо договариваться», - считает И.Риммер. «Консервирование недостроенных объектов дорого, а если их оставить «на продувание», то в дальнейшем потребуются еще более значительные дополнительные расходы.
Он также поддержал идею М.Зарубина о создании антикризисного штаба, куда поступала бы вся информация о потенциальных «недостроях». Депутат считает, что ЗакС мог бы сыграть роль посредника в диалоге между городской властью и строительным бизнесом.