Эксперт: Доля АИЖК на рынке ипотеки в 2009 г. вырастет до 55%
Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции вице-президент Ассоциации риэлторов Петербурга и Ленобласти Павел Штепан, кризис одинаково серьезно затронул всех участников процесса ипотечного кредитования, что не замедлило вылиться в почти полное его свертывание.
Так, в банках резко увеличились риски по всем видам кредитования, произошло падение ликвидности, прекратился доступ к долгосрочным источникам фондирования, увеличился риск дефолтов, и к тому же замаячил на горизонте риск падения цен на жилье. Следствием этого стала повсеместная приостановка или значительное ужесточение условий выдачи ипотечных кредитов. Практически все банки перестали кредитовать новостройки и первичный рынок в целом.
Застройщики, как показывают недавно начавшиеся процессы по искам о неплатежах, также весьма потеряли в своей финансовой устойчивости, что, в свою очередь, вскоре приведет к сокращению объемов строящегося жилья. Усугубит свертывание строительства и явная нестабильность цен на недвижимость.
Третий и главный участник ипотеки – заемщики – показывают снижение спроса на новые кредиты и платежеспособности по существующим кредитам из-за сокращения темпов роста доходов, инфляции, роста безработицы и ухудшения условий кредитования со стороны банков.
П.Штепан также поделился некоторыми статистическими данными. Так, если в сентябре минимальная ставка по ипотеке составляла 10,3% годовых, то в ноябре она выросла до 12,45%, а большинство клиентов, которые имеют шанс получить кредит, могут рассчитывать на ставки от 18,5 до 29% годовых. Кроме того, сегодня банки предпочитают назначать единую ставку вне зависимости от соотношения кредит-залог, срока кредита и других параметров. Повысились требования по первоначальному взносу, максимальная сумма кредита уменьшилась с 79% от необходимой суммы до 73%. Объем собственных средств заемщика на первый взнос должен теперь составлять не менее 30%.
По данным Городского ипотечного банка, изменение соотношения кредит-залог на самом деле еще больше – если раньше оно составляло 80/20, то теперь 60/40 и даже 50/50. Средний срок кредита сократился на 9 лет – с 30 лет до 21,5 года. И, наконец, все банки отказались от произвольной формы подтверждения дохода заемщика и требуют у всех клиентов справку по форме 2-НДФЛ.
Одновременно изменились условия и для банков. Так, ставка по существующим кредитам в докризисный период была выше ставки рефинансирования, а на сегодняшний день – ниже. В докризисный период банки продавали портфели с премией до 3%, а на сегодняшний день – с дисконтом до 20%.
При этом вскоре должна существенно усилиться роль АИЖК, чья доля рынка ипотеки в последние 3 года неуклонно снижалась и сентябрю 2008 г. составляла 8-10%. Теперь ожидается, что в 2009 г. доля АИЖК вырастет до 55% рынка. Лимиты объемов рефинансирования АИЖК на 2009 г. пока не утверждены: рассматриваются суммы от 60 до 295 млрд. рублей. Доля СЗФО в этих лимитах составит, соответственно, 7,7 или 37,8 млрд. рублей. «Это много, если учесть, что за январь-сентябрь 2008 г. АИЖК рефинансировало на всю Россию лишь 45 млрд. рублей», - пояснил эксперт.
При этом ожидается, что АИЖК введет у себя ряд новых кредитных продуктов – кредиты с переменной процентной ставкой, с участием материнского капитала, а также такие востребованные продукты, как земельная ипотека под малоэтажное строительство и ипотека для военнослужащих.
По словам гендиректора компании «Питер Девелопмент» Дмитрия Миронова, большинство уже запущенных в Петербурге проектов-«миллионников» сейчас отложены до лучших времен. Об этом он заявил на сегодняшней пресс-конференции в БИА. Так, по его сведениям, «Главстрой-СПб», ранее объявивший привлечение кадров для проектирования ряда своих масштабных проектов, сейчас, в связи с неопределенностью экономической ситуации, этот набор прекратил. «Кроме собственно строителей, пострадают консалтинговые компании, - полагает он. – Люди останавливают проекты до прояснения ситуации, так как никто не может планировать на год вперед, а значит, вести бизнес весьма затруднительно».
По данным Д.Миронова, сейчас останавливаются не только «бумажные» проекты, но и те, которые кризис застал на ранних стадиях строительства. Более того, он заявляет, что уже появились единичные случаи, когда компания сворачивает проект с уже проданными площадями, возвращая деньги дольщикам.
Вторичный рынок жилья Д.Миронов считает более инертным, напоминая, что после кризиса 1998 г. квартиры подешевели только к лету 1999 г. Однако уже сейчас сделки идут со значительным дисконтом от той цены, которая объявлена в листингах. При этом в агентствах недвижимости бурно расцвело ранее не очень популярное направление – продажа зарубежной недвижимости.
Что касается малого строительного бизнеса, то, по мнению Д.Миронова, крупные застройщики получат достаточно государственной помощи, так как чиновники вовсе не хотят еще раз «разруливать» скандалы с дольщиками, которые после крушения нескольких застройщиков в 1999 г. длились еще несколько лет. «У них все будет хорошо, они выполнят свои обязательства», - подчеркнул он. А вот малые компании, тоже находящиеся в тяжелом финансовом положении, будут чувствовать себя хуже.
Это подтвердил и Леонид Бочаров, гендиректор компании «АСЭРП», строящей жилье в Пушкине. «С середины сентября продажи у нас почти остановились», - заметил он. По мнению Д.Миронова, в этих условиях возможны поглощения малых компаний крупными, «но тех компаний, у которых есть интересные активы».