В Москве 31 января состоялась XVIII Всероссийская конференция «Ипотечное кредитование в России»
В Москве 31 января 2020 года состоялась ежегодная XVIII Всероссийская конференция «Ипотечное кредитование в России» на тему «ИПОТЕКА 2020: ЭСКРОУ и ЦИФРОВАЯ ЭКОСРЕДА». Проект организован Информационным агентством AK&M при участии профильных ведомств и профессиональных деловых организаций.
Открыла конференцию пленарная дискуссия «Ипотечное кредитование в эпоху эскроу», модератором которой выступила руководитель направления «Недвижимость» Business FM Валерия Мозганова. В число спикеров дискуссии вошли: руководитель аналитического центра АО «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг, заместитель директора департамента финансовой политики Минфина России Алексей Яковлев, заместитель руководителя управления Росреестра по Москве Мария Макарова, заместитель руководителя по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Сергей Колганов, заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Денис Константинов, руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ПАО «ВТБ» Евгений Дячкин, вице-президент ПАО «Группа Компаний ПИК» Дмитрий Тимофеев, коммерческий директор МосТУ Группы «Эталон» Василий Фетисов, председатель правления «Абсолют Банк» Татьяна Ушкова, руководитель бизнеса ипотечного кредитования и расчетов по сделкам с недвижимостью Банка «Санкт-Петербург» Екатерина Синельникова и руководитель юридического департамента агентства недвижимости «БОН ТОН» Дмитрий Логинов.
В начале дискуссии Михаил Гольдберг напомнил итоги последних лет для рынка ипотечного кредитования. Наиболее высоких исторических результатов рынок достиг в 2018 году, когда было выдано порядка 1.5 млн ипотечных кредитов на 3 трлн руб. Одновременно был зафиксирован рекордно низкий уровень ставки на тот момент - около 9.5% годовых. В начале 2019 года условия сформировались «не простые», когда средний уровень ставки поднялся до 10.5-11.5%, но, тем не менее, сокращения темпов роста ипотечного портфеля не произошло. В апреле наметилось снижение рыночных ипотечных ставок, которое в результате преодолело порог ниже 9%. На данный момент ипотечный портфель с учетом секьюритизированных кредитов составляет более 8 трлн руб., выплачивают ипотеку около 7 млн семей.
Михаил Гольдберг уверен, что объемы ипотечного кредитования в стране продолжат расти, а плановая ставка на 2020 год 8.7% будет достигнута досрочно уже в первом полугодии. Результаты совместного исследования аналитического центра «ДОМ.РФ» и ВЦИОМ, показали, что снижение ипотечной ставки на 1 процентный пункт увеличивают выдачу кредитов на 30%.
Также Михаил отметил, что последние изменения в программу господдержки, которые позволили распространить льготную ставку по ипотеке (6% годовых) на весь срок действия кредита, дали положительные результаты, и по году объемы льготной ипотеки составили уже 15-20% от всех выданных кредитов под залог в новостройках. Это примерно 40 тыс. кредитов на 100 млрд руб. Хотя изначально, уточнил заместитель директора департамента финансовой политики Минфина России Алексей Яковлев, государство ориентировалось на 20 тыс. таких кредитов. Увеличение объемов говорит о востребованности инструмента.
Он также подчеркнул, что в рамках программы поддержки многодетных семей, которым государство помогает гасить ипотеку путем выплаты 450 тыс. руб., в общей сложности было выдано около 11 млрд руб. Программа действует с 25 сентября 2019 года до конца 2022 года. Воспользоваться мерами поддержки могут получившие ипотечный кредит семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились третий и последующие дети.
Оба эксперта отметили важность программы льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока под 2% годовых, объявленную в конце 2019 года. Программа действует до конца 2024 года.
При этом господин Яковлев убежден, что субсидирование не должно являться основным драйвером роста рынка. Чиновники с большим вниманием следят, чтобы такие программы не спровоцировали рост цен на недвижимость за счет увеличения спроса. А такая тенденция уже наметилась на Дальнем Востоке, заявили участники конференции.
Также Алексей Яковлев рассказал о планах привлечения в ипотечный рынок до 7 трлн руб. путем реализации «дорожной карты» по развитию ипотечных ценных бумаг (ИЦБ). «Дорожная карта» разработана Минфином совместно с Банком России, Минэкономразвития и АО «ДОМ.РФ» во исполнение указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».
Заместитель руководителя управления Росреестра по Москве Мария Макарова дополнила озвученную статистику данными по количеству зарегистрированных ипотечных сделок за последние годы на примере Москвы. Число таких сделок по итогам 2019 года зафиксировано на отметке близкой к 90 тыс., что фактически повторяет результаты 2018 года – 90.6 тыс. сделок. Однако рост таких сделок в 2018 году по отношению к предыдущему году составил 166%.
Число зарегистрированных в Москве договоров долевого участия (ДДУ) в 2019 году составило 105 тыс., из них с привлечением кредитных средств зафиксировано 43 тыс., в том числе с использованием эскроу-счетов – 8.2 тыс., что составило 8% от общего числа зарегистрированных ДДУ.
По мнению Марии Макаровой, уже к концу 2020 года 95% сделок будет зарегистрировано с использованием эскроу-счетов. С таким выводом согласились не все участники дискуссии. По мнению коммерческого директора МосТУ Группы «Эталон» Василия Фетисова к такой цифре можно прийти в лучшем случае к 2022 году. А если вспомнить о компаниях, получивших статус «системообразующих», и которые имеют право реализовывать свои проекты по «старым правилам», то становится ясно, что на такую цифру мы не выйдем и к обозначенному сроку, отметил Дмитрий Тимофеев.
Заместитель председателя правления Россельхозбанка Денис Константинов раскрыл подробности реализуемой программы льготной сельской ипотеки по годовой ставке до 3%. Банк с января 2020 года приступил к реализации программы. Выдача льготной ипотеки для обеспечения населения доступным и комфортным жильем на сельских территориях входит в состав государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" на 2020-2025 годы. Общий объём выдач, запланированный банком на текущий год по этой программе, не менее 10 млрд руб.
В ходе своего выступления заместитель председателя правления банка рассказал о востребованности ипотечных программ с господдержкой потребителями и строительной отраслью и задачах, которые удаётся решать с их помощью. Так, основными задачами программы развития сельских территорий являются сохранение доли сельского населения в общей численности населения на уровне не менее 25.3%, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50%.
Говоря о возможности проекта оказывать поддержку рынку ипотечного кредитования Денис Константинов подчеркнул, что ипотечные программы с государственной поддержкой являются одним из драйверов роста ипотечного кредитования. "Например, за прошлый год по программе субсидирования семей с детьми "Семейная ипотека" банком было выдано около 5 млрд руб. Реализация программы льготной сельской ипотеки поможет решить поставленные задачи в части развития сельских территорий. С момента запуска программы в банк поступило уже более 1500 обращений на сумму более 3 млрд руб.", - сказал заместитель председателя правления. В программе должны принять участие более 100 банков.
Также программа сельской ипотеки включает ряд возможностей для развития инженерной и транспортной инфраструктуры, строительства жилых зданий. Для реализации госпрограммы разработаны продукты "Кредит на исполнение контракта" и "Тендерный кредит", и в настоящий момент банком выявлена потребность от клиентов МСБ на сумму свыше 600 млн руб.
Некоторые представители банков, принявшие участие в дискуссии, охарактеризовали итоги 2019 года разнонаправленно и чуть менее позитивно. Руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ПАО «ВТБ» Евгений Дячкин напомнил, что по данным Банка России, объем ипотечного кредитования за 2019 год показал снижение на 5% к 2018 году, а в количественном выражении ещё больше – 14%. Среди причин, повлиявших на данный результат, Евгений назвал три основных: изменение ключевой ставки и последовавший рост ставок по ипотеке, рост цен на недвижимость и нервозность на рынке в ходе перехода на проектное финансирование строительства жилья. Однако 2020 год, по его мнению, имеет все шансы показать существенно лучшие результаты, так как этому способствуют и уровень ставок, и изменения в реализуемых программах господдержки и запуск новых программ господдержки. На 31 января 2020 года банк зафиксировал 2000 заявок только на дальневосточную ипотеку на 8 млрд руб. Большие ожидания у эксперта от государственных планов по расширению возможностей в рамках материнского капитала, особенно на получение маткапитала при рождении первого ребенка.
По мнению председателя правления «Абсолют Банк» Татьяны Ушковой, для ипотечных банков 2019 год был не совсем благоприятным. Если вычесть из статистики 15% на рефинансирование ипотеки, учесть увеличение стоимости ипотечных сделок для банков на 20% и более внимательно посмотреть на изменение кредитной оценки заемщиков в худшую сторону на фоне снижения доходов населения, то становится понятно, с чем пришлось столкнуться банкам в ушедшем году. Одновременно Татьяна Ушкова видит позитивные изменения. В частности, происходит постепенное омолаживание ипотечных заемщиков, средний возраст которых смещается к 30-39 годам. Кроме того, на рынок снова пришли инвестиционные деньги, то есть население вкладывается в ипотечные сделки с целью инвестиций в недвижимость.
Руководитель бизнеса ипотечного кредитования и расчётов по сделкам с недвижимостью Банка «Санкт-Петербург» Екатерина Синельникова поделилась положительными результатами банка по году. Увеличение объёма составило 20% при сохранившемся уровне числа сделок по отношению к 2018 году. В то же время она отметила, что в последние годы маржа по ипотеке значительно снизилась, достигнув 0.5% с уровня 4% в 2015 году.
Кроме того, Банк «Санкт Петербург» в 2019 году успешно внедрил учёт показателя долговой нагрузки (ПДН) при расчете коэффициентов риска по ипотечным кредитам. Регулятор намерен ужесточить для банков с 1 июля 2020 года выдачу ипотеки, поставив их отчисления в резервы в зависимость от долговой нагрузки и первоначального взноса заемщика. В ЦБ полагают, что эта мера лишит банки стимула выдавать ипотечные кредиты закредитованным заемщикам. Кредитные организации могут научиться управлять этим показателям и свести его влияние на капитал к нулю.
В ходе своего выступления госпожа Синельникова призвала наладить оперативную связь государственных структур и ипотечных банков для их вовлечения в различные государственные программы и анонсировала выпуск Банком «Санкт Петербург» нового ипотечного продукта с февраля 2020 года – «Вторичный рынок без проверки объекта». Продукт имеет свою аудиторию и востребован на рынке, убеждена Екатерина.
Далее дискуссия продолжилась в плоскости деятельности застройщиков. Коммерческий директор МосТУ Группы «Эталон» Василий Фетисов озвучил тренды 2019 года, внесшие существенные изменения в итоги. И, в первую очередь, это переход на систему проектного финансирования и увеличение стоимости первичного жилья на 8-10%. Если в первом полугодии 2019 года рынок строительства жилья показывал увеличение объемов на 20%, то во втором полугодии темпы существенно снизились. Всего компания построила жилья в 2019 года на том же уровне, что и в 2018 году - 300 тыс. кв.м., но в стоимостном выражении компания зафиксировала увеличение объема на 26%. При этом половина увеличения связана с приобретением московского девелопера «Лидер-инвест» и интеграцией бизнесов. Но оставшийся рост объёмов в стоимостном выражении свидетельствует о росте стоимости сопоставимых проектов год к году на 12-13%.
Василий Фетисов также рассказал, что Группа «Эталон» вошла в 2019 год со своей программой субсидирования ипотеки до 50%. Это была эффективная мера, позволившая нивелировать возросшие ипотечные ставки банков и сохранить своих потенциальных покупателей. С приходом на рынок доступных разумных ставок Группа во втором полугодии 2019 года сократила некоторые программы по субсидированию, а с января 2020 года программу свернули полностью. В итоге, доля проданных квартир по ипотеке в штуках у Группы составила 57%, в квадратных метрах – 50%.
Неоднократно в ходе дискуссии эксперты обращались к теме эскроу-счетов. Обсуждались вопросы возможности начисления процентов на деньги заёмщиков, которые хранятся на данных счетах, и возможности поэтапного раскрытия эскроу-счетов для застройщиков. Оба вопроса не нашли решения, так как и в том и другом случае они противоречат самой цели и задаче данного механизма. В частности, начисление процентов на средства, хранящиеся на эскроу-счетах, негативным образом отразится на стоимости проектного финансирования и соответственно на стоимости самого жилья, считает Михаил Гольдберг. Вице-президент ПАО «Группа Компаний ПИК» Дмитрий Тимофеев напомнил, что основная функция механизма «эскроу» - это сохранение средств дольщиков, и ни что другое.
Оспорил такую позицию руководитель юридического департамента агентства недвижимости «БОН ТОН» Дмитрий Логинов. По его мнению, рынок получил эскроу-счета, обладающие номинальной возвратностью при нулевой компенсационности, что ставит под удар основные цели реформы – решение проблемы обманутых дольщиков. Согласно положению 214-ФЗ, возврат средств с эскроу-счета происходит в случае расторжения договора участия в долевом строительстве, которое возможно только по инициативе дольщика. С учетом высокого уровня прямых убытков и инфляционных потерь довольно вероятна ситуация, при которой дольщики могут не воспользоваться правом на расторжение договора участия в долевом строительстве и продолжат требовать завершения возведения дома. В таком случае, при финансовой несостоятельности застройщика, дольщики с эскроу-счетами окажутся в процедуре банкротства, то есть в правовом положении, схожем с положением сегодняшних «обманутых дольщиков». Более того, такая ситуация предусмотрена законодателем, так как в законе «О банкротстве» уже есть статья 201.12-2. «Особенности удовлетворения требований участников долевого строительства, внесших денежные средства на счета эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве».
Чтобы не допустить появления новой категории «обманутых дольщиков с эскроу-счетами», по мнению господина Логинова, необходимо пересмотреть принцип компенсационности эскроу-счета и дополнить действующее законодательство механизмами, компенсирующими инфляционные потери и проценты по ипотечным кредитам.
Продолжила конференцию секция «Цифровая экосреда рынка недвижимости и системы ипотечного кредитования», модератором которой выступил партнер ГК SRG Максим Русаков. Эксперты обсудили цифровые предпочтения потребителей и особенности взаимодействия игроков в построении маркетплейсов на рынке недвижимости. В дискуссии приняли участие: заместитель управляющего директора АО «ДОМ.РФ» Олег Комлик, советник первого заместителя председателя Банка России Елена Чайковская, управляющий директор дивизиона «Домклик» ПАО Сбербанк Алексей Лейпи, генеральный директор ООО «Жилищная экосистема ВТБ» Вячеслав Дусалеев, генеральный директор ООО «Цифровые продажи» (платформа «Цифровая ипотека») Роман Гуров, партнёр и директор московского офиса Boston Consulting Group Сергей Ишков, руководитель управления цифрового партнёрского бизнеса ПАО РОСБАНК Игорь Дмитриев, руководитель отдела ипотечного развития ГК «ИНГРАД» Вячеслав Приймак, аналитик рынка недвижимости Юрий Кочетков.
В рамках практической сессии «Проектное финансирование строительства жилой недвижимости – требования и подходы» директор по корпоративным продуктам Банка ДОМ.РФ Андрей Бахмутов осветил аспекты работы с застройщиками, условия финансирования, подходы к анализу деятельности компаний и оценки их кредитоспособности, ответил на актуальные вопросы участников рынка.
Партнёром Конференции выступила платформа «ЦИФРОВАЯ ИПОТЕКА», бизнес-партнёром конференции - Банк «Санкт-Петербург», партнёром секции ГК SRG.
Официальный сайт конференции: www.akm.ru/ipoteka2020/.
Завершается работа по формированию деловой программы Международной выставки строительных, отделочных материалов и оборудования, архитектурных проектов и дизайна «Сибирская строительная неделя 2020 / Siberian Building Week 2020». Мероприятия, охватывающие самые актуальные профессиональные проблемы и тренды отрасли, будут проходить на площадке выставки в МВК «Новосибирск Экспоцентр» с 18 по 21 февраля 2020 года.
«Деловая программа выставки создавалась в тесном содружестве с участниками Сибирской строительной недели, крупными игроками отраслевого рынка. С теми, кто до тонкостей знает ситуацию в отрасли, ее проблемы, перспективные точки развития и основные тенденции, – рассказала Мария Золотухина, руководитель выставки «Сибирская строительная неделя». – Мы стремились к тому, чтобы деловая часть была интересна именно профессиональному сообществу: руководителям и специалистам строительных компаний, проектировщикам, а также архитекторам и дизайнерам. По нашему общему мнению, главная цель выставки – создать для представителей отрасли условия, в которых они могли бы по максимуму решать свои задачи развития бизнеса, повышения его эффективности, личностного профессионального роста».
В программе Сибирской строительной недели запланирован круглый стол по вопросам повышения эффективности работ в сфере строительства при реализации национальных проектов в регионах Сибири. Ожидается, что заседание проведет Сергей Меняйло, полномочный представитель Президента РФ в СФО, а само мероприятие соберет представителей региональных отраслевых министерств и лидеров сибирского строительного рынка.
Ключевым событием Сибирской строительной недели станет II Форум дизайнеров и архитекторов Сибири. Это самое крупное дизайн мероприятие за Уралом. Его работа будет разделена на четыре больших блока: архитектура, дизайн интерьеров и экстерьеров, комфортная среда и предметный дизайн. Выступят эксперты из Москвы, Омска, Барнаула и других городов России. По прогнозам организаторов, в форуме примет участие более трех тысяч российских и зарубежных дизайнеров и архитекторов.
Впервые на площадке выставки состоится международный интерьерный фестиваль HomeFest. Это совершенно новый формат встречи профессионалов интерьерного бизнеса, где известные международные дизайнеры и топ-менеджеры компаний делятся своим опытом, где участников рынка знакомят с новыми брендами со всего мира. Фестиваль адресован дизайнерам интерьера, дизайнерам по текстилю, дизайнерам по шторам, архитекторам, декораторам, владельцам оптовой, розничной торговли, товаров для интерьера, представителям гостиничного бизнеса.
Кроме этого, в деловой программе Сибирской строительной недели запланированы: круглый стол «Проектирование и строительство подземных частей зданий и сооружений в условиях плотной городской застройки»; конференция по БИМ-проектированию; конференция по практическим вопросам проектирования и строительства ИЖС и индустриального домостроения с использованием керамических материалов в фасадах и отделке; презентация по архитектурному стеклу; конференция «Перспективы развития рынка дверей Сибири 2020»; конференция «Высокие технологии инженерных систем зданий и сооружений. Проектирование, монтаж, эксплуатация».
Подробнее с проектом деловой программы выставки можно познакомиться в разделе «Деловая программа 2020».
Напомним, что выставка «Сибирская строительная неделя» проходит при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в СФО и министерства строительства Новосибирской области. Организатор – выставочный оператор «Центр Экспо».
Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ подвела итоги работы в 2019 году. Выручка производственного комплекса составила 103,7 млрд рублей, увеличившись на 10,3% по сравнению с 2018 годом. При этом объем экспортных продаж прибавил 7%. Таким образом доля экспорта в продажах компании достигла 31 %.
«Строительные материалы занимают хорошую долю в экспорте российской промышленной продукции (~ 600 млн USD с положительной динамикой), - комментирует Сергей Колесников, российский промышленник, совладелец Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ. – Сегодня ТЕХНОНИКОЛЬ – один из крупнейших экспортеров несырьевого сектора экономики и крупнейший в промышленности строительных материалов. Показатели текущего года говорят о том, что в сложившейся экономической ситуации экспортные продажи являются драйверами развития для производителей данного сектора».
При этом Сергей Колесников отметил, что еще остаются препятствия развитию экспорта. Это валютный контроль и весеннее закрытие дорог. Промышленные предприятия несут убытки, связанные со снижением производства продукции в период «закрытия» дорог и с ростом себестоимости выпускаемой продукции, 20% которой в среднем ориентировано для экспортных поставок. Бизнес также несет потери на складское хранение готовой продукции, которую не рентабельно отгружать в период весенних ограничений, на дополнительную перевалку продукции.
Среди наиболее важных событий 2019 года ТЕХНОНИКОЛЬ – выход компании на новый для себя рынок. В апреле в Рязани был введен в эксплуатацию завод по производству строительных пленок. Производственная мощность предприятия - 100 млн кв м пленки, в то время как объем всего российского рынка составляет 350 млн кв м. На первом этапе инвестиции в новый проект составили более 460 млн. рублей.
В июле Сергей Колесников, совладелец ТЕХНОНИКОЛЬ, открыл собственное предприятие по выпуску строительной химии – BOERNER, расположенное в ОЭЗ «Алабуга» (Татарстан). Объем инвестиций в строительство первого этапа составил 650 миллионов рублей. Мощность завода - 10 000 тонн готовой продукции. В течение трёх лет планируется установка второй линии и увеличение мощности до 20 000 тонн. В соответствии с партнерским соглашением завод BOERNER, кроме собственных марок будет производить монтажные пены под марками ТЕХНОНИКОЛЬ.
Для усиления позиций на европейских рынках строительных материалов в Беларуси был введен в эксплуатацию завод по производству утеплителя из экструзионного пенополистирола XPS ТЕХНОНИКОЛЬ. Инвестиционная стоимость проекта составила 800 млн. рублей. Заявленный годовой объем выпуска 360 тыс. куб. метров полимерной теплоизоляции позволяет как комплектовать крупные строительные проекты, так и снабжать сети DIY. 40% продукции будет экспортироваться в страны Восточной Европы, Балтии и Украину.
Продолжалось развитие и других производственных площадок ТЕХНОНИКОЛЬ. Совокупный объем реализованных инвестиций в 2019 году составил 3,128 млрд рублей.
Что касается российского строительного рынка в целом, то он находится в непростой ситуации. Целый ряд сдерживающих факторов мешают росту и развитию. Так, сохранение санкций западных стран оказывает отрицательное влияние на частные инвестиции. Рост уровня бедности населения обеспечивает падение покупательской способности населения и розничного товарооборота. Слабая реализация госпрограмм снижает темпы возведения нового жилья. Государственные инвестиции по большинству национальных проектов используются ниже планового уровня. Еще одной причиной снижения темпов строительства стала недостаточная платежеспособность компаний, занятых в строительстве.
«Из положительных моментов можно отметить преодоление непонимания механизмов действия эскроу-счетов, - рассказывает Владимир Марков, генеральный директор ТЕХНОНИКОЛЬ. – Если в 2019 году рынок фиксировал снижение сделок, то сейчас механизм уже понят. Несомненно, положительное влияние окажет продление программы материнского капитала, его выплата уже за первого ребенка в семье. Также мы ждем дальнейшего развития ипотечного кредитования за счет снижения ставок».
Отдельные сегменты строительных материалов чувствовали себя в 2019 году по-разному. На российском рынке гидроизоляционных материалов постепенно растет доля продукции современного типа. Спрос на рубероид продолжает падать, в 2019 году падение составило -15% к 2018 году. При этом сегмент битумно-полимерных материалов показывает устойчивый рост на 4,5% к 2018 году.
Рынок материалов для скатных кровель наибольших значений достиг в 2013 году – 335 млн. кв. м. в 2018-ом – 247,5 млн. кв. м., в 2019 году снизился еще на 4,7%. С 2013 года рынок сократился на 28%. На протяжении последних 5 лет наблюдается устойчивая тенденция снижения доли металла и шифера. Здесь падение за эти 6 лет составило 30%. При этом рынок гибкой черепицы больших колебаний не ощущает. В 2018 и 2019 году значительных изменений спроса не наблюдалось. С 2013 года падение составило всего 2%.
Рынок теплоизоляционных материалов в 2019 году показал падение на -1%. По прогнозам ТЕХНОНИКОЛЬ, ситуация в 2020 году не изменится: ожидается сохранение падения до -2%. Некоторые сегменты этого рынка показали рост за счет замещения одних продуктов другими. Так, XPS вырос за счет замещения EPS, утеплитель PIR - за счет увеличения доли на плоских кровлях на объектах ПГС.
Российский рынок монтажных пен является профицитным и крайне высококонкурентным. Если в предыдущие годы на рынке монтажных пен доминировал импорт, то по итогам 2019 года доля отечественных производителей составила 51%. На протяжении последних 3-х лет данный сегмент переживает стагнацию, которой предшествовал значительный обвал рынка в 2015 году. Значительных изменений в емкости рынка по итогам 2020 года не ожидается и общий объем сохранится на уровне 2019 года.