Райффайзенбанк выступил организатором размещения первых в истории евробондов в белорусских рублях
Райффайзенбанк принял участие в организации размещения первого в истории выпуска евробондов в белорусских рублях. Эмитентом выступил Банк развития Республики Беларусь, который разместил трехлетние бумаги на 210 млн белорусских рублей (около $100 млн) под 12% годовых.
Размещение прошло среди высококачественных западных инвесторов: 66% выпуска купили инвесторы из США и Великобритании, 22% - скандинавские инвесторы, 12% - инвесторы из Германии, Австрии и Швейцарии.
«Банк развития Республики Беларусь открыл новую главу в истории рынка капитала Беларуси, разместив первый в истории евробонд в белорусском рубле. Это знаковое событие как для Банка развития, так и для рынка евробондов Беларуси и всего СНГ. До этого размещения для рынка фактически не существовало бенчмарка – ценового ориентира в национальной валюте, и разброс мнений среди инвесторов относительно «честной цены» (fair value) составлял до 500 базисных пунктов. В итоге ставка привлечения предполагает лишь 200 базисных пунктов премии над ставкой рефинансирования Национального Банка Беларуси», - прокомментировал Александр Булгаков, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка.
На завершающем этапе, когда долларовый бенчмарк уже был установлен, диалог с инвесторами был сфокусирован, в основном, на ценовых параметрах сделки, а не вопросе приобретения риска в белорусском рубле. По мнению Александра Булгакова, это демонстрирует, какого прогресса в укреплении доверия к экономике страны и национальной валюте удалось достигнуть республике с момента возвращения на рынок евробондов летом 2017 года. «Уверен, что во многом благодаря этой прорывной сделке, в ближайшие годы мы увидим новые евробонды из Беларуси, некоторые из которых будут иметь в названии аббревиатуру BYN, до прошлой недели почти неизвестную за пределами республики», - добавил Булгаков.
Размещению предшествовала долгая и тщательная работа с инвесторами как самого Банка развития, так и министерства финансов и правительства республики Беларусь. Это уже вторая сделка Банка развития за месяц – в конце апреля Банк разместил пятилетние евробонды на $500 млн. Встречи с инвесторами для размещения обоих выпусков проходили в середине апреля.
Строительная корпорация «ЛенРусСтрой» и жилой комплекс «Новое Горелово» стали победителями конкурса «Лидер строительного качества- 2018» в номинации «Лучший объект жилищного строительства».
«Мы строим из лучших материалов по лучшим технологиям с лучшими специалистами. Цена столь высокой награды – строжайшие требования к себе и выполняемой работе. Результат - непрерывное самосовершенствование и новые выигрышные решения для наших потребителей», - отметил заместитель генерального директора СК «ЛенРусСтрой» Максим Жабин.
В номинации «Лучший строительный материал» диплома II степени удостоены газобетонные блоки H+H Vikinger D600, B 5,0. Эта газобетонная продукция предназначена для всех типов стен, которые принимают на себя повышенные нагрузки.
Памятный диплом в ходе торжественной церемонии, состоявшейся 28 сентября, был вручен генеральному директору H+H Россия Нине Авдюшиной. По мнению руководителя компании, подобные конкурсы необходимы, чтобы поощрять ведущих производителей, выпускающих качественную продукцию.
«Мы рады получить столь высокую оценку нашей работы. Качество газобетонной продукции H+H всегда подвергается строгому контролю, на протяжении всего производственного процесса – начиная от приемки сырья до выхода готовой продукции. H+H Россия одной из первых на отечественном рынке газобетона перешла на европейские стандарты качества. Так что сегодня наше производство соответствует как российским ГОСТ, так и европейским нормам (EN). Наряду с этим продукция H+H имеет СЕ маркировку, что позволяет нам экспортировать газобетон на зарубежный рынок. Нам доверяют как российские, так и иностранные потребители», - говорит Нина Авдюшина.
Конкурс «Лидер строительного качества» проводится в Северо-Западном федеральном округе с 2011 года при организации Национального объединения строителей и при поддержке правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области Победители определяются в двух категориях: материалы и объекты. В этом году экспертный совет конкурса рассмотрел 16 видов строительных материалов и изделий, в том числе, и заявку H+H.