Райффайзенбанк выступил организатором размещения первых в истории евробондов в белорусских рублях


15.05.2019 15:08

Райффайзенбанк принял участие в организации размещения первого в истории выпуска евробондов в белорусских рублях. Эмитентом выступил Банк развития Республики Беларусь, который разместил трехлетние бумаги на 210 млн белорусских рублей (около $100 млн) под 12% годовых.


Размещение прошло среди высококачественных западных инвесторов: 66% выпуска купили инвесторы из США и Великобритании, 22% - скандинавские инвесторы, 12% - инвесторы из Германии, Австрии и Швейцарии.

«Банк развития Республики Беларусь открыл новую главу в истории рынка капитала Беларуси, разместив первый в истории евробонд в белорусском рубле. Это знаковое событие как для Банка развития, так и для рынка евробондов Беларуси и всего СНГ. До этого размещения для рынка фактически не существовало бенчмарка – ценового ориентира в национальной валюте, и разброс мнений среди инвесторов относительно «честной цены» (fair value) составлял до 500 базисных пунктов. В итоге ставка привлечения предполагает лишь 200 базисных пунктов премии над ставкой рефинансирования Национального Банка Беларуси», - прокомментировал Александр Булгаков, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка. 

На завершающем этапе, когда долларовый бенчмарк уже был установлен, диалог с инвесторами был сфокусирован, в основном, на ценовых параметрах сделки, а не вопросе приобретения риска в белорусском рубле. По мнению Александра Булгакова, это демонстрирует, какого прогресса в укреплении доверия к экономике страны и национальной валюте удалось достигнуть республике с момента возвращения на рынок евробондов летом 2017 года. «Уверен, что во многом благодаря этой прорывной сделке, в ближайшие годы мы увидим новые евробонды из Беларуси, некоторые из которых будут иметь в названии аббревиатуру BYN, до прошлой недели почти неизвестную за пределами республики», - добавил Булгаков.

Размещению предшествовала долгая и тщательная работа с инвесторами как самого Банка развития, так и министерства финансов и правительства республики Беларусь. Это уже вторая сделка Банка развития за месяц – в конце апреля Банк разместил пятилетние евробонды на $500 млн. Встречи с инвесторами для размещения обоих выпусков проходили в середине апреля.


ИСТОЧНИК ФОТО: https://i.ytimg.com/



11.10.2018 15:12

Апарт-комплекс VALO, который строится напротив станции метро «Бухарестская» в Санкт-Петербурге, стал лауреатом ежегодного Национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2018. Проект официально получил статус «Лучший строящийся апарт-отель в Санкт-Петербурге и Ленинградской области» по версии CREDO-2018.


Подведение итогов конкурса ежегодного Национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2018 прошло в рамках Санкт-Петербургского Всероссийского жилищного конгресса. Торжественный прием по случаю вручения премии состоялся 10 октября в ресторане Royal Beach на Крестовском острове. На знаковом для рынка недвижимости событии собрались около 300 представителей федеральных и региональных органов власти, профессиональных объединений и топ-менеджеров ведущих строительных, риэлторских и кредитных организаций России и зарубежья.

По решению Экспертного совета премии CREDO-2018 проект VALO официально получил статус «Лучший строящийся апарт-отель в Санкт-Петербурге и Ленинградской области-2018» и тем самым подтвердил соблюдение самых высоких стандартов качества строительства.

«Мы рады, что среди сразу нескольких проектов, заявившихся в номинации «Лучший строящийся апарт-отель в Санкт-Петербурге и Ленинградской области», наш объект – апарт-комплекс VALO – заслуженно стал лауреатом. Отбор был самый жесткий, и очень приятно, что отличное качество строительства VALO подтверждено экспертами отрасли, - говорит Константин Сторожев, генеральный директор ООО «Вало Сервис» (управляющая компания апарт-комплекса VALO). – Проект возводится строго в соответствии с заявленным графиком работ. На его территории открыты шоу-рум и офис продаж, где наши покупатели и будущие клиенты могут посмотреть, как будут выглядеть их апартаменты».

Напомним, генподрядчиком проекта выступает компания ООО «Лемминкяйнен Строй» (входит в состав финского концерна YIT).  Строительство 18-этажного апарт-комплекса VALO напротив станции метро «Бухарестская» во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга началось в январе 2017 года. В настоящий момент строится две 18-этажных очереди проекта на 1545 апартаментов. Первая очередь апарт-комплекса VALO на 750 апартаментов будет введена в эксплуатацию во II квартале 2019 года. Сдача второй очереди на 795 юнитов запланирована на IV квартал 2019 года.


ИСТОЧНИК ФОТО: https://asninfo.ru/



11.10.2018 11:48

10 октября на пресс-конференции в Москве был объявлен старт нового конкурса управленцев «Лидеры России».


Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко напомнил, что конкурс проводится по поручению Владимира Путина, который «убеждён, что в нашей стране каждый человек талантлив, и задача государства — помочь этому таланту реализовать себя, создать для этого соответствующие условия».

Сергей Кириенко рассказал о ключевых нововведениях конкурса. Теперь в нем могут принять участие управленцы с гражданством любой страны, которые владеют русским языком на уровне, достаточном для прохождения тестов. Максимальный возраст участников повышен с 50 до 55 лет.

В этом году к конкурсу присоединились компании-партнеры. 20 крупнейших отечественных корпораций готовы сделать кадровые предложения лучшим участникам, а также предоставить свои ресурсы и возможности для выявления и развития управленческих талантов.

Руководитель проекта, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров призвал участников «подавать заявки максимально оперативно», потому что в новом конкурсе этап регистрации будет проходить всего две недели.

В пресс-конференции приняли участие наставники конкурса: мэр Москвы Сергей Собянин, Министр строительства и ЖКХ РФ, Владимир Якушев, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» конкурса Александр Дюков, президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф, а также председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко и победители конкурса 2017-2018 гг. Кирилл Бабаев и Екатерина Вебер.


ИСТОЧНИК ФОТО: https://лидерыроссии.рф