Райффайзенбанк выступил организатором размещения первых в истории евробондов в белорусских рублях
Райффайзенбанк принял участие в организации размещения первого в истории выпуска евробондов в белорусских рублях. Эмитентом выступил Банк развития Республики Беларусь, который разместил трехлетние бумаги на 210 млн белорусских рублей (около $100 млн) под 12% годовых.
Размещение прошло среди высококачественных западных инвесторов: 66% выпуска купили инвесторы из США и Великобритании, 22% - скандинавские инвесторы, 12% - инвесторы из Германии, Австрии и Швейцарии.
«Банк развития Республики Беларусь открыл новую главу в истории рынка капитала Беларуси, разместив первый в истории евробонд в белорусском рубле. Это знаковое событие как для Банка развития, так и для рынка евробондов Беларуси и всего СНГ. До этого размещения для рынка фактически не существовало бенчмарка – ценового ориентира в национальной валюте, и разброс мнений среди инвесторов относительно «честной цены» (fair value) составлял до 500 базисных пунктов. В итоге ставка привлечения предполагает лишь 200 базисных пунктов премии над ставкой рефинансирования Национального Банка Беларуси», - прокомментировал Александр Булгаков, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка.
На завершающем этапе, когда долларовый бенчмарк уже был установлен, диалог с инвесторами был сфокусирован, в основном, на ценовых параметрах сделки, а не вопросе приобретения риска в белорусском рубле. По мнению Александра Булгакова, это демонстрирует, какого прогресса в укреплении доверия к экономике страны и национальной валюте удалось достигнуть республике с момента возвращения на рынок евробондов летом 2017 года. «Уверен, что во многом благодаря этой прорывной сделке, в ближайшие годы мы увидим новые евробонды из Беларуси, некоторые из которых будут иметь в названии аббревиатуру BYN, до прошлой недели почти неизвестную за пределами республики», - добавил Булгаков.
Размещению предшествовала долгая и тщательная работа с инвесторами как самого Банка развития, так и министерства финансов и правительства республики Беларусь. Это уже вторая сделка Банка развития за месяц – в конце апреля Банк разместил пятилетние евробонды на $500 млн. Встречи с инвесторами для размещения обоих выпусков проходили в середине апреля.
Шведский девелопер «Бонава Санкт-Петербург», ассоциация в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный Сбор» и УК «Коммунальные сети» провели в жилом комплексе Skandi Klubb на Аптекарском проспекте акцию «Зеленая суббота».
Жителям ЖК были представлены новые контейнеры для сбора пластика в переработку, которые установлены на постоянной основе. Их содержимое будет регулярно отправляться на досортировку и дальнейшую переработку.
Представители «РазДельного Сбора» рассказали, какой пластик можно отправлять в установленные контейнеры и как его необходимо готовить к отправке в переработку. Жители Skandi Klubb узнали, что для разных видов пластика существуют отдельные технологии переработки. Каждый мог ознакомиться с экспонатами «Музея вторсырья» – образцами переработанного пластика и изделий из него.
Представители компании-оператора по вывозу пластика ответили на вопросы о том, как устроено перерабатывающее производство, и какие виды пластмасс они принимают.
«Для нас, как для компании со шведскими корнями, ведущей бизнес в северных странах Европы, забота об окружающей среде является важным принципом, которому мы стараемся следовать и в Петербурге. Но это невозможно без социальной составляющей, поэтому в подобных акциях мы достигаем двух целей – объединяем соседей и благодаря сотрудничеству с организацией «РазДельный Сбор», вносим свой вклад в устойчивое развитие города», – прокомментировал председатель совета директоров ООО «Бонава Санкт-Петербург» Майкл Бьёрклунд.
«Наша цель – чтобы каждому жителю страны было легко и доступно отправлять отходы в переработку. Для этого, конечно же, нужны контейнеры для раздельного накопления отходов в каждом дворе и четкая прозрачная система их вывоза, – отметила координатор проектов ассоциации «РазДельный Сбор» Полина Кособокова. – Поэтому мы не только общаемся с жителями, но и активно способствуем взаимодействию заготовителей вторсырья, переработчиков и управляющих компаний».
Жилой комплекс бизнес-класса Skandi Klubb на Аптекарском проспекте возводится в четыре этапа. Проект состоит из домов переменной этажности (5-10 этажей), в которых запроектирована жилая и коммерческая недвижимость. В рамках проекта предусмотрен подземный паркинг, два детских сада и супермаркет. Территория жилого комплекса огорожена по периметру. Во дворах оборудованы детские игровые площадки, зоны выгула домашних животных. В настоящее время сданы три очереди жилого комплекса. Четвертая очередь – последний этап реализации проекта компании на Петроградской стороне.
Bonava – шведский девелопер жилья и одна из лидирующих компаний в этом сегменте в Северной Европе. Продолжая историю NCC, Bonava строит дома и объединяет соседей с 1930-х годов. На сегодняшний день в Bonava работает 2100 человек. Компания представлена на восьми рынках: в Швеции, Германии, Финляндии, Дании, Норвегии, Санкт-Петербурге, Эстонии и Латвии. В 2018 году оборот компании достиг 1,4 миллиарда евро. Акции Bonava котируются на Стокгольмской бирже Nasdaq.