Райффайзенбанк выступил организатором размещения первых в истории евробондов в белорусских рублях
Райффайзенбанк принял участие в организации размещения первого в истории выпуска евробондов в белорусских рублях. Эмитентом выступил Банк развития Республики Беларусь, который разместил трехлетние бумаги на 210 млн белорусских рублей (около $100 млн) под 12% годовых.
Размещение прошло среди высококачественных западных инвесторов: 66% выпуска купили инвесторы из США и Великобритании, 22% - скандинавские инвесторы, 12% - инвесторы из Германии, Австрии и Швейцарии.
«Банк развития Республики Беларусь открыл новую главу в истории рынка капитала Беларуси, разместив первый в истории евробонд в белорусском рубле. Это знаковое событие как для Банка развития, так и для рынка евробондов Беларуси и всего СНГ. До этого размещения для рынка фактически не существовало бенчмарка – ценового ориентира в национальной валюте, и разброс мнений среди инвесторов относительно «честной цены» (fair value) составлял до 500 базисных пунктов. В итоге ставка привлечения предполагает лишь 200 базисных пунктов премии над ставкой рефинансирования Национального Банка Беларуси», - прокомментировал Александр Булгаков, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка.
На завершающем этапе, когда долларовый бенчмарк уже был установлен, диалог с инвесторами был сфокусирован, в основном, на ценовых параметрах сделки, а не вопросе приобретения риска в белорусском рубле. По мнению Александра Булгакова, это демонстрирует, какого прогресса в укреплении доверия к экономике страны и национальной валюте удалось достигнуть республике с момента возвращения на рынок евробондов летом 2017 года. «Уверен, что во многом благодаря этой прорывной сделке, в ближайшие годы мы увидим новые евробонды из Беларуси, некоторые из которых будут иметь в названии аббревиатуру BYN, до прошлой недели почти неизвестную за пределами республики», - добавил Булгаков.
Размещению предшествовала долгая и тщательная работа с инвесторами как самого Банка развития, так и министерства финансов и правительства республики Беларусь. Это уже вторая сделка Банка развития за месяц – в конце апреля Банк разместил пятилетние евробонды на $500 млн. Встречи с инвесторами для размещения обоих выпусков проходили в середине апреля.
С 16 по 18 октября 2018 года в «Центре импортозамещения и локализации» состоялась тематическая неделя «Стратегия развития инженерно-энергетического комплекса Санкт-Петербурга. Трансформации. Технологии. Модели», организатором которой выступил городской Комитет по энергетике и инженерному обеспечению.
В торжественном открытии приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин и председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук. Выступая с приветственной речью, вице-губернатор отметил, что для энергетического комплекса Петербурга принципиально важны два фактора: стратегия и развитие. «Темы, которые заявлены в рамках проводимой недели, как никогда актуальны – это и цифра, и бережливое производство, и стратегия развития комплекса, и реальный сектор, импортозамещение. Обмен мнениями поможет нам выработать правильные подходы для реализации стратегических целей», – настроил на работу участников мероприятия Игорь Албин.
В рамках обхода выставочной экспозиции почетная делегация посетила стенды петербургских компаний, представивших свои инженерные технологии и разработки для энергетического комплекса города. На выставке также были представлены достижения производителей приборов учета энергоресурсов. Так генеральный директор консорциума ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ Павел Никитин представил делегатам направления деятельности консорциума и рассказал об успешном выходе на зарубежный рынок энергосберегающего оборудования в Республике Казахстан. Со своей стороны, вице-губернатор отметил, что продукция фирмы ЛОГИКА широко известна и хорошо себя зарекомендовала. Он также обратил внимание, что знак "Экспорт" не случайно размещен на стенде консорциума, т.к. это свидетельствует о том, что для отечественных компаний-производителей из Санкт-Петербурга открыты пути для освоения зарубежных рынков, а Правительство города, в свою очередь, готово оказывать им всестороннюю поддержку.
Также в рамках тематической недели 18 октября состоялась конференция «Перспективы Санкт-Петербургского экспорта инженерных технологий». На повестке дня были рассмотрены такие актуальные вопросы, как приоритетные задачи экспортной политики в России; пути открытия зарубежных рынков для Санкт-Петербургских экспортёров; меры финансовой и нефинансовой поддержки предприятий-экспортёров при реализации продукции или услуг на международных рынках; профильные конгрессно-выставочные мероприятия; возможности ключевых деловых объединений и финансовых организаций; успешный опыт экспортной деятельности предприятий.
Выступая с докладом, председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук напомнил, что стратегическим приоритетом Санкт-Петербурга на среднесрочный период до 2035 года является построение экономики знаний, которая опирается на конкурентные преимущества и усиление присутствия предприятий города на международных и межрегиональных рынках товаров, работ и услуг. Председатель комитета также отметил, что совместно с исполнительными органами государственной власти блока жизнеобеспечения сформирован Каталог отечественного оборудования и материалов для предприятий строительной, дорожной и транспортной отраслей, а также для нужд ЖКХ. Данный каталог проходит постоянную процедуру по подтверждению качества продукции, сертификатов. На текущий момент в него включена продукция 111 предприятий.
Выступивший на конференции генеральный консул Республики Казахстан в Санкт-Петербурге Болат Иманбаев рассказал об инвестиционной привлекательности и экспортных возможностях РК и пригласил петербургские энергетические компании присоединиться к деловой миссии в Казахстан, которая 13 ноября отправится в Астану. Ключевыми направлениями в сотрудничестве с этой республикой является стратегическое сотрудничество в сферах электроэнергетики и ТЭК.
От имени петербургских производителей генеральный директор консорциума ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНАЖ Павел Никитин поделился опытом экспорта в Республику Казахстан. Павел Борисович перечислил основные факторы, способствующие сотрудничеству между государствами. К таким факторам относятся: общая цель по реализации программы энергосбережения; идентичная система теплоснабжения, доставшаяся Казахстану по наследству от Советского союза; отсутствие в РК собственного производства теплосчетчиков; отсутствие языкового барьера и единое экономическое пространство. Но на пути к открытию казахстанского рынка консорциуму пришлось столкнуться с рядом препятствий такими, как двойное налогообложение, сложность получения банковской гарантии и отсутствие юридической поддержки для экспортеров из России. Тем не менее, экспорт энергосберегающего оборудования из Санкт-Петербурга в Казахстан успешно налажен, и у консорциума уже намечены большие планы и перспективы по расширению своего присутствия на территории Республики.
Об экспортных возможностях для петербургских предприятий также рассказали представители Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, АО «Российский экспортный центр» в Санкт-Петербурге, Регионального Интегрированного Центра Санкт-Петербурга, СПБ ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства», Филиала Евразийского банка развития в Санкт-Петербурге.
18 октября в галерее творческого кластера "Артмуза" на Васильевском острове Федеральная группа инжиниринговых компаний "Размах" отметила свой 21-й день рождения и подвела итоги конкурса промышленной фотографии. Из почти 1000 фотографий, поданных на конкурс, была выбрана тройка победителей, обладатель специального приза и приза зрительских симпатий.
Открытие фотовыставки прошло в формате вечернего мероприятия, в ходе которого гости - архитекторы, фотографы, представители девелоперских и промышленных компаний, органов власти и медиа - вершили судьбу призового фонда. Музыкальным гостем вечера стал вокально-инструментальный ансамбль "Пролетарское танго".
1 место и сертификат на покупку фототехники на сумму 400 000 рублей получил Виктор Боровских из Новосибирска и его фоторабота "Мастер-сталевар". Виктор не смог присутствовать на финале фотоконкурса, но был на связи по телефону. Приз вручил Сергей Ефремов, управляющий партнер ФГИК "Размах".
2 место и сертификат на покупку фототехники на сумму 200 000 рублей из рук Юрия Молодковца - художника-фотографа государственного Эрмитажа и Председателя жюри фотоконкурса получил Виктор Сухоруков из Санкт-Петербурга за работу "Стекло в тумане".
3 место и сертификат на покупку фототехники на сумму 100 000 рублей получила Александра Кампински из Санкт-Петербурга и ее фоторабота "Мончегорск". Приз Александре вручила Елена Бодрова, исполнительный директор РГУД и член жюри фотоконкурса.
Специальный приз от магазина профессиональной фото и видео техники PhotoProCenter - штатив - получит Сергей Москвин из Озерска и его фоторабота "Шахтерские будни". Победителя объявил Кирилл Анисимов - генеральный директор магазина.
Приз зрительских симпатий по итогам голосования в группе "Размах" ВКонтакте - возможность распечатать в выставочном формате одну из фотографий от магазина PhotoProCenter, а также сертификат на аренду фототехники от компании FotoVideo KUB, получил Андрей Потапов из Старой Руссы и его фоторабота "Самолетных сердец доктора". Приз вручили Ксения Савчук - Директор департамента корпоративных коммуникаций и PR Группы Компаний Эталон и Илья Смолянинов - Генеральный директор FotoVideo KUB.
ФГИК "Размах" поздравляет победителей, благодарит участников, гостей и партнеров мероприятия. Посмотреть работы победителей фотоконкурса можно здесь