Райффайзенбанк выступил организатором размещения первых в истории евробондов в белорусских рублях
Райффайзенбанк принял участие в организации размещения первого в истории выпуска евробондов в белорусских рублях. Эмитентом выступил Банк развития Республики Беларусь, который разместил трехлетние бумаги на 210 млн белорусских рублей (около $100 млн) под 12% годовых.
Размещение прошло среди высококачественных западных инвесторов: 66% выпуска купили инвесторы из США и Великобритании, 22% - скандинавские инвесторы, 12% - инвесторы из Германии, Австрии и Швейцарии.
«Банк развития Республики Беларусь открыл новую главу в истории рынка капитала Беларуси, разместив первый в истории евробонд в белорусском рубле. Это знаковое событие как для Банка развития, так и для рынка евробондов Беларуси и всего СНГ. До этого размещения для рынка фактически не существовало бенчмарка – ценового ориентира в национальной валюте, и разброс мнений среди инвесторов относительно «честной цены» (fair value) составлял до 500 базисных пунктов. В итоге ставка привлечения предполагает лишь 200 базисных пунктов премии над ставкой рефинансирования Национального Банка Беларуси», - прокомментировал Александр Булгаков, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка.
На завершающем этапе, когда долларовый бенчмарк уже был установлен, диалог с инвесторами был сфокусирован, в основном, на ценовых параметрах сделки, а не вопросе приобретения риска в белорусском рубле. По мнению Александра Булгакова, это демонстрирует, какого прогресса в укреплении доверия к экономике страны и национальной валюте удалось достигнуть республике с момента возвращения на рынок евробондов летом 2017 года. «Уверен, что во многом благодаря этой прорывной сделке, в ближайшие годы мы увидим новые евробонды из Беларуси, некоторые из которых будут иметь в названии аббревиатуру BYN, до прошлой недели почти неизвестную за пределами республики», - добавил Булгаков.
Размещению предшествовала долгая и тщательная работа с инвесторами как самого Банка развития, так и министерства финансов и правительства республики Беларусь. Это уже вторая сделка Банка развития за месяц – в конце апреля Банк разместил пятилетние евробонды на $500 млн. Встречи с инвесторами для размещения обоих выпусков проходили в середине апреля.
Группа ЦДС организовала для воспитанников спортивной школы олимпийского резерва «СКА-ЦДС» мастер-класс с Дмитрием Биволом, чемпионом мира по боксу по версии WBA.
Дмитрий Бивол, чемпион мира по боксу по версии WBA, провел мастер-класс для воспитанников спортивной школы олимпийского резерва «СКА-ЦДС». Мероприятие было организовано при поддержке Группы ЦДС.
В ходе встречи Дмитрий Бивол провел для юных боксеров тренировочную разминку, продемонстрировал пояс чемпиона мира и рассказал о планах по защите титула. Знаменитый спортсмен побеседовал с ребятами, ответив на их вопросы, провел автограф-сессию и сфотографировался со всеми желающими.
Дмитрий Бивол – российский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории. Действующий чемпион мира по версии WBA (2017—н. в.), мастер спорта международного класса.
Спортивная школа олимпийского резерва «СКА-ЦДС» – одна из самых титулованных боксерских команд в России. Под ее крылом тренируются почти две сотни спортсменов в возрасте от 7 до 35 лет, которые ежегодно приносят Санкт-Петербургу десятки наград. Только за 2017-2018 годы боксеры СКА-ЦДС завоевали в общей сложности более 70 медалей различного достоинства. Группа ЦДС на протяжении многих лет поддерживает петербургский бокс. Генеральный директор компании Михаил Медведев является председателем Попечительского совета спортивной Федерации Бокса Санкт-Петербурга и вице-президентом Федерации бокса Спортивного клуба Армии.
«Поддержка отечественного спорта – одно из важнейших направлений нашей деятельности, – говорит генеральный директор Группы ЦДС Михаил Медведев. – Вкладывать в подрастающее поколение, развивать такой прекрасный спорт как бокс, который воспитывает характер и волю к победе – это лучшие инвестиции в будущее, которые мы можем сделать. Надеюсь, эта встреча вдохновит ребят на новые победы».