Райффайзенбанк выступил организатором размещения первых в истории евробондов в белорусских рублях
Райффайзенбанк принял участие в организации размещения первого в истории выпуска евробондов в белорусских рублях. Эмитентом выступил Банк развития Республики Беларусь, который разместил трехлетние бумаги на 210 млн белорусских рублей (около $100 млн) под 12% годовых.
Размещение прошло среди высококачественных западных инвесторов: 66% выпуска купили инвесторы из США и Великобритании, 22% - скандинавские инвесторы, 12% - инвесторы из Германии, Австрии и Швейцарии.
«Банк развития Республики Беларусь открыл новую главу в истории рынка капитала Беларуси, разместив первый в истории евробонд в белорусском рубле. Это знаковое событие как для Банка развития, так и для рынка евробондов Беларуси и всего СНГ. До этого размещения для рынка фактически не существовало бенчмарка – ценового ориентира в национальной валюте, и разброс мнений среди инвесторов относительно «честной цены» (fair value) составлял до 500 базисных пунктов. В итоге ставка привлечения предполагает лишь 200 базисных пунктов премии над ставкой рефинансирования Национального Банка Беларуси», - прокомментировал Александр Булгаков, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка.
На завершающем этапе, когда долларовый бенчмарк уже был установлен, диалог с инвесторами был сфокусирован, в основном, на ценовых параметрах сделки, а не вопросе приобретения риска в белорусском рубле. По мнению Александра Булгакова, это демонстрирует, какого прогресса в укреплении доверия к экономике страны и национальной валюте удалось достигнуть республике с момента возвращения на рынок евробондов летом 2017 года. «Уверен, что во многом благодаря этой прорывной сделке, в ближайшие годы мы увидим новые евробонды из Беларуси, некоторые из которых будут иметь в названии аббревиатуру BYN, до прошлой недели почти неизвестную за пределами республики», - добавил Булгаков.
Размещению предшествовала долгая и тщательная работа с инвесторами как самого Банка развития, так и министерства финансов и правительства республики Беларусь. Это уже вторая сделка Банка развития за месяц – в конце апреля Банк разместил пятилетние евробонды на $500 млн. Встречи с инвесторами для размещения обоих выпусков проходили в середине апреля.
Элитный жилой комплекс «Смольный проспект» компании «ЮИТ Санкт-Петербург» признан победителем XI ежегодного независимого конкурса на рынке недвижимости «Доверие потребителя». Комплекс, созданный рядом с ансамблем Смольного по проекту знаменитого испанского архитектора Рикардо Бофилла, получил высочайшую оценку экспертов - профессионалов рынка недвижимости, и потребителей и стал победителем в номинации «Лучший реализованный проект жилого комплекса бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге».
Комплекс «Смольный проспект» имеет уникальное местоположение в историческом центре города, рядом с архитектурным ансамблем Смольного, на набережной Невы, около Большеохтинского моста. Концепция проекта органично совмещает сложнейший капитальный ремонт трех исторических домов последней трети XIX - начала XX вв. с сохранением и восстановлением несущих конструкций, оригинальных фасадов и внешнего облика зданий и строительство трех современных зданий в стиле неоклассики. В исторических домах, ремонт которых был завершен в декабре 2015 года, создано 33 квартиры (общей площадью 4,4 тыс. кв. м.). В новых домах 395 квартир (общей площадью 41,6 тыс. кв. м.) – они были введены в эксплуатацию в декабре 2017 года.
Комплекс создан по проекту архитектурного бюро знаменитого испанского архитектора Рикардо Бофилла «Taller de Arquitectura». Неоклассический стиль, подчеркивая величественность и респектабельность трех новых зданий, максимально учитывает архитектурные традиции застройки центра Петербурга, позволяя деликатно включить современные дома в сложившуюся историческую среду. Традициям соответствует цветовая гамма фасадов, цоколь, облицованный натуральным камнем и являющийся одним из акцентов основного здания, формирующего новый облик квартала. Внутреннее пространство комплекса «раскрывается» посредством двух монументальных арок.
Следует отметить, что комплекс «Смольный проспект» ранее уже был удостоен престижных наград профессионального сообщества. В частности, проект занял первое место в номинации «Лучший объект жилищного строительства» конкурса «Лидер строительного качества – 2017».
Компания «Строительный трест» стала обладателем двух специальных наград XI общественного конкурса «Доверие потребителя».
На торжественной церемонии, проходившей 14 декабря в «Планетарии №1», представителям компании были вручены памятные знаки «За весомый вклад в развитие социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга» и «За весомый вклад в развитие социальной инфраструктуры Ленинградской области».
В составе жилых комплексов «Строительного треста» возводятся школы, детские сады и спортивные сооружения. В 2018 году в ЖК OSTROV в Петроградском районе начали работать два детских дошкольных учреждения, продолжается строительство общеобразовательной школы на 550 детей в ЖК NEWПИТЕР в Ломоносовском районе, а рядом с ЖК «Новое Купчино» во Фрунзенском районе компания планирует построить новый детский сад на 310 малышей.
Церемонию награждения посетили более 150 человек: представители власти, бизнеса, общественных объединений и организаций.
Напомним, что ежегодный конкурс «Доверие потребителя» рынка недвижимости учрежден в 2008 году по инициативе Комиссии по работе с потребителями рынка недвижимости Общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.