Райффайзенбанк выступил организатором размещения первых в истории евробондов в белорусских рублях
![](http://m.asninfo.ru/images/news-partners/22045f44/0ffeef32e6ed560d5c0b6f80.jpg)
Райффайзенбанк принял участие в организации размещения первого в истории выпуска евробондов в белорусских рублях. Эмитентом выступил Банк развития Республики Беларусь, который разместил трехлетние бумаги на 210 млн белорусских рублей (около $100 млн) под 12% годовых.
Размещение прошло среди высококачественных западных инвесторов: 66% выпуска купили инвесторы из США и Великобритании, 22% - скандинавские инвесторы, 12% - инвесторы из Германии, Австрии и Швейцарии.
«Банк развития Республики Беларусь открыл новую главу в истории рынка капитала Беларуси, разместив первый в истории евробонд в белорусском рубле. Это знаковое событие как для Банка развития, так и для рынка евробондов Беларуси и всего СНГ. До этого размещения для рынка фактически не существовало бенчмарка – ценового ориентира в национальной валюте, и разброс мнений среди инвесторов относительно «честной цены» (fair value) составлял до 500 базисных пунктов. В итоге ставка привлечения предполагает лишь 200 базисных пунктов премии над ставкой рефинансирования Национального Банка Беларуси», - прокомментировал Александр Булгаков, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка.
На завершающем этапе, когда долларовый бенчмарк уже был установлен, диалог с инвесторами был сфокусирован, в основном, на ценовых параметрах сделки, а не вопросе приобретения риска в белорусском рубле. По мнению Александра Булгакова, это демонстрирует, какого прогресса в укреплении доверия к экономике страны и национальной валюте удалось достигнуть республике с момента возвращения на рынок евробондов летом 2017 года. «Уверен, что во многом благодаря этой прорывной сделке, в ближайшие годы мы увидим новые евробонды из Беларуси, некоторые из которых будут иметь в названии аббревиатуру BYN, до прошлой недели почти неизвестную за пределами республики», - добавил Булгаков.
Размещению предшествовала долгая и тщательная работа с инвесторами как самого Банка развития, так и министерства финансов и правительства республики Беларусь. Это уже вторая сделка Банка развития за месяц – в конце апреля Банк разместил пятилетние евробонды на $500 млн. Встречи с инвесторами для размещения обоих выпусков проходили в середине апреля.
![](http://m.asninfo.ru/images/news-partners/3c56275b/afbe4bb02cef29bf1d6bc471.jpg)
ВТБ стал абсолютным лидером на рынке кредитования подержанных автомобилей по итогам 2018 года: в прошлом году банк оформил более 30,4 тысячи кредитов на сумму, превышающую 16,3 млрд рублей.
Это также является рекордным показателем за все время работы ВТБ по кредитованию автомобилей с пробегом. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «АВТОСТАТ».
Объем выдачи в рамках данного сегмента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился в 1,7 раза. По результатам 2018 года доля подержанных автомобилей в общем объеме автокредитования ВТБ достигла 19%.
Самыми популярными марками у клиентов в 2018 году стали Kia, Toyota, Hyundai, Nissan и Volkswagen. Средняя стоимость автомобиля, приобретаемого в кредит, составила 800 тысяч рублей, средняя сумма кредита – 535 тысяч. Регионами-лидерами по количеству подаваемых заявок стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа и Челябинск.
«Нам удалось стать абсолютным лидером на рынке кредитования автомобилей с пробегом благодаря выгодным ставкам и широкой линейке дополнительных опций. ВТБ обеспечивает качественный и быстрый сервис при приобретении подержанного автомобиля, поэтому со стороны клиентов мы отмечаем высокий спрос на кредитование этого сегмента», – прокомментировал Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж и партнерских программ департамента автобизнеса – вице-президент ВТБ.
Программы ВТБ по кредитованию подержанных автомобилей дают возможность приобретения транспортного средства как в автосалоне, так и у физических лиц. Условия действуют на всей территории России и распространяются на автомобили иностранного и отечественного производства. Кредит до 5 млн рублей может быть выдан на срок до 5 лет с возможностью оформления без первоначального взноса, по двум документам и без подтверждения дохода и занятости. Дополнительные опции ВТБ для покупателей автомобилей с пробегом включают бесплатную проверку транспортного средства на предмет обременений, участия в ДТП, угоне.
![](http://m.asninfo.ru/images/news-partners/4ca2d590/b65b3681350ececd9a6aba00.jpg)
14 февраля 2019 года Финансово-промышленная группа «РОССТРО» отмечает 28-ю годовщину со дня создания. К этой дате РОССТРО традиционно подвело итоги хозяйственной деятельности за прошедший год.
Чистая прибыль РОССТРО в 2018 году выросла на 52% и составила 272 млн. руб. Получено 1,4 млрд. руб. выручки (прирост 14% к 2017 году). Активы увеличились на 10% до 4,2 млрд. руб. Стоимость чистых активов достигла 3,7 млрд. руб. (рост 8%). Оборот на расчетных счетах составил 2,3 млрд. руб. (увеличение – 24%).
На начало 2019 года в собственности группы находятся доходные здания и помещения площадью 221 тыс. кв.м., земельные участки площадью 260 га.
В 2018 году в Кингисеппе началась активная стадия реализации крупного проекта по строительству ТРК «Вернисаж». Общая площадь торгово-развлекательного комплекса составит более 20 тыс. кв. м. Инвестиции в объект запланированы в размере 650 млн. руб. В городе на улице Иванова, дом 28б продолжалось строительство 6-ти этажного жилого дома на 124 квартиры. Также в Кингисеппе было начато и завершено строительство ресторана быстрого питания KFC на улице Октябрьская, дом 9. В Санкт-Петербурге на улице Афонская, дом 2 строилось 8-этажное офисное здание общей площадью 4,5 тыс. кв.м.
В 2018 году на 16% увеличилась отгрузка щепоцементной плиты «ROSSTRO-VELOX». Поставки в Северо-Западный регион выросли на 36%. Объем поставок плит для строительства собственных объектов РОССТРО вырос в четыре раза. Сторонними подрядчиками в прошлом году с применением продукции «ROSSTRO-VELOX» было построено около 100 тыс.кв.м. жилых и коммерческих площадей в различных регионах России. Прирост к 2017 году – 7%.
В 2018 году проектный институт ЛЕННИИПРОЕКТ в два раза увеличил инвестиции в свое развитие. В результате активы предприятия приросли на 6%. За год на 14,5 % вырос объем выполненных работ Проектно-конструкторско-технологического подразделения «РОССТРО». Предприятие продолжало обновлять оборудование и закупать новое, расширять перечень предоставляемых услуг.
Инвестиции группы в 2018 году составили 370 млн.руб. Группа увеличила вложения в своё развитие на 82% по сравнению с 2017 годом. В соответствие с планом на 2019–2021 годы инвестиции группы за три года составят 2,1 млрд. руб. Развитие РОССТРО будет сосредоточено на трёх основных направлениях:
- Развитие домостроительного производства «ROSSTRO-VELOX».
- Развитие имущественно-правового комплекса «РОССТРО». Строительство и реконструкция доходной недвижимости.
- Комплексное проектирование объектов жилищно-гражданского профиля.
Справка о группе. Финансово-промышленная группа «РОССТРО – сильный девелопер, крупный собственник доходной недвижимости, лидер рынка проектных работ, производитель современных строительных материалов. В группу «РОССТРО» входят два хозяйственных общества: ООО ФПГ «РОССТРО» и ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ». Численность работающих в группе 800 чел. Хозяйственную деятельность по направлениям осуществляют семь подразделений компании, объединённых в оптимальную управленческую структуру.