Райффайзенбанк выступил организатором размещения первых в истории евробондов в белорусских рублях
Райффайзенбанк принял участие в организации размещения первого в истории выпуска евробондов в белорусских рублях. Эмитентом выступил Банк развития Республики Беларусь, который разместил трехлетние бумаги на 210 млн белорусских рублей (около $100 млн) под 12% годовых.
Размещение прошло среди высококачественных западных инвесторов: 66% выпуска купили инвесторы из США и Великобритании, 22% - скандинавские инвесторы, 12% - инвесторы из Германии, Австрии и Швейцарии.
«Банк развития Республики Беларусь открыл новую главу в истории рынка капитала Беларуси, разместив первый в истории евробонд в белорусском рубле. Это знаковое событие как для Банка развития, так и для рынка евробондов Беларуси и всего СНГ. До этого размещения для рынка фактически не существовало бенчмарка – ценового ориентира в национальной валюте, и разброс мнений среди инвесторов относительно «честной цены» (fair value) составлял до 500 базисных пунктов. В итоге ставка привлечения предполагает лишь 200 базисных пунктов премии над ставкой рефинансирования Национального Банка Беларуси», - прокомментировал Александр Булгаков, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка.
На завершающем этапе, когда долларовый бенчмарк уже был установлен, диалог с инвесторами был сфокусирован, в основном, на ценовых параметрах сделки, а не вопросе приобретения риска в белорусском рубле. По мнению Александра Булгакова, это демонстрирует, какого прогресса в укреплении доверия к экономике страны и национальной валюте удалось достигнуть республике с момента возвращения на рынок евробондов летом 2017 года. «Уверен, что во многом благодаря этой прорывной сделке, в ближайшие годы мы увидим новые евробонды из Беларуси, некоторые из которых будут иметь в названии аббревиатуру BYN, до прошлой недели почти неизвестную за пределами республики», - добавил Булгаков.
Размещению предшествовала долгая и тщательная работа с инвесторами как самого Банка развития, так и министерства финансов и правительства республики Беларусь. Это уже вторая сделка Банка развития за месяц – в конце апреля Банк разместил пятилетние евробонды на $500 млн. Встречи с инвесторами для размещения обоих выпусков проходили в середине апреля.
28 марта 2019 года в Москве состоялось заседание Рабочей группы Высшего совета ВПП «Единая Россия» «Устойчивое развитие» под председательством её руководителя Олега Бударгина.
В состав президиума вошли член Высшего совета ВПП «Единая Россия» Владимир Плигин, статс-секретарь Госкорпорации Ростех Максим Выборных, председатель Координационного совета российского социально-консервативного союза Андрей Громов. В заседании приняли участие советник Председателя Совета Федерации Виктор Конопацкий, члены Высшего совета ВПП «Единая Россия» Марина Блудян, Арина Шарапова, председатель Общероссийского общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко, вице-президент СПб ТПП, член Советов НОСТРОЙ, НОПРИЗ Антон Мороз, и другие.
С вступительным словом выступил Олег Бударгин, рассказав о прошедших общественно-экспертных совещаниях и задачах рабочей группы. Группа должна стать единым центром общественной оценки работы нацпроектов, в который предоставляется информация от профессиональных сообществ и экспертов, ведется тесное взаимодействие с губернаторами и руководителями органов исполнительной власти, курирующих данный проект в регионах. Также могут поступать предложения по корректировке нацпроектов и использованию лучших практик регионов с рекомендациями по их внедрению на других территориях.
Антон Мороз рассказал о концепции организации общественного контроля над реализацией программы национального проекта «Жильё». Он озвучил, что для осуществления этих задач планируется привлечь ряд общественных институтов и организаций, а также экспертов, работающих на территории страны. В частности, привлечение Национального объединения строителей, Национального объединения изыскателей и проектировщиков, Национального объединения застройщиков жилья и Российского Союза строителей, которые имеют представителей во всех субъектах РФ, систему координации по федеральным округам, в которых через саморегулируемые организации в субъектах входят представители всего строительного и проектно-изыскательского сообщества, а также более 50% застройщиков, строящих на территории России. Это позволит получить объективную оценку реализации программ нацпроектов, связанных с жилищным строительством, как отрицательные факты реализации и причины их появления, так и положительные практики по различным сегментам оценки.
«Мы планируем получить и оценить положительные и отрицательные практики на основе данных, которые предоставят коллеги, работающие в общественных организациях в каждом регионе, которые, в свою очередь, будут иметь возможность предоставлять объективную информацию на федеральный уровень и влиять на принятие решений по реализации национальных проектов. При этом положительные практики будет необходимо систематизировать и рекомендовать Минстрою России и Правительству РФ для реализации в остальных субъектах страны. Естественно, эту работу мы будем вести тесное взаимодействие с руководством Минстроя России. Мы крайне положительно оцениваем, что куратором всей нашей группы в Высшем совете ВПП «Единая Россия» является именно Министр Владимир Якушев. Мы планируем привлекать к деятельности региональные министерства через системную работу общественных объединений и саморегулируемых организаций с профильными ведомствами, а также профильные союзы производителей строительных материалов, РСС и всех независимых экспертов, которые смогут дать объективную оценку» - заявил Антон Мороз.
Генеральный директор ЦСКП Людмила Шувалова рассказала о взаимодействии ЦСКП с общественными организациями и о работе центра по аналитике прорывного развития РФ, где основным показателем является достойное качество жизни населения, а председатель правления Центра содействия образованию и науки Андрей Болтянский озвучил тезис о том, что устойчивое развитие страны невозможно без благополучия граждан и их потребности в предлагаемых государством улучшениях.
Основным тезисом выступления Владимира Плигина стало то, что задача любой партии заключается в создании интеллектуальных центров. Они могут быть как партийные, так и внепартийные, но создаваться и стимулироваться должны именно партийными структурами для дальнейшего развития активного гражданского общества. Марина Блудян остановилась на необходимости оптимизации федеральных законов для исполнения нацпроектов.
Следующее заседание Рабочей группы, на котором будут заслушаны доклады о первых результатах мониторинга реализации национальных проектов в пилотных регионах и полученные предложения, назначено на 11 апреля 2019 года.