Райффайзенбанк выступил организатором размещения первых в истории евробондов в белорусских рублях
Райффайзенбанк принял участие в организации размещения первого в истории выпуска евробондов в белорусских рублях. Эмитентом выступил Банк развития Республики Беларусь, который разместил трехлетние бумаги на 210 млн белорусских рублей (около $100 млн) под 12% годовых.
Размещение прошло среди высококачественных западных инвесторов: 66% выпуска купили инвесторы из США и Великобритании, 22% - скандинавские инвесторы, 12% - инвесторы из Германии, Австрии и Швейцарии.
«Банк развития Республики Беларусь открыл новую главу в истории рынка капитала Беларуси, разместив первый в истории евробонд в белорусском рубле. Это знаковое событие как для Банка развития, так и для рынка евробондов Беларуси и всего СНГ. До этого размещения для рынка фактически не существовало бенчмарка – ценового ориентира в национальной валюте, и разброс мнений среди инвесторов относительно «честной цены» (fair value) составлял до 500 базисных пунктов. В итоге ставка привлечения предполагает лишь 200 базисных пунктов премии над ставкой рефинансирования Национального Банка Беларуси», - прокомментировал Александр Булгаков, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка.
На завершающем этапе, когда долларовый бенчмарк уже был установлен, диалог с инвесторами был сфокусирован, в основном, на ценовых параметрах сделки, а не вопросе приобретения риска в белорусском рубле. По мнению Александра Булгакова, это демонстрирует, какого прогресса в укреплении доверия к экономике страны и национальной валюте удалось достигнуть республике с момента возвращения на рынок евробондов летом 2017 года. «Уверен, что во многом благодаря этой прорывной сделке, в ближайшие годы мы увидим новые евробонды из Беларуси, некоторые из которых будут иметь в названии аббревиатуру BYN, до прошлой недели почти неизвестную за пределами республики», - добавил Булгаков.
Размещению предшествовала долгая и тщательная работа с инвесторами как самого Банка развития, так и министерства финансов и правительства республики Беларусь. Это уже вторая сделка Банка развития за месяц – в конце апреля Банк разместил пятилетние евробонды на $500 млн. Встречи с инвесторами для размещения обоих выпусков проходили в середине апреля.
За шесть месяцев ВТБ выпустил более 500 тысяч кредитных «Мультикарт» с беспроцентным периодом 101 день.
Лидером по объему эмиссии «Мультикарты» с грейс-периодом 101 день является Москва. На нее приходится четверть всех оформленных кредитных карт «Мультикарта». В топ-5 городов также вошли Самара (16%), Новосибирск (15%), Санкт-Петербург (12%) и Воронеж (11%).
Среди клиентов ВТБ мужчины оформили таких карт больше женщин – соотношение составляет 56% на 44%. При этом с момента запуска этого флагманского продукта каждый третий клиент используют возможность бесплатного снятия и перевода средств в первые семь дней после получения карты.
Владельцы кредитной «Мультикарты» могут самостоятельно выбирать любую из семи опций программ лояльности. В топ-3 лидирующих бонусных категорий входят «Заемщик», «Коллекция» и «Путешествия».
«Кредитная «Мультикарта» особенно интересна тем, кто хочет совершить серьезное приобретение, сэкономив личные средства. Например, можно совершить покупку, равную месячному доходу, и без переплаты погашать всю образовавшуюся задолженность, внося каждый месяц в течение грейс-периода треть этой суммы», - комментирует Дмитрий Поляков, вице-президент, начальник управления кредитных продуктов ВТБ.
Перечень банков-партнеров, выдающих ипотеку на покупку квартиры в ЖК «4YOU» у метро «Звездная», пополнился. Райффайзенбанк аккредитовал 2 очередь жилого комплекса. Кредит на квартиру в домах «4YOU» теперь можно получить более, чем в 15 банках.
Райффайзенбанк выдает ипотеку по ставке от 9,99% годовых при сумме кредита свыше 7 млн рублей. Ставка при меньшем займе составит 10,25% для зарплатных клиентов банка и 10,49 – для всех остальных клиентов. Первый взнос – от 20%.
«Чем больше перечень банков-партнеров, тем больше вероятность того, что любой клиент найдет удобные для себя условия кредитования. На сегодняшний день процент одобрений по заявкам, поданным через ипотечный центр «Аквилон Инвест» составляет 99%, и это неудивительно. Среди ипотечных программ, по которым аккредитованы дома ЖК 4YOU, есть кредиты с минимальной ставкой от 9,8% годовых, ипотека без первого взноса или по двум документам, семейная ипотека с субсидированной ставкой 6% годовых, предложения ипотечных каникул на первые годы кредитования, а также варианты оформления кредита для владельцев бизнеса и даже нерезидентов. Практически любой клиент может рассчитывать на оформление ипотеки в своем зарплатном банке, что чаще всего дает преимущество по условиям», – отметила Яна Булмистре, руководитель отдела маркетинга строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» в Санкт-Петербурге.
«Аквилон Инвест» работает с материнсим капиталом, а также с большинством субсидий.
Напомним, жилой комплекс 4YOU – масштабный проект холдинга «Аквилон Инвест» в Московском районе Петербурга, в 15-минутной шаговой доступности от метро «Звездная» и в 19 минутах ходьбы до Пулковского парка. Не более 15 минут на автомобиле у жителей займет дорога до выездов на КАД и ЗСД, 20 минут – до аэропорта «Пулково» и исторических пригородов Пушкина и Павловска. Добраться до центра города можно за полчаса.
Всего в проекте 4YOU – шесть 18-этажных кирпично-монолитных корпусов с навесными вентилируемыми фасадами, подземными паркингами, удобными кладовыми и коммерческими помещениями на первых этажах. Возведение домов ведется в четыре очереди. I очередь, корпуса 1 и 2, уже сданы и заселяются, ввод II очереди, корпуса 3 и 4, намечен на конец 2019 года, III и IV очереди, корпуса 5 и 6 соответственно, – на конец 2020 года. Сегодня цены на квартиры в комплексе стартуют с отметки 2,57 млн рублей.