Райффайзенбанк выступил организатором размещения первых в истории евробондов в белорусских рублях
Райффайзенбанк принял участие в организации размещения первого в истории выпуска евробондов в белорусских рублях. Эмитентом выступил Банк развития Республики Беларусь, который разместил трехлетние бумаги на 210 млн белорусских рублей (около $100 млн) под 12% годовых.
Размещение прошло среди высококачественных западных инвесторов: 66% выпуска купили инвесторы из США и Великобритании, 22% - скандинавские инвесторы, 12% - инвесторы из Германии, Австрии и Швейцарии.
«Банк развития Республики Беларусь открыл новую главу в истории рынка капитала Беларуси, разместив первый в истории евробонд в белорусском рубле. Это знаковое событие как для Банка развития, так и для рынка евробондов Беларуси и всего СНГ. До этого размещения для рынка фактически не существовало бенчмарка – ценового ориентира в национальной валюте, и разброс мнений среди инвесторов относительно «честной цены» (fair value) составлял до 500 базисных пунктов. В итоге ставка привлечения предполагает лишь 200 базисных пунктов премии над ставкой рефинансирования Национального Банка Беларуси», - прокомментировал Александр Булгаков, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка.
На завершающем этапе, когда долларовый бенчмарк уже был установлен, диалог с инвесторами был сфокусирован, в основном, на ценовых параметрах сделки, а не вопросе приобретения риска в белорусском рубле. По мнению Александра Булгакова, это демонстрирует, какого прогресса в укреплении доверия к экономике страны и национальной валюте удалось достигнуть республике с момента возвращения на рынок евробондов летом 2017 года. «Уверен, что во многом благодаря этой прорывной сделке, в ближайшие годы мы увидим новые евробонды из Беларуси, некоторые из которых будут иметь в названии аббревиатуру BYN, до прошлой недели почти неизвестную за пределами республики», - добавил Булгаков.
Размещению предшествовала долгая и тщательная работа с инвесторами как самого Банка развития, так и министерства финансов и правительства республики Беларусь. Это уже вторая сделка Банка развития за месяц – в конце апреля Банк разместил пятилетние евробонды на $500 млн. Встречи с инвесторами для размещения обоих выпусков проходили в середине апреля.
Райффайзенбанк подвил финансовые итоги 2018 года. Согласно им банк заработал рекордную чистую прибыль в размере 33,7 млрд. рублей, увеличив показатель на 15,8% по сравнению с 2017-м.
Чистый процентный доход банка вырос на 17,6% до 52,55 млрд рублей, чистый комиссионный доход — на 8,6% до 17,764 млрд.
Рост кредитного портфеля до вычета резервов составил 21,6%, по итогам 2018 года показатель достиг почти 689,432 млрд рублей. Розничный кредитный портфель увеличился на 20,9% до 266,762 млрд. Объем корпоративных кредитов вырос по сравнению с началом 2018 года на 22% до 422,669 млрд рублей.
Объем средств клиентов увеличился на 35,8% до 872,403 млрд рублей, в том числе объем средств на счетах и депозитах юридических лиц — на 63,7% до 403,891 млрд, на счетах и депозитах физических лиц — на 18,2% до 466,734 млрд.
Общая достаточность капитала Райффайзенбанка по «Базелю III» на 30 декабря 2018 года составила 24,2%. Годом ранее показатель равнялся 24,7%, свидетельствует отчетность.
«В 2018 году банк продемонстрировал выдающиеся результаты деятельности: мы заработали рекордно высокую чистую прибыль, а показатель рентабельности капитала достиг исторического максимума. По привлечению средств клиентов, как розничных, так и корпоративных, мы также росли выше рынка. – прокомментировал Сергей Монин, председатель правления Райффайзенбанка. - Пиковые показатели чистой прибыли и роста кредитного портфеля в 2018 году – результат долгосрочной стратегии, направленной на то, чтобы быть лучшим универсальным банком для наших клиентов во всех сегментах. Мы уверены, что наш подход к эффективности бизнеса и фокус на качестве сервиса для клиентов будет способствовать дальнейшему росту финансовых показателей банка».
162,7 млн рублей инвестировала Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ в рязанский «Завод ТЕХНО» в 2018 году. Средства были направлены на повышение экологической безопасности предприятия, а также на модернизацию линий, выпускающих минераловатные
Как отметил генеральный директор предприятия Юрий Кушнеревич, в 2018 году компания ТЕХНОНИКОЛЬ инвестировала 162,7 млн рублей в рязанский «Завод ТЕХНО». Основная часть средств направлена на обеспечение экологической безопасности предприятия. Завершена модернизация линий по переработке (рециклингу) отходов производства каменной ваты. В итоге их мощность увеличилась на 10%.
35 млн рублей вложили в апгрейд линии по выпуску продукции для тепличных хозяйств: пробок, вегетационных матов и кубиков для рассады под маркой SPELAND. После модернизации мощность участка удвоилась и составила 150 тыс. куб. м в год.
Рязанский «Завод «ТЕХНО» с 2016 года поставляет субстраты под маркой SPELAND крупнейшим сельскохозяйственным предприятиям России, СНГ и Европы. «Модернизация и обеспечение бесперебойной независимой работы двух линий, выпускающих минераловатные
Он также сообщил, что за год общий объем выпущенной рязанским «Заводом ТЕХНО» теплоизоляции на основе каменной ваты увеличился на 3%. Предприятие приступило к производству сразу 10 новых видов утеплителя для розничных потребителей.
В 2018 году завод расширил географию поставок и начал отгрузки минераловатного
В 2019 году Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ планирует вложить в развитие завода еще 61 млн рублей. Эта сумма будет направлена на улучшение условий труда: модернизацию системы освещения и монтаж систем приточно-вытяжной вентиляции в заводских цехах.
«Усовершенствование систем экологической безопасности, обновление узлов производства и работа над повышением характеристик продукции до уровня современных европейских стандартов всегда были приоритетными направлениями для рязанского «Завода ТЕХНО». О качестве теплоизоляционных материалов, увеличении потребления говорит постоянный рост отгрузок готовой продукции как внутри страны, так и в развитые европейские страны, где надежности, долговечности и безопасности строительных материалов традиционно уделяется повышенное внимание», — подчеркнул Юрий Кушнеревич.