Райффайзенбанк выступил организатором размещения первых в истории евробондов в белорусских рублях
Райффайзенбанк принял участие в организации размещения первого в истории выпуска евробондов в белорусских рублях. Эмитентом выступил Банк развития Республики Беларусь, который разместил трехлетние бумаги на 210 млн белорусских рублей (около $100 млн) под 12% годовых.
Размещение прошло среди высококачественных западных инвесторов: 66% выпуска купили инвесторы из США и Великобритании, 22% - скандинавские инвесторы, 12% - инвесторы из Германии, Австрии и Швейцарии.
«Банк развития Республики Беларусь открыл новую главу в истории рынка капитала Беларуси, разместив первый в истории евробонд в белорусском рубле. Это знаковое событие как для Банка развития, так и для рынка евробондов Беларуси и всего СНГ. До этого размещения для рынка фактически не существовало бенчмарка – ценового ориентира в национальной валюте, и разброс мнений среди инвесторов относительно «честной цены» (fair value) составлял до 500 базисных пунктов. В итоге ставка привлечения предполагает лишь 200 базисных пунктов премии над ставкой рефинансирования Национального Банка Беларуси», - прокомментировал Александр Булгаков, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка.
На завершающем этапе, когда долларовый бенчмарк уже был установлен, диалог с инвесторами был сфокусирован, в основном, на ценовых параметрах сделки, а не вопросе приобретения риска в белорусском рубле. По мнению Александра Булгакова, это демонстрирует, какого прогресса в укреплении доверия к экономике страны и национальной валюте удалось достигнуть республике с момента возвращения на рынок евробондов летом 2017 года. «Уверен, что во многом благодаря этой прорывной сделке, в ближайшие годы мы увидим новые евробонды из Беларуси, некоторые из которых будут иметь в названии аббревиатуру BYN, до прошлой недели почти неизвестную за пределами республики», - добавил Булгаков.
Размещению предшествовала долгая и тщательная работа с инвесторами как самого Банка развития, так и министерства финансов и правительства республики Беларусь. Это уже вторая сделка Банка развития за месяц – в конце апреля Банк разместил пятилетние евробонды на $500 млн. Встречи с инвесторами для размещения обоих выпусков проходили в середине апреля.
Девелопмент в Ленинградской области – это открытая дискуссионная платформа, ориентированная на обсуждение локальных проблем и перспектив развития градостроительной отрасли в регионе.
Формат нацелен на объединение участников отраслевого сообщества Ленинградской области и построение конструктивного диалога в вопросах, имеющих особое значение для наращивания инвестиционного потенциала и успешной реализации территориальных возможностей региона.
В основе программы – вопросы градостроительного регулирования и жилищной политики, возможности региона для развития девелоперской деятельности, самые перспективные направления для благоустройства и инфраструктурного преобразования территорий, источники финансирования проектов, прогрессивные стратегии и технологии ведения строительного бизнеса в меняющихся условиях рынка, наиболее перспективные форматы недвижимости, эффективные механизмы реализации проектов и управления ими.
Мероприятие состоится 17 апреля 2019 г. В Санкт-Петербурге.
Генеральный информационный партнер: Строительный Еженедельник
Организатор: PROEstate Events
16 апреля 2019 г. в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете откроется Первая научно-практическая конференция «Трезиниевские чтения».
Цель конференции — описать влияние политических реформ на архитектуру. Участники «Трезиниевских чтений» представят конкретные примеры влияния политических реформ на архитектурные стили и историю архитектурных построек, выделят механизмы влияния государства и политических реформ на современную им архитектуру, рассмотрят архитектурное наследие в функции памятника государственному строю и реформам соответствующей эпохи, обсудят тему «Архитектура и реформы» на современном материале.
Планируется выступление Генерального Консула Швейцарии в Санкт-Петербурге Роджера М. Кулля, главного архитектора Санкт-Петербурга, председателя Комитета по градостроительству и архитектуре В. А. Григорьева, председателя оргкомитета второго архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини» П. В. Чернякова, руководителей крупнейших архитектурных мастерских Санкт-Петербурга.
Организаторы «Трезиниевских чтений»: архитектурный факультет СПбГАСУ, журнал «Галерея красивых домов и квартир» (ООО «Наш Город»), архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» при поддержке Генерального консульства Швейцарии в Санкт-Петербурге. Соорганизатор: В. Флоров, главный редактор журнала «ПРОЕКТ БАЛТИЯ».
«Трезиниевские чтения» состоятся в рамках IX регионального творческого форума «Архитектурные сезоны в СПбГАСУ», на котором представители профессионального сообщества ежегодно обсуждают наиболее актуальные вопросы архитектуры.
Расписание «Архитектурных сезонов в СПбГАСУ» — 2019:
10 апреля 2019 г. в 11.00 — конкурс курсовых проектов студентов архитектурного факультета.
15 апреля 2019 г. в 15.00 — открытие выставки лучших курсовых проектов студентов архитектурного факультета СПбГАСУ.
15 апреля 2019 г. в 11.00 — открытие выставки «Графика студентов архитектурного факультета и старшего преподавателя кафедры архитектурного проектирования Е. Ю. Тарасовой».
16 апреля 2019 г. с 11.00 до 16.00 (начало регистрации в 10.00) — открытие IX регионального творческого форума «Архитектурные сезоны в СПбГАСУ». Первая научно-практическая конференция «Трезиниевские чтения».
17 – 19 апреля 2019 г.— Региональная научно-практическая конференция «Магистерские слушания».
18 апреля 2019 г. в 12.00 — мастер-класс и клаузура Диогена под руководством финского архитектора, профессора университета Алвара Аалто, партнера архитектурного бюро k2s Киммо Линтула.
Место проведения: Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4
Аккредитация по телефону 575-94-64 или эл. почте info@spbgasu.ru
______________________________________________
Отдел по связям с общественностью СПбГАСУ