Райффайзенбанк выступил организатором размещения первых в истории евробондов в белорусских рублях
Райффайзенбанк принял участие в организации размещения первого в истории выпуска евробондов в белорусских рублях. Эмитентом выступил Банк развития Республики Беларусь, который разместил трехлетние бумаги на 210 млн белорусских рублей (около $100 млн) под 12% годовых.
Размещение прошло среди высококачественных западных инвесторов: 66% выпуска купили инвесторы из США и Великобритании, 22% - скандинавские инвесторы, 12% - инвесторы из Германии, Австрии и Швейцарии.
«Банк развития Республики Беларусь открыл новую главу в истории рынка капитала Беларуси, разместив первый в истории евробонд в белорусском рубле. Это знаковое событие как для Банка развития, так и для рынка евробондов Беларуси и всего СНГ. До этого размещения для рынка фактически не существовало бенчмарка – ценового ориентира в национальной валюте, и разброс мнений среди инвесторов относительно «честной цены» (fair value) составлял до 500 базисных пунктов. В итоге ставка привлечения предполагает лишь 200 базисных пунктов премии над ставкой рефинансирования Национального Банка Беларуси», - прокомментировал Александр Булгаков, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка.
На завершающем этапе, когда долларовый бенчмарк уже был установлен, диалог с инвесторами был сфокусирован, в основном, на ценовых параметрах сделки, а не вопросе приобретения риска в белорусском рубле. По мнению Александра Булгакова, это демонстрирует, какого прогресса в укреплении доверия к экономике страны и национальной валюте удалось достигнуть республике с момента возвращения на рынок евробондов летом 2017 года. «Уверен, что во многом благодаря этой прорывной сделке, в ближайшие годы мы увидим новые евробонды из Беларуси, некоторые из которых будут иметь в названии аббревиатуру BYN, до прошлой недели почти неизвестную за пределами республики», - добавил Булгаков.
Размещению предшествовала долгая и тщательная работа с инвесторами как самого Банка развития, так и министерства финансов и правительства республики Беларусь. Это уже вторая сделка Банка развития за месяц – в конце апреля Банк разместил пятилетние евробонды на $500 млн. Встречи с инвесторами для размещения обоих выпусков проходили в середине апреля.
Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» запустил конкурс детских рисунков «Нарисуй наш дом». Работы участников принимаются до конца апреля, а главным призом станет сертификат на детские товары.
«Еще Шопенгауэр говорил, что «каждый ребенок отчасти гений, а каждый гений отчасти ребенок». Мир глазами детей всегда ярче, счастливее и свободнее, и мы через наших малышей во многом учимся ценить простые радости. Так что предлагаем всем желающим взглянуть на мир с более солнечной стороны», - прокомментировала Яна Булмистре, руководитель отдела маркетинга строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» в Санкт-Петербурге.
Тематика рисунков – понравившиеся жилые комплексы холдинга «Аквилон Инвест» в любом из городов, как строящиеся так и уже сданные. К участию принимаются работы конкурсантов в возрасте до 12 лет, выполненные на формате А4.
Участие в конкурсе бесплатное. Рисунок необходимо принести в офис «Аквилон Инвест» на Московском проспекте, 102 до 30 апреля включительно.
Три победителя (1, 2 и 3 место) будут выбраны конкурсной комиссией холдинга «Аквилон Инвест» в период с 1 по 19 мая, а итоги конкурса будут объявлены 20 мая на официальном сайте компании, а также в аккаунтах в соцсетях.
Призами станут подарочные сертификаты* на сумму от 5000, 3000 и 1000 рублей в магазины сети «Детский мир». Лучшие работы участников конкурса украсят стены детских уголков в офисах компании.
*Подарочные сертификаты не обменивается на деньги, не восстанавливаются при утере, повреждении или истечении срока годности. Призы выдаются в офисах продаж «Аквилон Инвест» в Санкт-Петербурге, Архангельске или Северодвинске и не отправляются почтой или курьером. Информацию об организаторе конкурса, правилах его проведения, сроках, размере призового фонда, месте и порядке получения призов можно узнать по телефону 8 (812) 34-11111.
СПРАВКА
Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» – одна из ведущих девелоперских компаний, предоставляющих полный спектр услуг на рынке недвижимости – создана в Архангельске 13 октября 2003 года. За 15 лет работы компания построила более 90 объектов различного назначения общей площадью около 1 млн кв. м. Все здания были введены в эксплуатацию без замечаний со стороны органов государственного строительного надзора и точно в срок. Компания представлена в четырех городах: Санкт-Петербурге, Архангельске, Северодвинске и Москве. В портфеле холдинга – около 600 тысяч кв.м. строящейся недвижимости, земельный банк превышает 800 тысяч кв.м. Компания является четырехкратным обладателем Золотого знака «Надежный застройщик России» (в 2015, 2016, 2017 и 2018 годах).