Райффайзенбанк выступил организатором размещения первых в истории евробондов в белорусских рублях
Райффайзенбанк принял участие в организации размещения первого в истории выпуска евробондов в белорусских рублях. Эмитентом выступил Банк развития Республики Беларусь, который разместил трехлетние бумаги на 210 млн белорусских рублей (около $100 млн) под 12% годовых.
Размещение прошло среди высококачественных западных инвесторов: 66% выпуска купили инвесторы из США и Великобритании, 22% - скандинавские инвесторы, 12% - инвесторы из Германии, Австрии и Швейцарии.
«Банк развития Республики Беларусь открыл новую главу в истории рынка капитала Беларуси, разместив первый в истории евробонд в белорусском рубле. Это знаковое событие как для Банка развития, так и для рынка евробондов Беларуси и всего СНГ. До этого размещения для рынка фактически не существовало бенчмарка – ценового ориентира в национальной валюте, и разброс мнений среди инвесторов относительно «честной цены» (fair value) составлял до 500 базисных пунктов. В итоге ставка привлечения предполагает лишь 200 базисных пунктов премии над ставкой рефинансирования Национального Банка Беларуси», - прокомментировал Александр Булгаков, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка.
На завершающем этапе, когда долларовый бенчмарк уже был установлен, диалог с инвесторами был сфокусирован, в основном, на ценовых параметрах сделки, а не вопросе приобретения риска в белорусском рубле. По мнению Александра Булгакова, это демонстрирует, какого прогресса в укреплении доверия к экономике страны и национальной валюте удалось достигнуть республике с момента возвращения на рынок евробондов летом 2017 года. «Уверен, что во многом благодаря этой прорывной сделке, в ближайшие годы мы увидим новые евробонды из Беларуси, некоторые из которых будут иметь в названии аббревиатуру BYN, до прошлой недели почти неизвестную за пределами республики», - добавил Булгаков.
Размещению предшествовала долгая и тщательная работа с инвесторами как самого Банка развития, так и министерства финансов и правительства республики Беларусь. Это уже вторая сделка Банка развития за месяц – в конце апреля Банк разместил пятилетние евробонды на $500 млн. Встречи с инвесторами для размещения обоих выпусков проходили в середине апреля.
"Что будет через год, через два, пока сказать сложно и профессионалам, и рядовым покупателям. Поэтому люди идут и покупают квартиры, решая свой жилищный вопрос сегодняшним числом", - заявил директор по продажам ЖК Yolkki Village Евгений Васильев в прямом эфире “Радио Балтика”, в ходе программы “Квадратный Петербург”.
Ведущий программы отметил небывалый рост на квартирном рынке, отразившийся в показателях Росреестра, увеличение количества договоров долевого участия в 2016 году по сравнению с 2015 годом происходит на фоне падения реальных доходов населения и основных сегментов экономики. Он предположил, что Росстат не располагает реальными сведениями о доходах россиян и масштабах теневой экономики.
Отвечая на вопрос об обеспечении социальными объектами ЖК «Елки Вилладж», Евгений Васильев отметил, что “покупатели хотят все в полном объеме. Но есть желания, а есть объективные реалии. В Yolkki Village предусмотрены детский сад и начальная школа на 240 мест. Что касается медицинских учреждений, то на сегодняшний день ближайший пункт приема участкового врача находится в Агалатово. Транспортный вопрос также решается. Сейчас от метро ходит маршрутное такси, с общественным транспортом дела обстоят сложнее. Но мы ждем ввода в эксплуатацию дополнительных маршрутов”.
Ранее было заявлено, что на территории ЖК Yolkki Village будет построена начальная школа, совмещенная с детским садом.
Модель будущего трехэтажного здания уже давно представлена в буклетах и на планах жилого комплекса. А вот о передаче учреждения в ведение муниципального образования пока велись только переговоры, исход которых до недавнего времени был не понятен.
На данный момент диалог с местными органами власти привел к заключению трехстороннего соглашения между ООО “Гранд-Строй” и Администрациями Ленинградской области: “Всеволожского муниципального района” и “Агалатовского сельского поселения” о координации действий при реализации строительства муниципальных образовательных учреждений.
Получение школой и детским садом в ЖК Yolkki Village статуса муниципального образовательного учреждения дает возможность будущим маленьким жителям комплекса получить бесплатное начальное образование рядом с домом. Вместимость будущего детского сада составит 160 мест, а начальной школы - 80.
На данный момент ближайшая школа находится в деревне Ватермяги. Это примерно в 3,5 километрах от жилого комплекса.
30 мая между застройщиком ЖК Yolkki Village и исполнителем был заключен договор о проектировании здания, по которому в течение 4-х месяцев с момента подписания договора должен разрабатываться эскиз будущей школы, проектная и техническая документация. Под проект отвели 1.5 Га земли рядом с корпусами четвертой очереди строительства. Вокруг учреждения установят детские и спортивные площадки.
Напомним, что весь жилой комплекс закроют по периметру, видеоконтроль будет осуществляться из диспетчерской. Это обеспечит безопасность маленьких жителей жилого комплекса как во дворах возле дома, так и в пределах прогулочной зоны учебного заведения.