Райффайзенбанк выступил организатором размещения первых в истории евробондов в белорусских рублях
![](http://m.asninfo.ru/images/news-partners/22045f44/0ffeef32e6ed560d5c0b6f80.jpg)
Райффайзенбанк принял участие в организации размещения первого в истории выпуска евробондов в белорусских рублях. Эмитентом выступил Банк развития Республики Беларусь, который разместил трехлетние бумаги на 210 млн белорусских рублей (около $100 млн) под 12% годовых.
Размещение прошло среди высококачественных западных инвесторов: 66% выпуска купили инвесторы из США и Великобритании, 22% - скандинавские инвесторы, 12% - инвесторы из Германии, Австрии и Швейцарии.
«Банк развития Республики Беларусь открыл новую главу в истории рынка капитала Беларуси, разместив первый в истории евробонд в белорусском рубле. Это знаковое событие как для Банка развития, так и для рынка евробондов Беларуси и всего СНГ. До этого размещения для рынка фактически не существовало бенчмарка – ценового ориентира в национальной валюте, и разброс мнений среди инвесторов относительно «честной цены» (fair value) составлял до 500 базисных пунктов. В итоге ставка привлечения предполагает лишь 200 базисных пунктов премии над ставкой рефинансирования Национального Банка Беларуси», - прокомментировал Александр Булгаков, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка.
На завершающем этапе, когда долларовый бенчмарк уже был установлен, диалог с инвесторами был сфокусирован, в основном, на ценовых параметрах сделки, а не вопросе приобретения риска в белорусском рубле. По мнению Александра Булгакова, это демонстрирует, какого прогресса в укреплении доверия к экономике страны и национальной валюте удалось достигнуть республике с момента возвращения на рынок евробондов летом 2017 года. «Уверен, что во многом благодаря этой прорывной сделке, в ближайшие годы мы увидим новые евробонды из Беларуси, некоторые из которых будут иметь в названии аббревиатуру BYN, до прошлой недели почти неизвестную за пределами республики», - добавил Булгаков.
Размещению предшествовала долгая и тщательная работа с инвесторами как самого Банка развития, так и министерства финансов и правительства республики Беларусь. Это уже вторая сделка Банка развития за месяц – в конце апреля Банк разместил пятилетние евробонды на $500 млн. Встречи с инвесторами для размещения обоих выпусков проходили в середине апреля.
![](http://m.asninfo.ru/images/news-partners/ab4d6f1f/5614dcc6029e12c14f56fccd.png)
II Международный форум пространственного развития в 2016 году пройдет с 24 по 27 сентября в Санкт-Петербурге.
Деловая программа состоится 26-27 сентября, в остальные дни запланированы воркшопы, нетворкинг и образовательная программа. Предварительная регистрация на Форум откроется уже 1 августа на сайте isdforum.com. Площадки деловой программы Форума – Главный штаб Эрмитажа и Новая сцена Александринского театра.
Темой Форума пространственного развития в 2016 году объявлен «Экстремальный урбанизм» (или международное название «Х-Urban»), который будет представлен посредством трех центральных вопросов: «Хабитат. Новаторы экстремально», «Общество. Границы рисков» и «География. На пути к гипер-регионам». В рамках своих мероприятий Форум объединит городских лидеров: представителей политики, бизнеса и науки, занятых в различных секторах планирования, девелопмента и управления развитием городских территорий.
К участию в Форуме приглашены мэры мировых городов: Георгий Полтавченко, мэр Санкт-Петербурга, Вирджиния Раджи, недавно избранный мэр Рима, Эдуардо Паэс, мэр Рио-де-Жайнейро, Ван Аньшунь, мэр Пекина, Нир Баркат, мэр Иерусалима, Снехал Амбекар, мэр Мумбаи и многие другие. На пленарных сессиях и открытых дискуссия в рамках деловой программы приглашены выступить также российские и международный эксперты. Среди них Саския Сассен, американский социолог и экономист, Хани Рашид, архитектор, нынешний проект которого – филиал Государственного Эрмитажа в Москве, Никос А. Салингарос, ученый, известный работами по теории градостроительства, теории архитектуры, теории сложности вычислений и философии проектирования и другие.
Организаторы подчеркивают, что в контексте Форуме экстремальность не рассматривается исключительно как угроза для городов, скорее наоборот — это потенциал позитивной трансформации — это возможность, подталкивающая общество и городских лидеров к формулированию новых культурных смыслов.
Таким образом появляется запрос на управленческие решения и технологии, способные удовлетворить глобальные потребности людей в городах будущего: поиск новых способов организации среды обитания и повседневной жизнедеятельности горожан, реформы местных экономик, запуска новых типов производств, преодоления стихийных бедствий, планирования и переустройства.
Программа II Международного форума пространственного развития будет опубликована на сайте isdforum.com в августе.
![](http://m.asninfo.ru/images/news-partners/0c49ae54/dcca4cc43212e7d355ec5c88.png)
23-я Международная выставка строительных и отделочных материалов ИнтерСтройЭкспо / WorldBuild St. Petersburg состоится 19-21 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ».
Выставка ИнтерСтройЭкспо / WorldBuild St.Petersburg – это эффективный инструмент для увеличения объемов продаж строительных и отделочных материалов, привлечения новых торговых партнеров и прямого контакта с представителями строительных компаний Северо-Запада России. Участники выставки получают возможность в короткие сроки провести переговоры с большим количеством потенциальных клиентов из городов Северо-Запада России.
В 2017 году выставка «ИнтерСтройЭкспо» станет частью крупнейшей международной сети выставок строительных и отделочных материалов WorldBuild. В данную международную сеть входят более 20 выставок в различных странах и регионах, представляющих перспективные рынки сбыта продукции для строительства и ремонта.
На выставке будут представлены строительные и отделочные материалы для снабжения строительных компаний и реализации через оптово-розничную торговлю Северо-Запада России. Масштабная рекламная кампания в регионе будет нацелена на привлечение бизнес-посетителей - представителей строительных компаний, а также предприятий сетевой и независимой розничной торговли строительными и отделочными материалами, работающих на Северо-Западе России.
Разделы «ИнтерСтройЭкспо» / WorldBuild St.Petersburg
* Строительные материалы
* Фасады и кровля
* Окна, профиль, комплектующие
* Ворота
* Двери и замки
* Отделочные материалы
* Краски и покрытия
* Обои
* Сантехника
* Керамическая плитка
* Напольные покрытия
* Свето- и электротехническая продукция
* Строительное оборудование и инструменты
* Лифты и эскалаторы
* Строительная техника
Деловая программа
* Форум по градостроительству и архитектуре А.city eжегодно подтверждает статус профессиональной платформы для диалога между архитекторами, градостроителями, девелоперами.
* Конкурс «Инновации в строительстве» организован по инициативе Комитета по строительству Санкт-Петербурга. Цель конкурса — выявление инновационных строительных материалов и технологий и содействие их внедрению на строительном рынке Северо-Запада России.
Итоги 2016 года
198 участников выставки 2016 года предложили свою продукцию многотысячной аудитории посетителей: представителям предприятий оптовой и розничной торговли, специалистам в сфере строительства и отделки зданий и помещений, жилищно-коммунального хозяйства и профессионального дизайна интерьеров.
Выставку «ИнтерСтройЭкспо» и проходившую с ней одновременно международную выставку Aqua-Therm St. Petersburg посетили 8 156 человек.
Отзывы участников 2016:
«Мы с успехом презентовали новинки – дерево-алюминиевые оконные системы и получили положительный отклик посетителей. Надеемся, что обилие контактов, полученных на выставке, позволит нам реализовать уникальные решения в области остекления. Перспектива установления прочных деловых отношений и возможность воплощения масштабных проектов для клиентов из Санкт-Петербурга позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее»
Андрей Никитин
Генеральный директор
Компания «БиТри»
«Среди посетителей нашего стенда были в основном компетентные специалисты строительной и дорожно-строительной отраслей из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Псковской области и Карелии»
Александр Баженов
Генеральный директор
Компания «Петроскан»
«На выставке мы презентовали новинки – керамогранит в формате 1200х1200, новые цветовые гаммы, новую технику нанесения рисунка, которую не делают другие отечественные производители. Среди посетителей, проявивших интерес к нашей продукции, можем отметить архитекторов, дизайнеров, представителей строительных компаний из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Мурманска, Петрозаводска. Понравилось, что выставка теперь проходит 3 рабочих дня, и все, кто хотел посетить - пришел. Мы провели продуктивные переговоры с существующими дистрибьюторами и нашли несколько новых, т.е. выполнили все поставленные задачи»
Игорь Николаевич Железовский
Заместитель генерального директора
Компания «Уральский гранит»
Запросите условия участия в выставке у Организатора!
Организатор - компания «ПРИМЭКСПО» в составе Группы компаний ITE
ИнтерСтройЭкспо / WorldBuild St. Petersburg 19-21 апреля 2017 Санкт-Петербург, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
+7 (812) 380 6014 / 00 E-mail: build@primexpo.ru